Power BI制作指标达成跟踪器

在报告分析中，我们通常会想知道，比如我的一个指标，处于哪个阶段当中。类似的应用场景比如：

• 销售的达成处于哪个支付区间。
• 显示成绩的分布，比如60分及格，85分优秀。
• HR的pay band。
• 吃鸡或者王者游戏的段位展示。
  这篇随笔测试的场景是销售的达成区间展示。

效果演示

首先来看一下简单的演示效果。

在这个报告中，根据销量和指标的绩效，显示绩效是在哪一个支付区间。
在这个案例中，从达成率到支付系数存在一个映射，但其是一个区间函数，而不是一个线性的区间。每个区间的增长系数（函数）不一样。
通过这个图表可以直观的看到当前达成具体落在了哪一个支付区间。
在这个报告中，首先通过一个堆积条形图，可以看到支付区间的分布，然后通过一个竖线标记当前达成属于哪一个区间。
其次通过达成率和支付系数的折线图，可以看到当前达成率在具体的哪一个区间分布。

数据背景

作为一个销售人员，他需要知道自己目前的达成率是多少，以及这个达成率处于哪一段支付系数区间，这样他就可以时刻的知道自己目前的绩效如何，以及达到下一段支付区间还有多大的距离。
其中，达成率的计算是通过销量/指标，为了激励绩效，对应的支付系数如下：

• 支付系数根据绩效采用不同的加速区间。
• 达成率低于50%没有奖金。
• 达成率为100%时支付系数为1.
• 支付系数封顶2.6

具体区间如下：

测试数据准备

绩效曲线

这里根据以下规则生成支付曲线：

• 达成低于50%，支付系数为1.
• 达成为50%，支付系数为0.3，达成在50%-80%之间，加速系数为0.01
• 达成为80%，支付系数为0.6，达成在80%-100%之间，加速系数为0.02
• 成为100%，支付系数为1，达成在100%-130%之间，加速系数为0.025
• 达成为130%，支付系数为1.75，达成在130%-160%之间，加速系数为0.015
• 成为160%，支付系数为2.2，达成在160%-200%之间，加速系数为0.01
• 达成为200%，支付系数为2.6，之后的达成率，支付系数都封顶于此。
  根据这些规则，在Excel里创建相应的数据。在示例文件中的PayRato里。

整理曲线数据

在Power BI里需要用到堆积条形图来显示支付区间，所以这里需要对绩效曲线的数据进行整理。
从上面构建的支付曲线来看，拐点是在50%，80%，100%，130%，160%，200%。由于是堆积图，所以不能直接把这些数据放在表里，否则显示会重复。
这里需要做一个手动计算，也就是把后续的数据的增量算出来。最后的结果如下：

AI生成测试数据

为了演示或者测试方便，这里用AI生成测试数据。

你是一个数据生成机器，帮我生成100条测试数据，数据列包括，姓名，销量，指标，绩效。姓名列随机生成，指标统一为20000，绩效分布，50%以内10人，50%-100%之间30人，100%-150%之间30人，150%-200%之间20人，200%-300%之间10人。销量根据指标和绩效计算出来。

以上提示词放在任何一AI大模型里都可以，比如豆包，deepseek等。这里我用的是豆包，跟博客园首页上面推荐的TRAE都是一家公司的产品，都很好用。
最后，把生成的数据copy到Excel里备用。至此演示和测试数据生成完毕。在这篇随笔的末尾你可以下载到我生成的测试数据。

导入数据

打开Power BI，导入Excel数据，设置相应的数据格式。
需要注意，不需要对三张表建立任何关系。
这个场景跟以往的不太一样，以往的场景需要把事实表和维度表都连接在一起，报告才可以进行相应的交互。但在这个场景下，绩效的跟踪数据属于额外的配置数据，所以不需要建立连接。

报告制作

报告用圆角矩形打底，顶端用一个筛选去选择不同的姓名，接下来用新卡片显示销量，指标和绩效。
然后插入堆积条形图，将PayGroupChart里的所有列依次放入X轴。

在进一步分析标签下，展开恒定线，添加行，在值部分点击公式，

然后将直线设置成实线，颜色为黑色。
最后移除所有标题，图例，让图表只显示图标实体。
接下来插入一个折线图，用折线的方式显示绩效处于哪个区间。
将Pay Rate放入Y轴，Performance放入X轴。
最后跟堆积条形图一样，设置恒定线。
至此图表搭建完成。

后记

本文相应文件的下载：
访问百度网盘
提取码：3618

这种展现方式适合进度的追踪，比如：

• 显示成绩的分布，比如60分及格，85分优秀。
• HR的pay band。
• 吃鸡或者王者游戏的段位展示。

BTW：关于如何做行级权限控制不在本文讨论，当然在这个场景在实际应用中，是必要的。

以上学习笔记来自B站的HowToPowerBI，他的讲解视频都很棒，虽然没有字幕，但听上去不会有太多的压力。
视频地址：
https://b23.tv/jK4iJ6y

这个视频也演示了如何构建页面的主题，让报告看上去会更专业一些。国内也有很多人对此有讲解，如果你想顺便锻炼下英语听力的话，推荐学习这个视频。