Lo hará a través de un contrato de crédito estructurado en tres tramos que suma un valor total de 4.694,8 millones de euros
Nacho Abia, CEO de GrifolsEl Mundo
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La compañía catalana Grifols ha convencido a los inversores este martes, y el precio de sus acciones se ha revalorizado un 4,53%, firmando el mejor comportamiento del Ibex 35 en la sesión de este martes. Con todo, en lo que va de año, el valor cede en bolsa un 12,92%.
El comportamiento de hoy se produce tras comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que ha firmado la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027 mediante un contrato de crédito de tipo Term Loan B (TLB) estructurado en tres tramos: un préstamo a plazo por un importe principal de 2.000 millones de dólares, un préstamo a plazo por un importe principal de 1.250 millones de euros, y una línea de crédito revolving por un importe máximo disponible de 2.065 millones de dólares.
Dichos préstamos a plazo tendrán un vencimiento a siete años desde la fecha de formalización del contrato, mientras que el tramo de crédito revolving tendrá un vencimiento a seis años y medio con sujeción a las condiciones establecidas en el mismo.
La de hoy es una buena noticia -estaba en su lista de objetivos principales seguir reduciendo sus niveles de deuda- que Grifols celebra en un comunicado remitido a los medios que "la operación refuerza la flexibilidad financiera de la compañía, amplía el perfil de vencimientos de su deuda y consolida una sólida posición de liquidez". Porque los fondos obtenidos de la refinanciación se destinarán a amortizar íntegramente el contrato de crédito TLB suscrito en 2019, amortizar y liquidar el importe pendiente restante de los Bonos de 2019 existentes, y proporcionarle liquidez en sus planes de desarrollo, porque simplifica y amplía su perfil de vencimientos de deuda. Y junto con la reciente amortización parcial de 500 millones de euros de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, la operación contribuye a reforzar el balance del grupo de hemoderivados "reduciendo la deuda bruta, disminuyendo el coste financiero y mejorando el perfil de vencimientos de la compañía".
El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha expresado en el comunicado remitido a los medios que esta operación es clave en la ejecución de su estrategia financiera y depuración de deuda: "La refinanciación de los vencimientos de 2027, junto con la reducción proactiva de deuda de mayor coste, refuerza nuestro balance, mejora nuestro coste de financiación y aumenta nuestra flexibilidad financiera, al tiempo que avanzamos en nuestra hoja de ruta de desapalancamiento".