要約

• ルミナスムは、ウォールストリートが3.2TノードにおけるそのInP EMLの長期的な持続可能性とマージンポテンシャルを過小評価しているため、強い買いと評価されています。
• LITEは、Nvidiaの20億ドルの能力ロックアップによって支えられたファウンドリーモデルへの移行により、前払い、非弹力的な価格設定、顧客資金によるCapExを可能にし、複数の拡張を支援しています。
• Scale-Acrossポンプレーザーとラック内OCSは、長期的な利益杠杆を大きく押し上げ、光通信モジュールにおける垂直統合はさらなる利益増加の鍵となります。
• 実行リスクは、6インチInPウェハーの生産性を拡大し、1.6Tトランスレーターの高い内部統合率を達成することに集中しており、ここで失敗すると収益が制限され、利益率が圧縮される可能性があります.

Lumentum（LITE）株に対しては、ウォールストリートがインジウムリボン[InP]を早めに帳消しにして株価を誤って評価しているため、強い買いの評価をつけました.EMLs 3.2T ノードでは、私の意見では。光学物理学

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