本文主要内容来自《精灵宝钻》，参考《未完的传说》《中洲历史》十二卷以及魔戒中文维基和Tolkien Gateway等爱好者网站。如果在阅读本文后想要详细了解中洲，希望大家阅读原著或查询这些网站。限于本人能力，关于历史之外的中洲设定不能具体涉及。在文本中出现的疏漏还望在评论区中批评指正。

本文译名一律以文景版为准。The Lord of the Rings，指影视改编作品时出于习惯译为“指环王“。

第一纪元463年，东来者翻越蓝色山脉进入贝烈瑞安德，这群人类矮小壮硕，皮肤呈黝黑或蜡黄色——这只是他们总体上的样貌，有些相貌丑陋，有些则不然，因为东来者并非一个族群，而是较晚进入埃尔达视野，并且大多对精灵不友好的人类的总称。他们部分在中洲东部生活时就已效忠魔苟斯，有些则保持着独立。

蓝色山脉的矮人最早将东来者的消息告知贝烈瑞安德的埃尔达，在翻越山脉的过程中矮人与东来者已有交集。费艾诺众子作为驻扎在最东部的诺多族，首先迎接了东来者。迈兹洛斯经历骤火之战的惨败后，深知安格班的力量无穷无尽，他于是主动与这批新人类结盟。东来者中最强大的两个部族，玻尔（Bór）一族追随迈兹洛斯和玛格洛尔，乌方（Ulfang）一族效忠卡兰希尔。事实将证明前者的忠诚和后者的奸恶。

第一纪元468年，此时贝伦与露西恩的事迹在贝烈瑞安德已经广为流传，迈兹洛斯受到鼓舞，决定组建同盟，再次尝试对抗魔苟斯。希斯路姆的芬巩积极地响应，他与迈兹洛斯向来互相支持，效忠芬巩的哈多家族（由胡林领导）同样参加，还有法拉斯民、布瑞希尔森林的哈烈丝家族（由哈尔迪尔（Haldir）领导），蓝色山脉的矮人以及东来者也加入联盟。但其余埃尔达王国态度冷淡。纳国斯隆德由于凯勒巩和库茹芬的所作所为拒绝派兵。多瑞亚斯保留着贝伦取得的精灵宝钻，费艾诺众子以傲慢的言辞（凯勒巩与库茹芬最为言辞最为激烈）要求辛葛交出它，虽然美丽安劝说辛葛答应，但辛葛同样以轻蔑地态度回复了迈兹洛斯等人的要求，也拒绝出兵。另一边，刚多林继续保持隐蔽。只有少许精灵以个人名义至芬巩麾下，包括纳国斯隆德的格温多（Gwindor）与多瑞亚斯的玛布隆和贝烈格。

联盟初立，迈兹洛斯就急于行动。第一纪元469年，联盟将贝烈瑞安德的奥克悉数驱逐，甚至解放了多松尼安 [1] 。迈兹洛斯于是愈发自信，着手准备对安格班发起进攻。但魔苟斯因为这次行动察觉到埃尔达与人类的新动向，他同样开始准备兵力，并且在人类中挑拨背叛。

第一纪元472年仲夏，迈兹洛斯认为时机已至，集结联盟全部兵力，准备发起进攻。他与芬巩商定，由迈兹洛斯一众率兵穿越安法乌格砾斯，引诱魔苟斯出击，随后芬巩由西路出兵夹击安格班。夹击的讯号定为多松尼安的烽火。

出战当日，多松尼安东西两处旌旗招展。突然，从山谷中响起阵阵呼喊声，传遍贝烈瑞安德，图尔巩打开刚多林的大门，亲自率兵一万助阵，嘹亮的号角吹响，芬巩听闻高喊：

埃尔达与伊甸人们也回应道：

图尔巩率军守卫西瑞安隘口。芬巩率军在黯影山脉中等待进攻的消息，但迈兹洛斯久久未发起进攻，因为东来者乌方之子乌多（Uldor）效忠于魔苟斯，受大敌指示欺骗迈兹洛斯，谎称安格班发起了进攻，拖延迈兹洛斯主动出击。另一边，魔苟斯派出一支庞大的军队前往希斯路姆，希望引出芬巩的军队。

