요약

• 루멘투(Lumentum)는 3.2T 노드에서 그의 InP EMLs의 지속성과 마진 잠재력을 월스트리트가 낮게 평가하여 강력한 매수로 평가받고 있습니다.
• LITE는 Nvidia의 20억 달러 규모의 공급 능력 확보를 기반으로 한 공장 모델 전환으로 사전 지불, 비탄력적인 가격 책정, 고객 자금 지원 CapEx를 가능하게 하며, 다수의 확장을 지원합니다.
• Scale-Across 펌프 레이저와 랙 내 OCS는 중장기적인 마진 극대화에 중요한 역할을 하며, 전송기의 수직 통합은 추가적인 마진 증가의 핵심입니다.
• 실행 위험은 6인치 InP 웨이퍼 생산량 확대와 1.6T 전송수신기에 대한 내부 통합률 향상에 초점을 맞추고 있으며, 이를 실패할 경우 수익을 제한하고 마진을 압축할 수 있습니다.

Lumentum (LITE) 주식에 대해私は 강력 매수 평가를 매길 수 있습니다. 월스트리트가 인디움 화석 [InP]을 조기에 폐기하여 주가를 잘못 평가하고 있습니다.EMLs를 3.2T 노드에서 이라고 생각합니다. 광학 물리학

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