Der weltweite Servermarkt steht vor einem historischen Umbruch: Die klassische Dominanz der x86-Architektur schwindet, während die Nachfrage nach KI-Infrastruktur den Markt in neue Dimensionen hebt. Im ersten Quartal 2026 stieg der weltweite Umsatz der Serverhersteller nach Zahlen des Marktforschungsunternehmens IDC um 30,4 Prozent auf 122,6 Milliarden US-Dollar.

Besonders auffällig ist die Verschiebung der Architektur-Anteile. Erstmals entfallen 47,9 Prozent des Marktumsatzes auf Nicht-x86-Server. x86-Server verzeichneten parallel dazu ein absolutes Umsatzminus von 2,9 Prozent. Historisch lag dieser Anteil noch deutlich niedriger. Dieser massive Anstieg markiert den Übergang von einem allgemeinen Rechenzentrum-Markt hin zu einer spezialisierten KI-Infrastruktur.

Zwei Geschwindigkeiten im Servermarkt

Der Markt spaltet sich derzeit in zwei Segmente mit unterschiedlichen Dynamiken. Auf der einen Seite steht der Bereich der KI-Infrastruktur, getrieben durch Hyperscaler und große Cloud-Anbieter. Diese Investitionen zeigen keine Anzeichen einer Sättigung. GPU-basierte Server erwirtschafteten im ersten Quartal 68,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von knapp 25 Prozent. Noch stärker wuchs das Segment der Systeme, die auf alternative Beschleuniger-Hardware setzen. Hierbei handelt es sich um Systeme mit speziellen Beschleuniger-Einheiten wie FPGAs oder ASICs. Hier stieg der Umsatz um 122,1 Prozent auf 17,7 Milliarden US-Dollar.

Auf der anderen Seite kämpft das Segment der klassischen Server mit einer angebotsseitigen Bremse. Hier ist die Nachfrage zwar ungebrochen hoch, doch Lieferengpässe bei kritischen Komponenten wie DRAM und NAND-Flash-Speicher verhindern ein höheres Auslieferungsvolumen. Da die Speicherhersteller ihre Fertigungskapazitäten bevorzugt für die margenstärkeren KI-Komponenten nutzen, geht der Rest des Marktes teilweise leer aus.

Von Hyperscalern zur souveränen KI

Die Investitionen in KI-Infrastruktur sind längst kein reines Geschäft der großen US-Hyperscaler mehr. Ein entscheidender Treiber ist das Konzept der Sovereign AI – also souveränen KI: Über 40 Länder investieren derzeit in staatlich gelenkte Programme, um eine national kontrollierte KI-Recheninfrastruktur aufzubauen. Diese politisch motivierten Projekte sind weitgehend von kommerziellen Budgetzyklen entkoppelt und sorgen für eine zusätzliche, stabile Nachfrageschicht.

IDC-Analyst Juan Seminara betont, dass Unternehmen ihre Investitionen nicht zurückfahren, sondern schlichtweg nicht schnell genug an die benötigte Hardware gelangen. Langfristig dürfte der Bedarf hoch bleiben, auch wenn der aktuelle Zyklus abflacht. Neue Anwendungsfelder wie Agentic Applications – KI-Systeme, die autonom komplexe Aufgaben in Software-Umgebungen ausführen – sowie die Integration von physischen KI-Ökosystemen (etwa in der Robotik) werden den Markt weiter befeuern. Eine Normalisierung der Lieferketten erwartet IDC erst im Laufe des Jahres 2027, wenn neue Fertigungskapazitäten für Halbleiter in Betrieb gehen.

OEM-Hersteller holen auf

Bei den Marktanteilen zeigt sich eine Verschiebung: Die sogenannten ODM-Direct-Anbieter, bei denen Hyperscaler ihre Server direkt bei Auftragsfertigern bestellen, verloren an Boden. Ihr Marktanteil sank von 64,1 Prozent im Vorjahresquartal auf 50,2 Prozent. Marken-Hersteller (OEMs) wie Dell Technologies, Super Micro und Lenovo konnten hingegen zulegen, da sie bei komplexen KI-Bereitstellungen zunehmend als Systemintegratoren punkten.

Dell Technologies sicherte sich mit 16,5 Prozent Marktanteil und 244,1 Prozent Jahreswachstum den ersten Platz, gefolgt von Super Micro (7,6 Prozent) und Lenovo (4,6 Prozent). Regional betrachtet bleiben die USA mit 64,9 Prozent des globalen Umsatzes der dominierende Markt. Ein beeindruckendes Wachstum zeigten jedoch Kanada (plus 190,9 Prozent), der Nahe Osten mit Afrika (plus 121,4 Prozent) sowie Westeuropa (plus 80,6 Prozent), was die zunehmende globale Verteilung der KI-Nachfrage unterstreicht.

Details zu den Zahlen finden sich bei IDC.

(fo)