本文主要内容来自《精灵宝钻》，参考《未完的传说》《中洲历史》十二卷以及魔戒中文维基和Tolkien Gateway等爱好者网站。如果在阅读本文后想要详细了解中洲，希望大家阅读原著或查询这些网站。限于本人能力，关于历史之外的中洲设定不能具体涉及。在文本中出现的疏漏还望在评论区中批评指正。

本文译名一律以文景版为准。The Lord of the Rings，指影视改编作品时出于习惯译为“指环王“。

伊露维塔的儿女——精灵与人类——是一如在大乐章的第三个主题中加入的种族。不过正如我们在《魔戒》和《指环王》中看到的，中洲的大地上还生活着许许多多高等生命，他们有自己的语言、文明，处于世界的中心或边缘地带，发挥着自己在世界命运中的作用。他们其中大部分在第一纪元就生活在中洲。

据说，在世界诞生不久，维拉与米尔寇的第一场大战结束后，维拉们开始了一段平静的生活。这期间，奥力对于锻造的技艺不断精进，他蓬勃的创造力涌现出来。原本在爱努之中，他也是创作能力仅次于米尔寇的一位。他渴望将自己的技艺发挥与传承下去，此时在中洲精灵也还未苏醒，世界显得寂静冷清，于是奥力在中洲的群山中创造了矮人（Dwarves）。为了适应世界初生时的艰苦环境，矮人被赋予坚韧的性格和强壮的肉体。最初的矮人共有七位，成为这一种族的祖先。然而奥力并没有秘火，所以他的造物也不存在真正的生命，必须依附于他而存在：

伊露维塔当然觉察到奥力的行为，就在奥力开始教授矮人言语时，一如从世界之外开口向他说话。奥力由此明白自己创作之不足，以及他尝试创作智慧生命的僭越行为。一如选择原谅奥力，并将矮人收养为祂的儿女，赋予他们独立的生命，但是要求他们陷入沉睡，只有当首生儿女苏醒之后才能再次活动。奥力因此将七位矮人相隔遥远地置于中洲各地。据说当奎维耶能湖畔歌声响起时，矮人们也在山中苏醒，他们之中仍然流传着他们的创作者奥力的传说。

矮人苏醒于四处。长须一族（Longbeards，又称都林一族 Durin's Folk）的祖先都林（Durin），在迷雾山脉西侧北方的贡达巴德山（Mount Gundabad），都林日后沿山脉南下到达黯溪谷（Dimrill Dale），在镜影湖（Mirrormere）畔 [2] 开凿宫殿。这里日后就是卡扎督姆（Khazad-dûm）——墨瑞亚（Moria）。都林的王国享有盛名，长须族也是矮人种族中最智慧、日后最强大的一族。都林一世在远古年代统治了许久，被族人称作“不死者都林”，但他最终还是死去了。他的后代中由于有人酷似祖先而获得都林名号，不死者的传说也因此继续流传。 [3]

相对于起源东方迷雾山脉的长须族，第一纪元我们更加常见的矮人是苏醒于西部蓝色山脉多米德山（Mount Dolmed）的火须族（Firebeards）和宽背族（Broadbeams），他们建造了城市诺格罗德（Nogrod）和贝烈戈斯特（Belegost），修建通往贝烈瑞安德的大道，和辛达族广泛交流。

其余四大族群的起源地在遥远的东方，铁拳（Ironfists）、硬须（Stiffbeards）为一处，黑发（Blacklocks）、石足（Stonefoots）为一处 [4] 。 在中洲的已知历史中他们极少被记载。虽然矮人各族之间相距甚远，早年他们还是会在贡达巴德山集会。在矮人遭遇危机之时，全族也会出兵相助。 [5]

尽管奥力向其他维拉隐瞒了矮人，他最终还是告知了他的妻子雅凡娜。雅凡娜预见到即将漫步在中洲的诸多种族——尤其是矮人——将破坏她所创造的动植物，心中有所忧虑。她去寻找维拉的领导者曼威商议。曼威聆听着雅凡娜的想法，伊露维塔也在世界之外观察。曼威于是知晓了一如的意志，雅凡娜曾在大乐章中歌唱的部分将在首生儿女出现时产生作用，百树的牧人将在森林中出现，他们就是“恩特”（Ents）。同时一批神灵将在此时进入阿尔达，伴随在百兽与植物的周围，据说大鹰 [6] 也由此出现，他们是曼威的使者，帮助中洲对抗黑暗。

恩特是洛汗语对这一种族的称呼，辛达语叫他们欧诺德民（Onodrim）。他们很早就和埃尔达相识，精灵启发他们开口说话，不过恩特认为自己的语言和精灵没有关系。 [7]