诺多族从山岭上遥望到安法乌格砾斯上扬起的烟尘逐渐向他们袭来，知道安格班已经主动发起进攻。精灵们都渴望冲上平原与奥克交战，但胡林仍保持着冷静，劝说大家当心魔苟斯的诡计，应当按兵不动等待奥克进攻山岭，消耗实力。奥克大军直驶至艾塞尔西瑞安要塞城墙下，挑衅芬巩的军队，他们在阵前残忍地杀死了骤火之战中的俘虏，格温多的兄弟盖米尔（Gelmir）。愤怒的格温多终于忍受不住奥克的张狂，骑马冲向敌人，跟随他的还有许多骑兵。见此情景，芬巩率领全军出击，军号吹响。魔苟斯派出的军队几乎被全灭，芬巩大军穿越安法乌格砾斯，直至安格班的大门前。冲在最前方的格温多杀死安格班的守卫，甚至进入了魔苟斯的地牢。

但西路军队只是魔苟斯兵力中的一小部分，他已经实现了诱敌出兵的目的。格温多被生擒，无数奥克倾巢而出。在被烈火焚毁的平原上， “泪雨之战”尼尔耐斯·阿诺迪亚德（Nirnaeth Arnoediad）开始了。芬巩面对突出的敌兵措手不及，只得撤退，殿后的哈烈丝族人随族长哈尔迪尔全部战死。精灵与人类大军连夜逃向黯影山脉，但奥克已经将他们包围起来，步步紧逼。他们就这样坚持到次日。

破晓时分，图尔巩率领大军从南方的隘口赶到战场。刚多林的埃尔达英勇健壮，奥克的包围被突破，图尔巩与兄长芬巩和胡林再会，双方都十分欣喜。不久迈兹洛斯也终于到达，使得奥克现在腹背受敌。精灵重燃希望，一时间战况有逆转之势。于是魔苟斯终于放出他的最后一支兵力，奥克、恶狼、炎魔与格劳龙率领的多只恶龙悉数出击。格劳龙喷出烈焰焚烧一切生灵，冲散精灵刚刚聚集的兵力，迈兹洛斯与芬巩两军再次相隔。

乌方也在此时显出真面目，他与族人背叛了迈兹洛斯，后方陷入大混乱。一批效忠于大敌的人类突入战场。迈兹洛斯的兵力瓦解，无法重整。费艾诺众子虽无阵亡但皆负伤，他们聚集残余的精灵和矮人，逃向了东方的多米德山（Mount Dolmed） [2] 。此时殿后的是贝烈戈斯特的矮人族，由他们的王阿扎格哈尔（Azaghâl）率领，他们拖延着格劳龙的追击，矮人不惧怕火焰的炙烤。格劳龙面对众多矮人围攻也十分困扰，愤怒的大虫回身击倒矮人王，阿扎格哈尔则从腹部刺穿格劳龙的鳞甲，给他造成重创。格劳龙逃离战场，矮人则抬起国王的尸体重返山脉。

东部战场彻底崩溃，西部战场芬巩与图尔巩还在垂死挣扎。此时炎魔出现了，杀死费艾诺的炎魔之首勾斯魔格再次现身，图尔巩与胡林被困至色瑞赫沼泽，只留下芬巩与他的近卫队面对炎魔的围攻。最终，只有芬巩尚未战死。但结局是必然的，混乱的战场上，勾斯魔格挥起巨斧砸向芬巩的头盔，诺多族的至高王倒下了。

芬巩去世，至高王的王位传给他的兄弟图尔巩。战场上，胡林、胡奥率领哈多家族死守西瑞安隘口，护送图尔巩返回刚多林。图尔巩叹道：

但胡奥闻言回答：

图尔巩一路向南越过哈多家族的防线，回到隐匿王国。胡林、胡奥与哈多家族的战士在色瑞赫沼泽与奥克决战。日暮时分，胡奥中箭战死，尚存活的人类只有胡林，他一人挺立在尸骸之间，甚至最后直面勾斯魔格。但魔苟斯下令要生擒这个人类，大敌心中生出更加邪恶的意图。胡林就这样被带回了安格班，遭到多年的囚禁。泪雨之战就此结束，此役之后，埃尔达与人类的联盟遭遇毁灭性的打击，完全的溃败将要来临。

