企业微信CRM模块功能设计（二）—— 升鲜宝生鲜配送供应链管理系统源代码

升鲜宝 CRM 开发文档 PRD

1. 产品背景

升鲜宝当前供应链系统已经具备客户经营基础数据能力，包括客户、线索、联系人、公海、拜访、团队、任务、商机、账期、客户来源、客户星级、回款计划、回款记录、通知等，但这些能力仍偏“基础分散”，缺少统一的数据中心、规则中心和经营闭环。CRM 功能文档进一步明确提出了线索池、客户公海配置、客户限制配置、客户标签、发票、企业微信等模块需求，因此本次 PRD 的目标是将这些能力整合为一套可运营、可协同、可提醒、可财务联动的 CRM 系统。

2. 产品目标
   2.1 业务目标
统一客户经营入口
建立线索到成交到回款的全过程闭环
让团队负责人可看清团队跟进、客户、公海、商机、回款状态
与升鲜宝现有合同、价格、账期、财务、通知体系打通。

   2.2 系统目标
不重复建设客户主档
不建设第二套合同和正式收款主链
CRM 经营过程和供应链/财务结果一致
支持团队协同、提醒推送和后续企业微信集成。

3. 用户角色
   3.1 销售人员

负责线索跟进、客户维护、拜访签到、商机推进、回款跟催。
对应现有表：crm_lead、crm_contact、crm_customer_visit、crm_opportunity、crm_task。

   3.2 团队负责人

负责团队目标、成员管理、下属任务督办、公海客户分配、异常跟进升级。
对应现有表：crm_sales_team、crm_sales_team_member。

   3.3 财务人员

负责正式收款、账单、客户余额、授信调整审批。
对应现有表：fin_collection_order*、fin_customer_bill、cus_customer_balance_info。

   3.4 管理层

关注客户结构、线索转化、商机漏斗、回款达成、团队目标。
对应文档中的业绩管理、规则配置、团队管理需求。

   3.5 系统管理员

负责客户公海配置、客户限制配置、线索池配置、企业微信配置、提醒规则配置。
文档中已明确存在这些配置模块。

4. 产品范围
   4.1 本期范围
        线索管理
        客户管理
        联系人管理
        商机管理
       合同查看与联动
       回款计划与业务回款
       团队、任务、拜访
       客户信用结算中心
       通知提醒中心

企业微信预留接口。
   4.2 暂不纳入本期
全量营销自动化
AI 智能推荐
全量客服工单体系
全量低代码集成平台
这些不在当前上传文档的核心范围内。
5. 功能模块设计
5.1 线索管理
功能说明

支持新增线索、编辑线索、删除线索、批量导入、批量转移、下属线索、今日跟进线索、线索放池、线索领取、线索转客户/商机。文档已明确列出这些操作。

页面清单
线索列表
我的线索
下属线索
今日跟进线索
线索池
线索导入
线索详情
线索跟进弹窗
核心规则
线索可查重
线索可放入线索池
线索可转客户/商机
线索跟进必须支持下次联系时间
线索超时未跟进可进入线索池。

5.2 客户管理
功能说明

支持全部客户、我的客户、下属客户、今日跟进客户、客户详情、客户新增联系人、客户商机、客户合同、客户回款、客户操作日志、公海客户、领取公海客户、客户查重。文档已明确展示这些功能。

页面清单
客户列表
我的客户
下属客户
今日跟进客户
公海客户
客户详情
客户编辑
客户批量转移
客户导入
客户标签管理
核心规则
客户支持负责人归属
客户支持跟进记录
客户支持进入公海
客户支持领取公海
客户支持限制持有数/锁定数
客户支持标签。

5.3 联系人管理
功能说明

联系人隶属于客户，可记录职位、部门、手机、电话、邮箱、微信、QQ、关键决策人、上级联系人、跟进时间。现有表与独立 CRM 表共同支持这一方向。

核心规则
一个客户可有多个联系人
联系人可参与多个商机
联系人支持跟进记录
联系人支持关键决策人标识。

5.4 商机管理
功能说明

支持新增商机、商机跟进、给商机客户发短信/发邮件、商机阶段推进、商机关联联系人、商机关联合同。文档已明确展示“新增商机”“发短信”“发邮件”“跟进记录”。独立 CRM SQL 还进一步定义了商机状态组、状态、赢单率、赢单/输单/无效终态。

页面清单
商机列表
我的商机
下属商机
商机详情
商机跟进
商机产品明细
商机阶段配置
核心规则
商机必须归属客户
商机可配置阶段
商机支持赢单、输单、无效
商机支持产品明细
商机支持联系人关系。

5.5 合同管理
功能说明

支持我的合同、下属合同、合同详情、合同附件、合同与商机关联。文档中明确有“我的合同 / 下属合同”；现有升鲜宝则已经具备完整客户合同主表、明细、附件、日志。

规则
合同正式存储统一落 cus_customer_contract*
合同可挂客户、商机、签约联系人
合同到期可触发提醒。

5.6 回款管理
功能说明

支持客户回款查看、回款计划、业务回款登记、正式收款入账、回款提醒。现有表中已经有 crm_payment_plan、crm_payment、fin_collection_order*。