除了这些出于爱努的生命之外。中洲还存在那些出自邪恶与黑暗的种族。他们大多数是魔苟斯和索隆在黑暗中养育的，诸如奥克、恶龙（Dragons）、食人妖（Troll）与凶恶巨兽（Fell Beast）。其中最常见的奥克在之前已经简要介绍过。其他生物由于分布和存在并不广泛，在之后出现时会再说明。

埃尔威与美丽安从森林中走出，成为留在贝烈瑞安德的泰勒瑞族的首领。辛达族漫步在森林和海岸，在星光下度过那些高等精灵在双圣树光芒下经历的岁月。从米尔寇被囚禁开始后的第二个纪元初，矮人翻越蓝色山脉进入贝烈瑞安德，与辛达族建立联系。在这之前，矮人的几大部族已经在中洲的山脉中开采矿石、建造宫殿，极大地发展了自己的技艺。他们一步一个脚印建造自己的居住地，诺格罗德和贝烈戈斯特的矮人修建一条大道作为来往贝烈瑞安德的通路。对于那时贝烈瑞安德的精灵来说，东方卡扎督姆的矮人不过是这些蓝色山脉矮人口中的故事罢了。

初见矮人时精灵们十分惊讶，他们不知道除了本族以外的智慧种族。两族在这时保持着淡薄的交流，他们尊重彼此，而辛葛则欢迎矮人的到来。此时美丽安觉察中洲渐渐升起的阴影，那些并未被消灭殆尽的邪恶生物蠢蠢欲动。她建议辛葛修建一座城市以保护辛达族。为了完成这项规模庞大的工程，辛葛来到贝烈戈斯特请求矮人们的帮助。矮人欣然接受，当然他们也获取了报酬。在贝烈瑞安德中部的森林中矮人与精灵工匠们建造了一座中洲前所未见的宫殿，它依照矮人习惯被建在地下，其洞窟之多，规模之大，使其得名明霓国斯（Menegroth）——“千石窟宫殿”。从此辛葛和美丽安就居住于此，明霓国斯和海岸边的法拉斯成为当时辛达族两处聚居地，其他精灵虽然奉辛葛为王，但仍散居在蓝色山脉以西的广阔土地上。

时间来到米尔寇被囚禁的第三个纪元，东方不断传来奥克与恶狼侵袭的消息，这些邪恶生物渐渐进入到贝烈瑞安德，威胁到精灵的生存。和高等精灵一样，当时的辛达族不知武器为何物，而矮人由于在东方长期面对野兽和未知威胁而研发出锻造武器的技术。辛葛又一次求助于矮人，向他们学习武器锻造。精灵们很快就学会了这种技艺，他们全副武装击退数次入侵。在此期间，之前越过迷雾山脉、在埃利阿多（Eriador）生活的南多族精灵听闻贝烈瑞安德的辛葛一族的强大，他们的首领德内梭尔（Denethor）便率领族人越过蓝色山脉寻求保护。辛葛欢迎他们，将蓝色山脉以西的一片土地欧西瑞安德赠予他们居住，这就是前文提及的绿精灵莱昆迪。 [8]

以上就是双树纪元发生在中洲西部的事件。虽然没有双树光辉的照耀，辛达族仍然凭借蓬勃的生命力，统治着贝烈瑞安德。

就在诺多族出走并夺走船只、前往中洲的那段时间里，魔苟斯早已回到安格班的老巢。贝烈瑞安德遭到污染，奥克倾巢而出，中洲的第一场大战开始。奥克沿明霓国斯两侧取道南下，切断辛葛与法拉斯之间的联系，沿途杀戮，大量散居的辛达部族无力抵抗。辛葛联系德内梭尔，首先从瑞吉安森林（Forest of Region）和欧西瑞安德包围东路的奥克。德内梭尔首先迎击。绿精灵相比辛达族较为落后，装备简陋，他们为了抵挡奥克的前进付出了极大的代价，德内梭尔在这里战死。战斗后期，辛葛终于带着辛达族军队赶到，将这一支奥克击退。残存的奥克向北逃窜，但守在北部山脉的矮人袭击了他们，最终回到安格班的寥寥无几。

第一场战斗以精灵胜利告终。但西路奥克在另一边得胜，奇尔丹领导下的法拉斯民退至沿海港口的城墙之内艰难抵抗。已经损失惨重的辛葛将其余能够召唤来的精灵（包括部分莱昆迪）全部招至明霓国斯的四周的森林之中，美丽安以其迈雅的力量设下一道保护——“美丽安环带”，之后没有辛葛和美丽安的许可无人可以进入环带之内，除非他的力量强于迈雅。环带之内的区域被叫做“被守护的王国”多瑞亚斯（Doriath）。另有一些莱昆迪继续居住在欧西瑞安德，不过他们隐匿起来，不再参与战争。

