如果把一类百元级 AI 毛绒玩具的方案拆开，你可能会发现：一块指甲盖大小的PCB板上，焊着一颗5mm×5mm的芯片、一个4G模组，以及一段预置了云端能力的代码。
以这类低成本 AI 玩具方案估算，芯片不到1美元，来自珠海泰芯；模组约 2 美元，来自利尔达；license约10元，来自百度智能云。电池、喇叭、棉花和触摸传感器再吃掉30-40元，整机BOM加起来不到80元。然后，它被贴上99元的价签，摆上深圳华强北的货架。
这就是深圳供应链交给AI硬件产业的“最低入场券”。
两年前，大模型还是服务器机房里昂贵的算力符号；一年前，AI玩具还是展会上让人多看两眼的新奇概念。现在，一个接入了大模型、能陪孩子聊天的AI毛绒玩具，硬件成本已经被压到了百元以内。
但“硬币”的另一面同样真实：大部分AI玩具，用户玩两周就扔在一边。
从5mm的芯片到会哭会笑的机器人，这条产业链已经跑通了。但真正的问题还没有答案：当用户的新鲜感过去，AI硬件靠什么让人继续开机？
“去年我们做了30个品类，后面能够持续这个量再往上增长的，只有三个。”泰芯半导体CEO唐振中说。
他对此并不意外。
这家珠海公司成立十年，早期从 WiFi Transceiver（无线收发芯片）起步，逐步发展到音视频 WiFi SoC，并以 TXW81X 系列为代表形成平台化方案，把 WiFi 连接、音视频处理、低功耗控制和云端 AI 接入能力集成到芯片与 SDK 中。其产品已覆盖 AI 玩具、AI 打印机、AI 眼镜、智能宠物、教育玩具等 20 多个 AI 终端场景。
在白牌市场，泰芯的出货能力不容小觑——玩具无人机图传芯片在澄海市场占了大头。
但真正让泰芯进入AI硬件叙事中心的，是一个更底层的定位：做“能接入AI的芯片”，而不是“能做AI的芯片”。
泰芯的芯片不承载大模型算力本身，而是在SDK里集成百度大模型的连接能力，把语音采集、网络通信、外设驱动这些脏活累活包了，让下游客户不用从头折腾。
具体来看，泰芯将百度智能云的RTC（实时音视频通信）SDK和大模型API集成到自己的芯片SDK中。当用户对着玩具说话，芯片负责采集语音、并通过 4G/WiFi 模组将请求上传至百度智能云就近的边缘计算节点；随后，百度智能云完成语音识别、语义理解和回复生成，再将结果下发至芯片，由芯片驱动扬声器播报。
整个过程端到端延迟被压缩到1.3秒以内。
而这样一颗5mm×5mm的芯片，40nm或22nm成熟制程，单价不到1美元——折合人民币不到7块钱。
但泰芯不想只做连接。唐振中看到的节奏是： “2024年只是语音对话，2025年是多模态，2026年是把执行也交给大模型。”
顺着这条路，泰芯正在将 OpenCLaw（中文常称“龙虾”）智能体框架适配到芯片 SDK 中，让设备不仅能聊天，还能理解并执行动作指令，比如跳舞、翻跟头，或者完成一组连续动作。
但端侧AI还撑不起这个野心，“超过5瓦的端侧设备，移动性就不好。”唐振中坦言。
7B参数的大模型需要大存储、高功耗，对电池供电的玩具来说仍是负担，这也是为什么当前绝大多数AI玩具仍把推理放在云端。
唐振中对技术的判断有两个，一个乐观，一个务实。
乐观的一面来自“能力密度定律”：“同样能力的模型，一年之后参数小一半。未来三五年之内，这个玩具机器人不需要云端，靠端侧就能写诗。”
务实的一面来自自身体验。“市面上5000块以内的AI机器人，我几乎全买过来体验了。智能能力都不够，交互都没达到预期。”
他还买过一个AI水杯，“我就想知道每天喝多少水，后来发现好像也没什么用。”