规则
CRM 层记录计划与业务回款
财务层生成正式收款单
收款后同步刷新客户余额、欠款、授信占用。

5.7 团队管理
功能说明

支持团队管理、成员管理、团队层级、团队目标、业绩管理。文档中已明确展示团队管理、成员管理、业绩管理，并强调一个团队多个成员、成员单归属。现有升鲜宝表也已具备团队和团队成员。

页面清单
团队列表
团队详情
成员列表
团队目标看板
核心规则
一个团队多个成员
一个成员默认只属于一个团队
团队负责人可查看下属数据
团队负责人接收升级提醒。

5.8 拜访与任务管理
功能说明

支持拜访计划、拜访执行、签到签出、任务下发、任务提醒。现有表已具备 crm_plan_visit、crm_plan_visit_info、crm_customer_visit、crm_customer_sign、crm_task。

核心规则
拜访计划可关联多个客户
拜访执行可签到签出
任务可关联客户/商机
任务逾期和拜访异常要触发提醒。

5.9 客户信用结算中心
功能说明

统一查看客户账期、信用额度、当前余额、当前欠款、账单、回款计划、正式收款记录。现有客户主档已有授信/余额/欠款/账期字段，现有系统已有账期表、余额流水、账单表和收款单表。

核心规则
账期决定应收到期日
授信决定最多可欠款额度
余额优先抵扣订单
余额不足再占用授信
收款先冲逾期，再冲欠款，多余转余额。
这些规则基于现有数据能力做统一结算设计。

5.10 通知提醒中心
功能说明

利用现有 sys_notice / sys_notice_user 承接站内通知，再扩展 CRM 提醒规则、提醒消息、升级日志，实现线索跟进提醒、客户公海提醒、商机推进提醒、拜访提醒、任务提醒、合同到期提醒、回款提醒。文档和独立 CRM 中都明确有配置与提前提醒字段。

6. 菜单结构建议
一级菜单
线索管理
客户管理
商机管理
合同管理
回款管理
团队与任务
拜访管理
客户信用
系统配置
企业微信
二级菜单

例如“系统配置”下包括：

客户公海配置
客户限制配置
线索池配置
商机阶段配置
客户标签配置
提醒规则配置
企业微信配置。
这些菜单均与功能文档中的模块一致。
7. 权限与数据范围
7.1 数据范围
本人数据
下属数据
团队数据
全部数据
7.2 权限点
查看
新增
编辑
删除
转移
放入公海
领取公海
导入
导出
发短信
发邮件
审批
收款确认
7.3 角色
销售
销售主管
团队负责人
财务
系统管理员
管理层。
这些角色和动作都能在现有团队、任务、通知、合同、回款链路上落地。
8. 核心业务流程
8.1 线索转化流程
新增线索
→ 线索跟进
→ 放入线索池 / 从线索池领取
→ 转客户
→ 生成商机

功能依据来自 CRM 文档中的线索池、跟进、转商机。

8.2 客户经营流程
客户建档
→ 客户跟进
→ 新增联系人
→ 推进商机
→ 签订合同
→ 生成回款计划
→ 业务回款登记
→ 财务正式收款

链路依据来自功能文档和现有合同/回款表。

8.3 客户公海流程
客户长时间未跟进
→ 命中公海规则
→ 提前提醒负责人
→ 未处理则进入公海
→ 其他业务员领取

规则依据来自文档和 crm_customer_pool_config。

8.4 团队协同流程
团队负责人建团队
→ 成员加入团队
→ 下发任务 / 拜访计划
→ 成员执行跟进 / 签到
→ 超时未处理触发提醒
→ 主管升级催办

依据现有团队、任务、拜访、通知体系。

9. 定时任务设计

建议至少有以下定时任务：

线索跟进到期扫描
客户跟进到期扫描
客户公海进入扫描
线索池进入扫描
商机长期未推进扫描
合同到期提醒扫描
回款计划到期提醒扫描
客户账单生成
客户信用快照刷新

这些任务均可由文档中的配置和现有计划/账期/通知能力支撑。

10. 开发约束
10.1 不允许重复建设主客户表

客户主档以升鲜宝现有客户表为准，CRM 侧新增 crm_customer_profile 扩展表。

10.2 不允许重复建设正式合同与收款主链

合同以 cus_customer_contract* 为准，正式收款以 fin_collection_order* 为准。

10.3 CRM 侧允许新增的核心表
crm_customer_profile
crm_customer_pool_config
crm_customer_limit_config
crm_lead_pool
crm_lead_pool_config
crm_follow_up_record
crm_opportunity_stage_group
crm_opportunity_stage
crm_contact_opportunity_rel
crm_customer_tag
crm_customer_tag_rel
crm_invoice
crm_invoice_log
crm_reminder_rule
crm_reminder_message
crm_reminder_escalation_log
crm_wecom_config
crm_wecom_user
crm_wecom_customer
cus_customer_credit_profile
这些新增表均来自现有缺口与文档需求的整合设计。
11. 版本规划
V1
线索
客户
联系人
商机
合同联动
回款计划
团队、任务、拜访
客户信用中心
V2
客户标签
发票
提醒中心
客户公海/线索池规则中心
企业微信集成
V3
业绩看板
自动化规则
更完整的预警和升级机制

这个节奏与你当前文档和现有表成熟度最匹配：基础经营链已具备，规则和集成是第二阶段重点。