中洲进入精灵与魔苟斯的对峙，双方目前都无法突破僵局，然而魔苟斯无疑掌握着优势。就在危急存亡的此时，贝烈瑞安德西北部响声阵阵，那是诺多族回到时故土的欢呼。

诺多族与泰勒瑞族在澳阔泷迪的战斗结束，渡过风暴，众船远航。他们的目标是去往阿门洲的北方边境阿拉曼（Araman），那里有赫尔卡拉赫海峡（Helcaraxë），阿门洲和中洲在此距离较近。当船只渐渐靠近阿拉曼时，船上的精灵望见漆黑的海岸边伫立着一个身影。那是曼督斯，庄严而可畏。他命令所有精灵止步聆听他们的命运。这就是“北方的预言”，或“曼督斯的判决”（Doom of Mandos）。

之后，正如预言中所说，为了防止魔苟斯再次袭击维林诺，佩罗瑞山脉被抬升，阿门洲四周布下迷咒群岛（Enchanted Isles）。再也没有生命能够越过大海来到蒙福之地。在日后对抗大敌的抗争岁月里，精灵们无数次派出航海者回到维林诺寻求援助，但一次次了无音讯。 “只除了那位歌谣中所传唱的，最伟大的航海家。”

菲纳芬在此终于放弃前进，他本身就只是在由于亲族而出走。他回到维林诺，得到维拉的原谅，领导为数不多停留的诺多族。

其余诺多族则继续前行。他们来到赫尔卡拉赫海峡上的坚冰，停下讨论接下来改怎么行动，是从陆路越过坚冰还是继续走海路。寒冷的浓雾遮掩了星光，同行者中开始出现不满的声音。费艾诺的内心被骄傲充斥，或许也为魔苟斯的邪恶影响。坚冰难以逾越，渡海则船只不够，因为大部分船都是由忠于费艾诺的一批精灵驾驶，他再一次起了背叛的念想。费艾诺率领自己的部队率先乘船离开坚冰海峡，把芬国昐领导的后一批诺多族留在寒冷之中。芬国昐在冰原上久久等待着白船返航，但那并未发生。费艾诺在贝烈瑞安德的专吉斯特峡湾上岸。此时他的长子迈兹洛斯（Maedhros）询问父亲，应该及时回程将他们的同族接来，而费艾诺则大笑着回答道：

于是海峡那边的芬国昐望见地平线上赤红色的火炎，知晓了他们遭到背叛的事实。摆在他面前的只有两条路，要么沿岸返回维林诺，要么翻越坚冰海峡抵达中洲。他们最终选择后者，坚韧的决心和对未来的期待仍然鼓舞着他们。芬国昐、芬巩、图尔巩、芬罗德、加拉德瑞尔都踏上这条险路。然而许多精灵葬身于此，暗无天日、寒风咆哮，这趟旅途付出了诺多族出走中最惨烈的牺牲。

另一边，峡湾升起的火光和诺多族的欢呼震慑住了安格班的魔苟斯，他明白这是诺多族前来追击他的大军，于是随即派出另一队奥克南下伏击，同时原本围攻法拉斯的奥克也见势北上。费艾诺此时被意念之火摄住身心，带领狂热的同族一路西行，冲向安格班所在。在米斯林地区与前一支奥克相遇。中洲的第二场大战打响，这场战役被称为“达戈-努因-吉利亚斯”（Dagor-nuin-Giliath）——星下之战，因为即将升起的日月还未出现，这场战役发生在星光之下。士气高涨的诺多族轻松取胜，他们随即越过米斯林地区（Mithrim）东部的黯影山脉（Ered Wethrin），进入阿德嘉兰平原（Ard-galen）。在那里，北上的奥克遭遇诺多族，同样被击溃。至此，魔苟斯派出的第一批侵略中洲的大军几乎全数覆灭。

费艾诺的目标是安格班。他们此时已经得到两场胜利，复仇、自由、统治似乎全部触手可及。他就这样企图挑战魔苟斯，夺回属于他的精灵宝钻。

虽然一场战争失败，但魔苟斯的巢穴内还有数不清的力量。大敌暗自窃喜，他正期盼着费艾诺亲自前来，如此便可以除去这个仇敌，如是安格班的守军倾巢而出，数只炎魔在炎魔之首勾斯魔格（Gothmog）率领下出动。费艾诺见状依旧毫不撤退，他近乎疯狂地冲向敌军，他战得英勇，不过还是败在了勾斯魔格手下。若非剩下的援军赶到，敌军退去，费艾诺当场就会死去。

费艾诺诸子带父亲回到米斯林，在黯影山脉脚下，他自知死期将至。望向远处安格班旁的桑戈洛锥姆（Thangorodrim），费艾诺明白凭诺多族之力将永远无法攻克那里。他死去了，死前三次诅咒魔苟斯，要求七子坚守誓言、为父报仇。他的灵魂一回到曼督斯的殿堂，身体便化为灰烬。尽管精灵可以从曼督斯处重返世界，不过阿尔达再也未出现过这位精灵中最杰出者的面容与身影。