如今，泰芯的芯片年出货量已过亿颗，但唐振中并不觉得AI玩具已经到了爆发期，他把筹码押在端侧推理能力的快速提升上。如果“能力密度定律”成立，1B模型在1-2年内就能达到今天7B的水平，届时端侧芯片的功耗和成本将进一步下探。
但那是明天的事。今天，泰芯的角色很清晰：用不到1美元的成本，为AI硬件提供一张“最小入场券”。至于用户拿到这张入场券之后会不会留在场内，那不是芯片厂商能解决的问题。
AI 硬件正在从单一 WiFi 走向 4G/WiFi+4G。
“去年AI硬件连接方式以WiFi为主，今年纯4G和WiFi+4G的比例明显上升。”利尔达AI产品线市场经理范远航说。
这家从2001年成立、2007年进入物联网通信模组领域的老牌企业，对连接方式的变化极其敏感。原因很简单：WiFi在AI硬件上的痛点，正在被终端厂商用订单投票。
痛点有二。
第一，配网复杂。一个没有屏幕、没有键盘的毛绒玩具，要让用户通过手机App给它连上家里的WiFi——对年轻人不算难，但对老人和孩子就是一道门槛。
第二，无法随身带出。WiFi设备出了家门就成了哑巴，而AI玩具正在从“桌面摆件”变成“随身伴侣”——“玩具带出来大家互相一起交换着玩”，这是范远航观察到的真实社交场景。
4G方案把这些问题一笔勾销：开机即在线，无需配网，户外可用，随身携带。
而AI硬件的语音交互对速率要求极低，4G完全够用。至于5G，范远航算过一笔账：功耗是4G的数倍，成本是4G的10倍——“一百块钱一个玩具，肯定用不起一百块钱的模组。”
利尔达的4G模组主打“更小更薄”，按照资源和接口可以分大小两种：大资源模组约2美元左右，可当MCU使用，接屏幕、接麦克风、接电机；小资源模组1.5美元左右，主要应用数传功能，适合蓝牙、WiFi设备加4G网卡。
两个版本的年出货量正在快速爬坡：利尔达AI玩具相关模组接近50万只。4G模组2025年在全行业出货约4000万片，2026年目标6000万片。
连接方式的迁移，不只解决了“能不能上网”的问题，更重构了商业模式。
利尔达与百度智能云合作，把通信模组和云端的AI能力打包成一个整体方案。模组里深度适配了百度的SDK，下游客户不需要重新对接云平台，也不需要研究语音链路。
“把轮子造好，终端厂家只管搭车架”——范远航用这句话概括利尔达的定位。
在定价上，利尔达选择了百度智能云的license买断模式：一个license对应一台设备，Token用量不限，打包进模组方案，每设备约10元。
按Token计费对硬件厂商来说，是个黑箱。范远航的解释很直接：“硬件厂商需要明确成本估量。一个硬件大概多少成本，整个产品出来是多少成本，是必须能算清楚的。”
但模组厂商的生意并非没有门槛。
出海就是一堵高墙。4G模组要卖到海外，需要做各国运营商兼容和强制认证——范远航列举了一串：运营商进网许可、CE、CCC、FCC等认证。“对于整机厂家来说能力的挑战还是比较大的。”
深圳文博会期间，利尔达曾推出过一款9.9元的WiFi AI模组，包含硬件和一年AI大模型服务——限时限量。这个价格不赚钱，但它向整个行业传递了一个信号：AI能力的硬件成本，正在向“赠品级”逼近。
芯片和模组把硬件成本压到了极致，但真正让一只毛绒玩具“开口说话”的，是云端。
百度智能云不生产芯片，不封装模组，也不缝制毛绒外壳。但泰芯的SDK里集成的是它的连接能力，利尔达的模组里打包的是它的license，卡瑞颂的机器人里跑的是它的大模型。
