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3. 主幹事はゴールドマン・サックス…スペースXの「2兆ドルIPO」がウォール街に巨額の利益をもたらす

ウォール街の投資銀行各社は、史上最大規模のIPO（新規株式公開）に向けた準備を進めている。

航空宇宙大手スペースX（SpaceX）がアメリカ証券取引委員会（SEC）に提出した（目論見書に相当する）「S-1」登録届出書によると、同社は今夏に上場する計画だ。スペースXはこの文書で正式な企業価値目標を明らかにしていないが、これまでの報道では企業価値は最大2兆ドル（約320兆円、1ドル=160円換算）と評価されており、世界でも有数の高価値企業となる見込みだ。S-1届出書によると、同社は2025年に187億ドル（約2兆9920億円）の売上高に対し、49億ドル（約7840億円）の損失を計上した。

この案件に関わる投資銀行にとって、その成否は名声と歴史的な巨額の報酬の両面で測られる。

今回のIPOの中心となるのは、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）、バンク・オブ・アメリカ（Bank of America）、シティグループ（Citigroup）、JPモルガン・チェース（JPMorgan Chase）の5社で、ゴールドマン・サックスが主幹事を務める。