Palantir的CEO卡普在电视上突然破防，破口大骂OpenAI和Anthropic。这到底是一个什么故事？
大家好，欢迎收听老樊讲故事的YouTube频道。这是一个点播故事。昨天直播的时候有人说：“这玩意你得说说。”这两天很多人都在传同一个画面：CNBC演播室里头，Palantir的CEO卡普坐在镜头前，不是硅谷CEO常见的那种“我们正在改变世界”的标准笑脸，更像是一个忍了很久，终于绷不住的人。
他对着镜头，把OpenAI和Anthropic这些前沿AI实验室按token收费的模式当众臭骂了一遍，甚至还说这是一种不帮助穷人的财富税，只是惩罚。
网上传的标题大多不是“卡普发表了理性观点”，而是“这位老兄破防了”“这位老兄歇斯底里了”。一个管着3,000多亿美金市值的公司、靠着美国政府和国防部合同吃饭的CEO，突然在财经电视台上对着整个AI行业开炮，他到底在骂什么呢？
不是嫌AI没用。恰恰相反，是AI太有用了。有用到原来夹在客户和结果之间的那批人，包括Palantir自己，突然发现自己没有存在的必要了。
而且更狠的是什么呢？卡普这次没有直接说“我要被替代了”。他真正想告诉客户的是：如果你们拥抱这些按token付费的模式，绕开我，那你们自己也会被替代。
他在这里边有一个非常重要的点，就是说传统我们是按结果来收钱的。你这个事情有我的参与，你收入提高了10亿美金，所以我在里头收30%，这是一个很合理的数字。现在这些卖token的人，他不管你结果怎么样，你挣了10亿也好，你亏了10亿也好，反正他都按token收钱。这个是不一样的。
卡普这个人确实跟一般的CEO不太一样。他是斯坦福法学院出身的，还拿了德国的哲学博士。但是他自己反复在公开场合讲一件事情：他从小有阅读障碍。他这句话说得很直白：
让我去做别人希望我做的事情，比一般人更难。
所以，他不是一个从小按照标准轨道、一路漂亮履历走上来的人。他不光是有阅读障碍，还有很明显的ADHD，就是注意力分散，坐在那儿坐不住。你去跟他开会，包括他去上节目，经常有这样的一种表现。但是他并没有一个公开的ADHD诊断。
现在很多人都说自己是ADHD，没有办法集中注意力，包括罗永浩也在说这个事情，说我有ADHD。老樊自己有没有不知道，但是我确实是有一点点阅读障碍，这是真的。
很多有阅读障碍、有ADHD的人，他们是怎么生存的呢？有些可能就被社会淘汰掉了，但是还有很多人是按照社会的要求不断矫正自己，就跟很多左撇子被矫正成右撇子是一样的。而这位卡普说：我不接受矫正，就这样继续往前走。
当然，他还是很强的。斯坦福法学院，在德国还拿了哲学博士，还能成为Palantir的联合创始人和CEO。他是跟彼得·蒂尔一块创立的Palantir，这个人本身还是很强的，但是稍微有点神经质，上来逮谁怼谁这么一个人。
他不光是不矫正自己，他还跟彼得·蒂尔说，我们去创建一些基金，创建一些培养机制，专门把这些ADHD或者叫神经多样性的人、有阅读障碍的人招起来。你们可能不是大学需要的人，但是我们给你一条不同的路，也许你通过这样的方式还能成功呢。
甚至他们专门成立了这样的学校。他讲到，在AI时代，可能只有两类人能够成功：
如果你没有这种神经多样性，没有ADHD这些东西的话，你可能在AI时代会很难混。
所以卡普是一个不一样的人。他不是按照常规的配方长大的，也不是按照常规的配方在说话。
这段时间他怼的人也不少。
卡普这个人一旦觉得谁在讲一套他不认可的逻辑，就敢当众跳出来开怼，绝不给任何人留面子。
那卡普到底在急什么呢？他真正着急的事情就是：结果生意正在被水电费的模式打破。
传统生意的核心逻辑是什么？我帮你把结果做出来，所以我从结果里头分一杯羹。传统的SaaS软件是这样的，企业顾问是这样的，Palantir自己也是这样的。你花钱买的，是一整套帮你把数据接起来，把隐性经验变成可执行结果的东西。
可是现在的OpenAI和Anthropic，他们在干嘛呢？他们开始做Codex、做Claude Code这类的harness agent。说白了，就是把模型工具调用、文件系统权限、工作流全都绑在一套代理脚手架上去了。
以前这一层编排的活，是Palantir这样的SaaS公司、咨询公司在干的。现在模型厂商说了：“不用了，我自己带着脚手架。你给我token，我全帮你干完。”