双圣树被毁后，诺多族出走，维拉则围坐在维林诺，思索着阿尔达的未来。他们的思虑上溯至一亚新生之时，下至难以预见的未来，遍及整个阿尔达。曼威为费艾诺的离开伤感，但是他能预感到诺多族在中洲即将创造出的光荣不减，为世界带来新的美。

诺多族已经不可追回，但维林诺还需要拯救。曼威开始指导维拉们修复魔苟斯造成的灾难。雅凡娜再次歌唱，不过圣树已经不能复生，她的努力仅让泰尔佩瑞安开出一朵银花“伊熙尔”（Isil），劳瑞林结出一颗金色果实“阿纳”（Anar），它们保留着双圣树最后的光芒。雅凡娜摘下两者后，双树便彻底死去。

她将花朵与果实交给奥力，为它们打造两艘船只。迈雅提理安（Tilion）带着伊熙尔首先向天空驶去，月亮于是首次出现在阿尔达的天空之上。从西方天穹处升起的光芒越过维林诺的山脉 [10] ，照耀在黑暗与寒冷之中跋涉的诺多族精灵，据说在那时他们终于抵达中洲，芬国昐吹响银号，宣告诺多族的到来。

月亮环绕阿尔达七次之后，少女迈雅阿瑞恩（Arien）乘船带着“阿纳”升起。日光仿佛燃烧一般，震慑住所有中洲的生命。魔苟斯大为惊讶，奥克则无法忍受太阳的烧灼 [11] ，纷纷躲入安格班。精灵们见着大光的降临无不欢呼着胜利的口号。

太阳首度升起之时，在未知的东方，人类（Men）在希尔多瑞恩（Hildórien）苏醒。彼时他们对自己的命运尚不知晓，也不知道世界的往事。不过他们的双眼一睁开，就顺着日光向西望去。日月的轮回开始，世界迈入新的纪元 [12] ，这是充满战争与传奇、黑暗与美丽的时代，彼时的舞台中央尚为精灵，不过见到太阳时他们就已明白，世界的未来并不在他们手中。

[1] 文景版，《精灵宝钻》第二章，第65页

[2] 护戒小队在逃出墨瑞亚后来到的就是黯溪谷和镜影湖。见世纪文景，《魔戒》第一部，第416页

[3] 文景版，《魔戒》附录一，第三篇

[4] 关于矮人起源地来自《中洲历史》卷十二

[5] 这个习俗一直保留到第三纪元。在第三纪元2793年至2799年的矮人与奥克大战（这也是梭林·橡木盾年轻时期参加的一场大战）中，为了向杀害都林一族继承人瑟罗尔的奥克复仇（这批奥克占领了墨瑞亚），都林全族以及其余六族矮人向奥克宣战，并最终得胜，迷雾山脉一带的的奥克被消灭。然而由于炎魔的存在，都林的矮人仍然无法夺回墨瑞亚。

[6] 关于大鹰的身份也始终未定。在《精灵宝钻》和托尔金最初的设想里大鹰当然是迈雅，到了《魔戒》中因为出现了大鹰能生育的说法，托尔金一定程度上改变了原本的设想。

[7] 文景版，《魔戒》附录六

[8] 注意绿精灵的称呼不是这是出现的。直到日后第一场战役结束，隐匿在欧西瑞安德不再与外界纷争的这批精灵才获得了绿精灵“莱昆迪”的名字，这是由于他们的服饰的颜色。

[9] 文景版，《精灵宝钻》第十一章

[10] 阿门洲在世界的西部，所以最初日月都是从西方升起的。之后短暂的日月运行方式如下：他们从西方升起，运行至东方，然后从东方返航；两人之间相距一趟路程，即一人从西向东到路程的中间时，另一个人从东向西与它相会。这样就会再次出现两种光芒相会的时刻。不过由于提理安想要靠近阿瑞恩的光芒，不按规则运行，之后就改成从东向西，每次只有一人出现在天空中的状态，这是现实世界的日月规则。

[11] 普通奥克畏惧日光没有具体解释（至少本人尚未找到）。第三纪元出现了一批不畏惧日光的奥克， “乌鲁克族”，树须认为他们的出现是通过某种和人类有关的改造。在《指环王》中，这批更强壮的奥克是萨茹曼的士兵。在《魔戒》中乌鲁克族早就存在，并曾袭击刚铎，称“首次出现在魔多之外”，所以他们可能是索隆的邪恶造物。

[12] 托尔金没有给出第一纪元开始的确定时间。一般被认为是太阳升起之时，不过仍缺乏依据。