希斯路姆王国由于芬巩之死无以为继，不复存在；费艾诺众子流离失所。三大伊甸人家族中，贝奥家族在骤火之战中几乎全灭；哈烈丝家族经泪雨之战损伤惨重，族长之位传给哈尔迪尔之子韩迪尔（Handir）；哈多家族的成年男性全部战死，只在多尔罗明留下老弱妇孺。亡国的埃尔达在贝烈瑞安德四处流浪，他们有些逃亡法拉斯，有些到达盖理安河以东的欧西瑞安德。对于东来者，除了战死的玻尔家族始终站在埃尔达一方，其余多少皆有背叛，此后埃尔达除伊甸人外不再信任人类。

迈兹洛斯联盟曾将奥克赶出贝烈瑞安德，但他们此时更加深入南部。第一纪元473年冬，魔苟斯派兵沿海岸，穿过希斯路姆和奈芙拉斯特洗劫了法拉斯，城墙被毁。幸存者在奇尔丹的组织下乘船逃至南方，在西瑞安河口外的巴拉尔岛（Isle of Balar）隐藏起来。希斯路姆被效忠于魔苟斯的东来者占领，魔苟斯将这片土地赐给他们，并规定禁止他们离开这里。

图尔巩试图派使者去往维林诺寻求维拉的谅解和援助，七位精灵分别乘船从巴拉尔岛出发，但他们皆未抵达目的地。但其中一位名叫沃隆威（Voronwë）的精灵被乌欧牟从海中救起，海浪将他抛至奈芙拉斯特的海岸。他被选中完成早已说出的预言，被卷入中洲的命运中。

在战争发生的安法乌格砾斯平原上，奥克将阵亡者的尸骸与装备堆成一座山丘。埃尔达将它称为“阵亡者之丘”豪兹-恩-恩登禁（Haudh-en-Ndengin），或“眼泪之丘”豪兹-恩-尼尔耐斯（Haugh-en-Nirnaeth）。胡奥的妻子莉安（Rían） [3] 因丈夫战死而离开多尔罗明，她将儿子图奥托付给辛达族后，逝于此。荒芜的平原上，唯有此处再次萌生出茂盛的青草。

魔苟斯顾虑着图尔巩，他能感觉到，这个埃尔达的命运将引向他的毁灭。他急切地渴望找到图尔巩的踪迹。魔苟斯知道胡林曾去往图尔巩的王国，想要从他口中取出刚多林的下落。胡林对大敌的要求不屑一顾，于是魔苟斯诅咒了胡林与他的妻子墨玟，以及他的后代，将黑暗的命运加于胡林家族，将胡林束缚在桑戈洛锥姆的山顶。

缠绕在胡林以及图林·图伦拔身上的悲剧就此开始了。

图林是胡林的长子，出生于第一纪元464年。泪雨之战后，图林年仅八岁，多尔罗明已经被东来者占领。墨玟害怕东来者将把图林劫走当作奴隶，因忆起贝伦为其亲族 [4] ，第一纪元472年秋季，便秘密派家仆将图林护送至多瑞亚斯，寻求辛葛的庇护。

第一纪元473年，经历重重困难，图林一行人来到多瑞亚斯，边界守卫队长“强弓”贝烈格发现了他们，将他们带到辛葛面前。辛葛收留了图林，自贝伦与露西恩一事后，他对伊甸人的态度变得和善，甚至收图林为养子。随后，辛葛的使者北上进入希斯路姆，希望将墨玟接去多瑞亚斯。但墨玟不愿离开故土，此时胡林的遗腹子， “哀悼”涅诺尔（Nienor）出生。墨玟只是让精灵们带回哈多家族的宝物——多尔罗明的龙盔（Dragon-helm of Dor-lómin） [5] 。

此后多瑞亚斯与希斯路姆保持着使者往来，为辛葛和图林带回墨玟与涅诺尔的消息。图林成长得高大俊美，原本缠绕在他身上的悲伤也减轻了。但一次，前往北方的使者没能归来，据记载这在第一纪元481年。此后，图林身上的阴影加长了，他戴上龙盔，加入多瑞亚斯的边境护卫队，与好友贝烈格·库沙里安一同作战。三年后，图林回到明霓国斯，由于意外的冲突，他间接导致一位精灵死亡，遭到谋杀的怀疑，他或许因为蒙受冤情，或许由于骄傲，没有选择向辛葛解释，而是穿过美丽安环带，离开了多瑞亚斯。他在西瑞安河以西的森林中加入一伙人类匪徒，并成为了他们的首领。