这一下，企业软件最值钱的那层东西，被模型公司直接吃掉了。更狠的是什么？吃掉以后，他们不按结果收费，而是按token收费。
这就像是一个只收电费的电力公司。我原来是在家里头装了空调、装了冰箱、装了微波炉、装了游戏机、装了电脑，电力公司不管你，我只按最后电表上走了多少个字找你收钱就完了。
现在变成什么样了呢？这个电力公司来了以后说：“你只要装了我的电表，我送给你游戏机，送给你电脑，送给你微波炉、空调、洗衣机、冰箱，我还是找你收电费，其他的我都不管，那些东西都是送的。”那原来做冰箱、洗衣机、电脑、游戏机的公司不就哭了吗？
现在这电力公司说，你只要买我的电，我就送你游戏机。这个游戏机可能没有索尼的那么好，但也能玩。
实际上，这已经不是历史上第一次出现这种事情了。中世纪的骑士是很值钱的，不只是因为他们能打，而是一整套的盔甲、战马、封建关系把他架在那儿了。但是火器一普及，这套体系慢慢就拆解掉了。打仗这件事情，从捆在贵族身上的技能，变成了装进武器的能力。
原来你要想培养一个骑士，他需要脱产，需要全套的装备，需要去进行长时间、几十年的训练，他才能够有骑士的能力，才可以出去打仗。现在的话，你找一个农民，给他一支枪，到部队里边去训练三个月，就可以上战场了。举着枪，“砰”一枪出去，你对面训练了10年还是训练了20年，没用，子弹面前众生平等，就变成这样的一个状态了。
骑士消失了以后，原来给他做马具的、给他做盔甲的、帮他照顾生活的这些人，就都没有这个工作了。这就是时代进步、技术进步导致原来整个体系崩塌的一个过程。
所以这一次不是卡普嫌AI贵了，是大模型公司把自己做成了一张会干活的电网：我接了电表，然后我把剩下东西都送给你。送出来的东西没有原来的好，都没牌子，你就拿去使吧。
大家觉得电力公司送电器这个事可能听起来有点夸张，咱们讲另外一个小的案例：电信公司送手机。这个大家都见过，而且很多电信公司送出来的手机，是电信公司品牌的，就是AT&T牌的手机、T-Mobile牌的手机。
这些手机哪来的？就是中国厂商给它造的，用中国的各种零部件，用这套安卓的开放系统，直接给它造出来，经过审核以后，就摆在柜台里头了。
你只要买我电信公司的套餐，我就把手机送给你了。这个手机的品牌叫T-Mobile，叫AT&T，叫贝尔，类似这样的名字。你说这个手机有苹果的好吗？没有，但是也能用。这就是现在AI公司干的活。
那你说，出来哭穷来了，出来骂AI公司了，是Palantir混不下去了吗？不是，Palantir还是很挣钱的。
根据Palantir 2026年5月提交给SEC的Q1财报，一季度的总营收是16.33亿美金，同比增长了85%，非常非常吓人的一个增长率。美国政府收入6.87亿美金，同比涨了84%。你像他是给国防部干活的，又是抓马杜罗，又是去打伊朗，都需要他们的服务，所以确实收入涨得很多。
美国商业收入5.95亿美金，同比涨了133%。GAAP净利润8.71亿美金。公司还把全年营收指引上调到了76.50亿到76.62亿美元。
股价这边的话，它最近可查询的股价是129.3美金，市值是3,100亿美金上下，非常非常猛的一家公司。
一个账本这么好看、市值这么高、政府和企业两头都在涨的CEO跑出来骂新技术，这反而是更有意思的一件事。那些被打得在地上摩擦、股价崩的这些人，他们没出来；这个跑得最快的，他出来骂街来了。
如果是一个失败者骂新技术，可以说他输不起。一个账本这么强的人出来骂，说明他看到的不是今天的收入，而是明天的定价权。
别的行业高管也有认同的声音。Uber的COO就公开说过，他一直看不出来暴涨的AI成本和效率提升之间有什么明确的关联。
Palantir的核心价值是把AI接进政府、军方、企业的真实业务场景。这不是普通的SaaS公司。所以当OpenAI、Anthropic这些模型公司开始用agent工具链直接往企业现场里钻，这是在抢Palantir最核心的底层价值。
卡普出来骂人，他真正想做的事情，不是来求救说：“哎呀，我活不下去了。”他真正想做的事情，是把客户绑在旧船上。
他在表面上骂OpenAI和Anthropic，但他真正说话的对象是他的客户。他是在对企业、政府、国防部说：
