有段时间没有在公众号发文了，因为公众号最近主要有两个内容不能发：这也不能发 和 那也不能发。
有些内容分流到 X 和 我的网站上发布了。具体这里不再细说。
今天闲聊一点能聊的。
...
美光 6.24 发布了财报，数据非常炸裂。毛利率竟然达到了 84.9%，这个真的太夸张了，而且预期未来还会有更高的需求。机器人、汽车也会有巨大的存储需求。
存储似乎摆脱了「周期股」的定义，AI 的泡沫还能继续吹下去。
有意思的是市面上几乎所有带有内存条/硬盘的产品都变成了理财产品。Nas，电脑、SteamDeck... 如果你已经买入了，恭喜你。如果你还没买，不好意思，涨价了。
硬件（主要是半导体相关）的疯狂，也造成了软件的惨淡。有好事者（我）让 GPT 拉了历史数据计算了一下，发现微软近期的表现几乎和 SQQQ 一致（三倍做空纳指）
什么概念？如果你近1个月左右买入了微软，那相当于你在三倍做空纳指。
...
今天，Anthropic 举报了我的前司，说前司用了 25000 个账号，在蒸馏 Claude 的模型能力。
其实并不意外，现在很多大厂都花钱给员工配置 AI 额度。这里有几个好处：
公司总是以经济效益为第一的，说什么客户第一、员工第二，股东第三，我觉得只有员工会相信。
... 最近有很多《置身x内》的大厂内网帖子流出。
如果你爱看这些，我推荐一本书：《混乱的猴子》。
作者 安东尼奥·加西亚·马丁内斯是前高盛量化分析师、Facebook 广告产品经理 讲述了 FB 和 Twitter 内部那些事儿 写得非常幽默，犀利。其实阿里在某种角度上和书中 FB 非常像。
...
现在每天的精力都是女儿来决定，她如果凌晨3点醒来吃夜奶，那我可以回笼觉睡到六点，这一天勉强维持精力。如果她一觉睡到4点半到5点半之间，那多我多半是没的继续睡了。
这跟炒股有点像，在她将醒非醒的时候，要先看一下时间，看看是不是合适的买入点（要不要主动唤醒她）。因为一旦她醒来，后面是睡还是哇哇叫，没法预测。只能通过一些基本面分析（比如前日的清醒间隔、玩够了没、吃够了没），再加上一些技术分析（晚上有没有频繁醒，乱动等等）以此作一个大概的判断。
... 今天就闲扯这些，至于开头的「这也不能发」和「那也不能发」，烦请各位移步别的平台看了。
祝大家周末愉快～
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。