在明霓国斯，辛葛认定图林蒙受冤屈，希望他能够归来。贝烈格主动要求前去寻找自己的好友，辛葛应允了。

贝烈格在多瑞亚斯外的森林和旷野中搜寻了近一年。第一纪元486年，贝烈格寻找到图林所在的匪帮，他劝说图林回到明霓国斯，辛葛已经饶恕了他，而且北方奥克进攻的变得更加猛烈，正需要他的力量。

虽然见到友人十分欣喜，但图林因为骄傲，拒绝了辛葛的宽恕，他反而劝说贝烈格留下来，贝烈格同样拒绝了。两人再次分别时，图林说道：

贝烈格回到明霓国斯，对辛葛与美丽安禀告所见之事，他主动辞去边境守卫的职责，希望继续暗中保护图林。辛葛应允了，并允许贝烈格带走一份礼物，贝烈格挑选了宝剑安格拉赫尔（Anglachel），它由精灵工匠埃欧尔（Eöl） [6] 打造。美丽安又赠与贝烈格兰巴斯（Lembas） [7] 。贝烈格就此离开明霓国斯，他先回到北方边境，帮助自己的战友打退北方进攻的奥克。第一纪元486年冬季战事结束，贝烈格带上留在此处的图林的龙盔，永远离开了多瑞亚斯，再未返回。

在贝烈格忙于战事之时，图林与匪帮在丛林中遇见了三个矮人，他们捉住了其中一个。这个矮人名叫密姆（Mîm）。他们一族并非常见的矮人，据密姆之后说，远在双树纪元时，他们就被东方的亲族赶出，沦落到贝烈瑞安德过起隐秘的生活，他们的身体日渐缩小，遗忘了冶金工艺，被称为“小矮人”诺吉斯·尼宾（Noegyth Nibin）；诺多族返回后，他们的生活范围愈发缩小，密姆和他的两个儿子是本族最后的后裔。

图林此时厌倦了四处流浪的生活，希望找到定居之所。密姆于是恳求图林饶恕，答应将他们带到他在阿蒙如兹山上的居所。图林和他的同伴之后就居住在那里。密姆的两个儿子，逃走的小矮人，其中之一在匪帮先前的追捕中受伤而死。图林表示哀悼，之后待密姆十分友好。

第一纪元486年隆冬，贝烈格寻找到了阿蒙如兹，在那里见到图林。两人重逢都十分欣喜，但密姆却从心底厌恶这个多瑞亚斯来的精灵。图林仍然不愿回到多瑞亚斯，于是贝烈格选择留下。图林重新带上龙盔，和贝烈格开始在阿蒙如兹周围打击奥克。此时魔苟斯的势力已经侵入多瑞亚斯边境，但在王国西侧，由于两人的守护，奥克也不敢进入。 “弓与盔之地”多尔-库阿索尔（Dor-Cúarthol）的名号远播，但魔苟斯也因为龙盔重现知晓了图林的行踪，他开始在阿蒙如兹周围布下埋伏。

第一纪元489年年末，密姆与他的儿子独自出行时被奥克抓住，他选择背叛图林一行人，为奥克带路到阿蒙如兹。深夜，奥克袭击了图林和他的同伴，图林被生擒，余者被杀死，贝烈格负重伤，无法追上奥克。但他找到了躲藏在周围的密姆，后者惊慌地逃走了，贝烈格冲着他的背影喊道：

“强弓”贝烈格又一次踏上了寻找图林的旅途，他循着奥克的踪迹追踪，一直进入到多松尼安，那里又成为了邪恶生物的巢穴，极为恐怖。但贝烈格在那里遇见了一位生命垂危的精灵，经过照料后，精灵恢复了意识，他自称古伊林之子格温多，泪雨之战中被擒，在北方大敌的矿坑为奴，从密道逃出，沦亡至此。