你们别以为抛开Palantir，直接用token模式，只是换了个便宜的供应商。你们是在把自己的知识库、业务流程、定价能力、行业经验，交给一个按电表收费的模型公司。今天你省下来的是Palantir的钱，明天你可能失去的就是你自己在这个行业里边的独特性与价值了。
等于你被人蒸馏了。
现在的大模型本身发展其实并没有那么快，但是我们前面也讲过，OpenAI也好，Anthropic也好，他们提供的其实并不是一个单纯的模型，而是模型与后台的编排能力。而后台编排能力这一块，它会随着用户的使用不断优化，这个玩意是完全可以按天优化的。
他们前台提供的Codex和Claude Code，一天能够升好几回级。这些东西都是哪来的？都是从用户行为里边发现的问题进行改进的。再加上很多的用户开始沉淀他们的技能，然后不断优化。
这些技能是用什么样的方式保存和传播的？大家有没有想过这个问题？这些东西是用明文或者叫明码去保存和传播的。也就是说，一个技能使用的是Markdown文件，就是skill.md，是完完全全写在这里边的。就算你需要调用一些代码，它也是Python代码或者TypeScript代码，明文直接写在那儿，开源的。
这些东西是非常容易传播的。我只要把这个东西拷走就可以了。所以这些技能会快速传播。一个企业、一个政府，你自己内部的各种工作流程，没有任何保密可言。既然你没有办法编译，没有办法拿这些技能找人收钱的话，那在这个里边想做出新的企业价值来，就是不现实的。
这是一种非常典型的旧中间商的话术。他不会直接说：“新技术来了，我可能没用了。”他会说：“新技术来了，你们谁用谁完蛋。”
这个有点像什么呢？咱们去线下的电器商场或者电脑商场，你经常会问人一个问题，说京东卖的比你们家便宜。线下一个卖场，你想它要维护房租，要维护人员，还有库存成本，它通常是要比网上卖得贵的。
你去问人这个问题以后，这些做线下商场的人会给你解释吗？说你看我这有品牌的，有房租成本，有人员成本，有库存成本，所以我贵一些是应该的。没有人给你解释这东西，解释了你也不听。这些玩意贵是你的事，跟我有屁关系。
那他们怎么说呢？就说一件事：“京东上卖东西都是假的。你在我这里，这东西你看得见摸得着；你在京东上买，你信吗？”他会给你讲这个。
卡普现在讲的东西也是这套东西：“你敢用他的东西吗？你用了以后，他把你抄一底掉，让你自己都没有立锥之地了。”他现在就是要绑住底下的客户，说咱们要一起往前走。你离开我了，不光是我没价值，你也没价值了。
老范的判断是什么呢？旧技术是挡不住新技术的，但是可以决定自己怎么转身。我相信Palantir也在转身，而且它应该会比所有的SaaS公司转得都快。
今天咱们别把卡普当成一个单纯疯掉的CEO。前面咱也讲了，这哥们确实稍微有点疯癫，他当然有一定的表演性，语言很冲，姿态也很适合被剪辑成短视频。但是他这次破防的背后，是一个真正的结构性恐惧。
过去20年，企业软件公司一直告诉客户：“你不懂这个复杂的世界，我懂。你有数据，但不会用，我会。所以你给我付钱。”现在大模型公司说了：“你把上下文、工具、权限、任务都给我，我自己跑。而且我不会按照结果来找你要钱，我就收token钱。”它是这样的一套运作方式。
但是老樊要提醒一句，这条路是挡不住的。以前所有惦记着抱着客户、抱着你的供应商一起扛下去的这些人，最后都没扛住，都被时代洪流给淘汰了。
所以在这个时候，大家真正要做的，不是说我要去拉住我的客户，而是我们要去看，在未来有什么新的机会。大家注意，不是光企业软件会被淘汰，这些大的企业也会被淘汰。就像当年的骑士被淘汰的时候，不仅仅是养马的、做皮具的、造盔甲的这些人被淘汰了，骑士本身也被淘汰了。
在这样的一个时间点上，我们还是要看，在新的时代到底有什么新的事情可以做。而新的事情肯定会比原来更值钱，更有价值。
这里有一个最典型的案例。有一个公司，1837年就是一个马具作坊，专门做马鞍子。后来他没有紧抱着说：“做汽车不体面，咱们一定要保持马车这种经典的生活方式。”他改方向了，做男性皮具、女性皮具去了，现在成为奢侈品巨头，叫爱马仕。
这才是我们现在真正要做的东西。
好，今天的故事我们就讲到这里。感谢大家收听，请帮忙点赞，点小铃铛，参加Discord讨论群。也欢迎有兴趣、有能力的朋友加入我们的付费频道。再见。
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