【华泰科技-黄乐平团队】设备紧缺正在发生：东京电子明确推进涨价，后道DISCO/EVG同步吃紧上周我们与东京电子（TEL）进行了小范围交流，叠加近期与晶圆厂的沟通，我们认为半导体设备紧缺正从预期走向现实，涨价周期已经启动，设备板块景气度有望持续超预期。
1、TEL明确表态推进涨价，历史上极为罕见。 TEL在交流中明确表示正与客户谈判涨价，策略包括以快速交付作为附加价值要求价格补偿、以及向下游传导原材料涨价；并计划在约一年后的产品换代节点，将新产品定价抬高''一到两个台阶''。设备龙头主动提价，是供需关系明显偏紧的最强信号。
2、客户抢设备、要求提前交货，全厂切双班。 TEL表示已收到DRAM及先进逻辑客户明确的提前交货和加单需求，所有工厂处于满负荷状态，已全面从单班切换为双班生产（宫城刻蚀厂3月还是单班，5月已切双班）。TEL自身交期5–8个月在业内尚属较短，其他设备厂商交期更长，行业层面设备争抢已经白热化。
3、需求全面上修：WFE今年超1500亿美元，明年看1700亿。 TEL将2026年WFE增速预期从15%上调至20%（约1300亿→1500亿美元以上），并判断2026–2027年WFE将落在1500–1700亿美元区间。结构上全面开花：DRAM资本开支同比+30%以上（洁净室瓶颈已解除）、3D NAND从持平大幅上修至+40%（海外大厂明年有望启动扩产型capex）、中国从+10%上修至接近+20%、先进逻辑维持高位。先进封装收入今年预计+60%（去年约2000亿日元，占设备收入10%）。
4、紧缺正向后道蔓延。 通过与晶圆厂的交流，我们了解到部分后道设备同样供应紧张，包括DISCO（划片/磨削）、EVG（键合）等，先进封装产能扩张（HBM、CoWoS等）对后道设备的拉动正在兑现，交期拉长趋势与前道共振。
联系人：黄乐平/陈旭东/于可熠/李晨晖
特朗普：取消今晚对伊朗打击 将于近期公布协议签署时间和地点
特朗普总统表示，美国今晚将“狠狠打击伊朗”，并宣布美国将在“不远的将来” “夺取哈尔克岛”。
特朗普总统还表示，美国将“完全控制”伊朗的石油和天然气市场，“就像我们对委内瑞拉所做的那样”。
华为昇腾950专家交流纪要2026年，昇腾950 PR的规划产量大概是80万片。封测环节通常要两个月左右，不过今年有个变量——为了冲业绩，11月和12月完成封测的可能会算进当年出货，这部分大概涉及额外的20万片晶圆，每月10万片。所以明确的规划是80万片，年底可能再加量。昇腾950 DT的规划产量是40万片，进度比预期快，原计划第四季度送测，现在提前到第三季度了，跟HBM供应有关系。加起来算的话，2026年总规划是950 PR 80万片加950 DT 40万片，合计120万片。年底那20万片PR算不算当年出货，看财务怎么处理。
互联网大厂怎么被说服的？
昇腾950 DT本身在能力上就具备进入互联网核心场景的条件。新一代在指令集层面支持多并发，更适合搜索、推荐这些互联网场景。芯片架构也做了优化，引入了类似寒武纪那种多尺寸计算矩阵，8×8、16×16、2×2、4×4都有，能更高效处理Transformer模型里不同大小的计算任务。上一代只有单一的16×16大矩阵。另外华为也更积极推Ascend C软件栈了。产品层面的改进，配上更务实的商务沟通和合理定价，几方面一起发力，互联网客户就愿意买了。对互联网公司来说，把华为当备选供应商能保障供应链安全。芯片价格为什么比PR高出近三倍？
两个原因。一个是架构不同，DT是重新设计的，在NPU核心之外额外加了一个GPGPU核，这么设计主要是为了降低软件迁移成本和新算子的开发成本，特别适合需要类CUDA接口的客户，阿里那边的业务场景就是典型。另一个是存储颗粒成本高，DT用了更高规格的颗粒。DT定位是对标高端训练场景的产品，跟英伟达同类产品一样都在十几万人民币的价位。华为和DeepSeek的合作到底怎么回事？
DeepSeek从华为采购的昇腾芯片数量其实不多，主要是用来搭万卡级别的集群。它的角色不是大采购商，核心价值在于用自己在海外使用NVIDIA最新产品的经验，对国产芯片做优化和创新验证。DeepSeek做前沿研究的时候，还是更倾向用海外最新的硬件，所以对华为的采购量预计不会太大。
Focus_China's_control_over_indium_phosphide_exports_threatens_AI.pdf
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今年以来，使用“极兔速递”商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。极兔速递有限公司对极兔速递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对极兔速递有限公司进行立案调查。
来源：国家邮政总局
FCC 计划在美国推行手机实名制
美国联邦通信委员会(FCC)想要杀死匿名的一次性手机，计划通过法律强制要求电信公司存储手机用户的个人信息，相关个人信息包括政府颁发的身份识别号码和实际地址。此举引发了隐私倡导者和民权活动人士的担忧，认为美国在向专制国家看齐。FCC 给出的理由是打击诈骗，旨在阻止诈骗分子接入电信网络，“执法人员能更好地识别诈骗分子”。FCC 将这些措施比作银行为防止洗钱而收集的数据。
来源：Solidot
小米 MiMo Code 开源，基于 OpenCode fork 扩展长程编程能力
小米 MiMo 团队已在 GitHub 发布 MiMoCode v0.1.0。该项目定位为终端原生 AI 编程 Agent，支持读写代码、执行命令、管理 Git，并通过跨会话记忆系统持续保留项目上下文。仓库页面显示，v0.1.0 为 2026 年 6 月 10 日发布的当前版本，源码采用 MIT License。
GitHub
GitHub - XiaomiMiMo/MiMo-CodeContribute to XiaomiMiMo/MiMo-Code development by creating an account on GitHub.
伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部当地时间今天（6月11日）凌晨发布声明称，鉴于本地区安全局势动荡，霍尔木兹海峡即日起对包括油轮和商船在内的所有类型船只关闭，任何试图通过该海峡的船只“都将受到攻击”。
电源解决方案--我们对传闻中800V直流延迟的看法6月9日，SemiAnalysis报道称，英伟达计划大规模出货的基于原生800VDC电力架构的产品已被推迟至2028年，这比市场预期的时间要晚。而+400V产品则按计划用于超大规模企业的ASIC部署。
这则消息与我们从Computex展会上的供应链核查结果相悖。正如我们在Computex 展会解读说明中所述，NVDA在GTC 台北展会上表示，目前有800VDC开发项目正在推进中，其中800VDC电源机架已准备好在2026年第三季度投入大规模生产。±400VDC开发项目已调整方向，聚焦于800VDC技术，覆盖各类超大规模企业。
我们还注意到，Delta公司很可能将成为首家在2026年第四季度大规模生产800VDC独立电源机架的供应商，这些产品将面向美国境内的大型超大规模企业。据我们了解，初期的出货量不会十分庞大，且需要一定时间才能完成800VDC保护设备的研发以及UL和主要监管机构对工业安全标准的界定。然而，从我们的角度来看，800VDC的发展进程并未受到任何影响。
美国福克斯新闻频道10日报道称，美国总统特朗普说他即将下令对伊朗的发电厂和桥梁发动新的打击。
来源：新华国际
微软发布 PowerToys 0.100.0 更新：迁移至 .NET 10 且安装包体积大减
微软今日正式发布了系统实用工具集 PowerToys 的 0.100.0 稳定版。本次更新最核心的变化是将其底层框架迁移至 .NET 10，这不仅推进了代码库的现代化，还使安装包体积从上一版本的 376MB 大幅缩减至 272MB，降幅达 28%，同时提升了应用的启动速度与响应能力。
在新功能与组件改进方面，命令行启动器新增了“扩展库”模块，允许用户直接在设置中浏览和安装社区扩展；全新设计的快捷键指南 V2 体验采用侧边栏形式，能够自动识别当前活动应用并显示相关快捷键。此外，多显示器 Dock 配置、带有电池小组件的性能监视器以及 Power Display 显示器管理工具也均获得了显著的可靠性优化与功能增强。
6月10日，税务总局公开相关信息显示，税务机关不断加强对居民个人境外所得的宣传引导和政策辅导，取得境外收入的纳税人遵从度明显提高，1—5月份累计补缴税款约130亿元。
来源：第一财经
英国金融时报：中国企业争相拆除"红筹"架构
据三位知情人士透露，包括腾讯支持的人工智能初创公司阶跃星辰和快餐连锁店老乡鸡在内的集团，已赶在计划中的海外上市前，着手拆除其所谓的红筹架构。
总部位于北京的人工智能独角月之暗面、阿里巴巴支持的自动驾驶集团元戎启行，以及短视频应用开发商快手的人工智能部门可灵也在考虑将注册地迁回中国。
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根据业内消息，与高通合作设计的字节跳动 AI 专用芯片（ASIC）项目目前已暂停。项目暂停的具体原因尚不明确，但市场有两种可能的解释：性能问题与合规问题。其中，性能问题的说法，指的是字节跳动对高通的设计方案不满意。
特朗普6月11日称，鉴于与伊朗的磋商结果已提交至伊朗最高领导层并获得批准，他已取消原定于当晚针对伊朗实施的打击与轰炸行动。
特朗普称，他已与伊朗达成一项“非常强有力的谅解备忘录”，可能本周末在欧洲签署，美副总统万斯将出席。他还说，他已与内塔尼亚胡，以及卡塔尔、阿联酋等国领导人通话。
当天早些时候，特朗普威胁将于当晚对伊朗进行猛烈打击，并且在不久的将来要占领伊朗哈尔克岛和其他石油基础设施，完全控制伊朗的石油和天然气市场。