贝烈格为绝望的格温多心中注入希望，他们之后一起行动。在暴风雨前夜，两人发现了绑架图林的奥克营地。他们乘黑暗靠近图林。

贝烈格用剑为图林解绑，但造化弄人，当接触脚镣时，剑锋滑落，刺伤了图林的脚。虚弱昏睡的图林由此惊醒，黑暗中他误以为贝烈格是前来折磨他的奥克，愤怒与恐惧下他猛扑上去，夺过安格拉赫尔，杀死了贝烈格。格温多在一旁惊恐地呆住。

此时暴风雨终于来临，雷电大作。电光中，图林终于看清他的对手是谁。奥克惊醒，但空前的雷电和暴雨让他们惊慌，以为是乌欧牟的愤怒，便逃走了。

忠诚而强大的贝烈格·库沙里安死于自己最亲爱的友人之手。是夜，悲伤而绝望的图林在尸体前呆坐着，直至天明。格温多唤起胡林，请求一起安葬贝烈格。他们就这样为他简单地下葬。格温多取走了安格拉赫尔与兰巴斯。

格温多带领行尸走肉般的胡林离开多松尼安，第一纪元489年底，他们来到了艾塞尔伊芙林泉源，近500年前，埃尔达全盛之时，芬国昐曾在此举办重聚的盛宴米瑞斯·阿黛沙德。据说因为乌欧牟的力量护佑着此处，使泉水享有治愈的力量。格温多对图林说：

于是图林跪下饮水，从迷茫中苏醒过来。

格温多将安格拉赫尔交给图林，并邀请他一同回到纳国斯隆德。他们于是动身南下，第一纪元490年，两人进入了隐匿的精灵王国。

[1] 败于露西恩后，索隆逃至多松尼安，但没有记载此时他是否隐藏在这里。

[2] 多米德山靠近蓝色山脉的矮人王国，很可能迈兹洛斯等向矮人求助。

[3] 莉安是贝奥家族的贝烈贡德（Belegund）之女，贝烈贡德与墨玟的父亲巴拉贡德（Baragund）是兄弟，两人同在追随巴拉希尔的十二人中。莉安和墨玟则共同逃亡至多尔罗明。

[4] 贝伦的父亲巴拉希尔与墨玟的爷爷（同样是莉安的爷爷）布瑞国拉斯（Bregolas）是兄弟。

[5] 又被称为哈多之盔。最初是贝烈戈斯特的矮人送给迈兹洛斯的礼物，迈兹洛斯又将它转赠给芬巩。在芬国昐将多尔罗明赠给哈多家族后，芬巩把头盔作为礼物给予族长哈多，从此龙盔成为哈多家族的传家宝。因为胡林身形较矮，龙盔并不合身，他没有在战场上佩戴过。

[6] 埃欧尔将此剑给予辛葛作为得到多瑞亚斯以东的南埃尔莫斯（Nan Elmoth）（辛葛就在这里遇到美丽安）为领地的条件。埃欧尔性格阴郁，厌恶杀害亲族的诺多族，始终独居。他曾用魔力困住外出刚多林漫游的诺多族阿瑞蒂尔（Aredhel）——她是图尔巩的妹妹，十分美丽——并娶她为妻，生下儿子迈格林（Maeglin）。第一纪元400年，阿瑞蒂尔厌倦了沉闷的生活，携迈格林逃回刚多林，埃欧尔尾随。因为对诺多族的憎恨，他轻蔑地拒绝图尔巩必须留在刚多林的条件，在憎恨与愤怒中意外杀死阿瑞蒂尔。他被处死，并在死前诅咒选择了诺多族的迈格林。尽管迈格林日后英勇智慧，曾参加泪雨之战，但往昔的阴影使其内心愈发阴暗扭曲，在日后将扮演背负骂名的角色。这部分故事在《精灵宝钻》中有详细描写，但与历史主线关系较小（只是介绍了迈格林的身世）所以之前没有介绍。由于埃欧尔的命运，美丽安曾指出安格赫拉尔中包含的诅咒。它与另一把剑安格微瑞尔成对，后者在迈格林手中。

[7]《魔戒》中加拉德瑞尔也赠给护戒小队兰巴斯，据说精灵中只有地位高贵的女性才知道兰巴斯的做法。