换句话说，百度智能云在这条链路中不是直接做硬件，而是把大模型实时互动、RTC、语音、多模态、IP Character 和智能体能力，封装成芯片、模组和终端厂商可调用的底座能力。
这就是云厂商在AI硬件时代的生存方式——隐身于每一个环节，却无处不在。
这也解释了百度为什么在近期提出 DAA（日活智能体数）这个新指标：当智能体不再只存在于网页和 App，而是进入玩具、眼镜、机器人、音箱等真实设备，每一台能被持续唤醒、持续交互的硬件，都会成为一个潜在的日活智能体入口。对百度而言，泰芯、利尔达和卡瑞颂分别把这个入口拆成了三层——芯片负责让设备以足够低的成本接入 AI，模组负责让设备持续在线，终端则负责把智能体变成用户愿意反复打开的陪伴体验。
一只AI玩具能不能让人“聊下去”，第一个门槛是延迟。一家深耕 AI 情感陪伴机器人赛道的科创企业卡瑞颂，打造出毛绒陪伴机器人“仔仔”，有用户和它聊了一个半小时，甚至忘了回复工作消息。这不是偶然。
百度智能云张东锦透露：“在链路优化后，实时通信链路可做到低延时，端到端交互体验目标压到约 1.3 秒以内。”超过2秒，人就不想等了。百度智能云通过就近的边缘计算节点处理语音请求，复杂任务再上送中心集群，从而进一步压低交互延迟，语音请求就近处理，复杂任务才上送中心集群——这把延迟压了下来。
但延迟只是技术指标，真正让人聊一个半小时的，是“它在乎我”。
卡瑞颂自研情感陪伴机器人具备完整人格体系、长效记忆存储与专属动态成长叙事体系。依托与百度智能云战略合作落地的 IP Character 超拟人角色扮演大模型底座，结合卡瑞颂针对情感陪伴、互动 NPC、剧情养成场景打造的专属交互架构与成长演化算法，机器人可完整留存全周期互动数据，依据用户长期陪伴行为持续迭代专属人设与故事线。
卡瑞颂CEO施凤铮这样概括：“每一只仔仔机器人都拥有独一无二的人格体系，依托卡瑞颂自研的弗洛伊德人格重构引擎（FPRE）与个性化特质设定，打造差异化、可成长的陪伴体验。”
问题是，面对尚在早期的 AI 情感陪伴硬件赛道，百度为何愿意深度投入、共建生态？
张东锦的回答很坦诚：“我们更关注的是能不能持续地产生落地，能够跟我们去共创出来。”
这种策略在财务上未必立竿见影，但在产业链卡位上效果显著。当泰芯和利尔达把百度的能力作为默认选项嵌入产品，百度就获得了更靠近终端产品化环节的产业触点——不需要每个用户都订阅会员，只需要每台设备里都有它的影子。
产业链跑通了，产品的问题还没解决。
泰芯CEO唐振中不避讳：“大部分AI玩具可能两周之后的使用率就比较低了。”这是行业心照不宣的共识。大部分AI玩具的命运，与曾经风靡一时的智能音箱并无二致——用户新鲜感一过，就退回墙角吃灰。
有趣的是，正是这个“两周魔咒”，支撑起了眼下模组厂的商业模式。买断模式的优势在于让硬件厂商提前锁定成本，避免 Token 计费带来的不确定性。
但胜利是有保质期的。当用户的新鲜感退潮，AI硬件靠什么让人继续开机？技术能解决能力问题，解决不了习惯问题。商业能解决成本问题，解决不了粘性问题。
挑战的另一面往往是机会的轮廓。
当1美元芯片、2美金模组和10元license把入场券压到99元，产业链第一次获得了大规模验证的土壤。能力密度定律正把端侧推理推向现实，超拟人模型在悄悄赋予机器记忆和性格，从芯片上的那句“连接百度云”，到云端返回的一个有温度的回答，每一环都在缩短“吃灰”的距离。
真正让人舍不得关机的AI伙伴，或许就会从这条跑通了成本、连接和智能的链条里长出来。
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