但伊朗外交部发言人表示，迄今为止，伊朗尚未就伊美协议达成最终结论，外界针对该协议传出的说法均为猜测，相关事宜尚未敲定。发言人称，伊美协议大部分文本已经敲定，但美方的矛盾立场阻碍这一进程。伊朗法尔斯通讯社也援引一名知情人士的话报道，伊朗尚未批准伊美谅解备忘录文本，特朗普稍早时候相关说法并不属实。
（新华社，CNN）
美国五角大楼6月11日一度封锁，消息人士称其为虚惊一场。
此前五角大楼发言人称，大楼内的系统检测到空气质量问题，需要采取预防措施。多个楼层和走廊被封锁，其他楼层被疏散。
（CNN）
英国国防大臣约翰·希利6月11日因国防投资计划未达预期宣布辞职。
国防投资计划原计划于2025年秋季发布，但因各部门未能就资金来源和金额达成一致而延误。首相斯塔默承诺到2035年将国防开支提升至国内生产总值的3%。
希利表示其收到的国防投资计划设定的目标是2.68%。他认为凭借已有投资就能在2027年将国防开支占比提升至2.6%。
希利认为，斯塔默和财政部在威胁日益增长时不愿投入足够的军事资源。自己无法接受不能为部队提供所需资源的国防投资计划，别无选择，只能选择辞去国防大臣一职，但他将继续支持工党政府。
（Sky，美联社）
市监局网信办铁路局6月11日约谈携程、同程、去哪儿、飞猪、美团、智行火车票、高铁管家，认为其宣传“候补帮抢”及付费选座业务、诱导用户买长乘短或买短乘长、收集和使用平台用户个人信息，是不规范经营。
中宣部4月24日在人民大会堂举行单杏花先进事迹报告会，何立峰座谈。会前，铁路局网信办4月初约谈了上述7家平台，要求其不得使用自动化程序干扰12306平台的安全核验措施、实施大规模高频次的抢票操作。其后，12306调整风控，使多家OTA无法订票。
（市场监管总局）
美军6月10日对伊朗境内多个目标实施所谓“自卫性”打击。美军中央司令部称，此次打击旨在回应伊朗“无端且持续的攻击”。美国国防部长赫格塞思在称，美国此举旨在促使伊朗与美国达成协议，并指责伊朗谈判代表一直在敷衍美方。
伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部11日凌晨宣布，鉴于地区局势动荡，即日起霍尔木兹海峡对所有船只关闭，包括油轮和商船，任何违规通行者都将成为打击目标。美军中央司令部否认称，“事实是商业船舶今夜仍在持续进出霍尔木兹海峡”。
伊朗伊斯兰革命卫队声称击中并摧毁了美军位于科威特的阿里·萨利姆空军基地和艾哈迈德·贾比尔空军基地以及位于巴林的谢赫伊萨空军基地18个重要目标。
（新华社 1，2，3，CNN）
广西兴安县兴安镇灵湘路6月11日凌晨1时40分许发生爆炸，造成7人死亡、17人受伤。事件原因正在调查，已初步排除管道燃气爆炸等因素。
（平安兴安）
日本前众议院议长、自民党前总裁河野洋平6月8日去世，享年89岁。
作为自民党鸽派代表人物，河野对修改宪法第9条持谨慎态度，也重视与包括中韩两国在内的亚洲国家的关系。
其在1992年至1993年任宫泽喜一内阁官房长官。1993年8月4日，河野发表谈话，就二战期间日军强征妇女充当慰安妇表示“衷心道歉和反省”，此次谈话后称“河野谈话”。
此前由河野担任会长的日本国际贸易促进协会代表团拟于6月21至24日配合“中国国际供应链促进博览会”期间访问北京，已就此开始展开协调。该代表团提出希望与中国领导层会面。若成行，这将是高市“台湾有事”答辩后，日本经济团体的代表团首次访华。
（NHK，时事通信，共同社）
美军6月9日对位于霍尔木兹海峡附近的伊朗防空系统、地面控制站和监控雷达进行“自卫性打击”。此次打击是对8日一架美军直升机被击落的回应。特朗普此前称，美军“阿帕奇”武装直升机被伊朗击落。
伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部10日称“猛烈打击”中东地区美军基地。伊朗伊斯兰革命卫队当天也发表声明称，对位于巴林的美军第五舰队设施发动无人机袭击。据报道，伊朗向位于巴林、科威特和约旦的美军基地发射了至少4枚导弹和数架无人机。
（新华社 1，2，美联社）
2026-06-10 实用教程
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