В феврале «Ведомости» фактически подтвердили то, о чём участники рынка говорили уже давно: получить новые мощности для строительства ЦОДов в Москве становится всё сложнее. В ряде случаев речь уже идёт не о затянутых согласованиях, а о прямых отказах в техприсоединении. По оценкам участников рынка, значительная часть районов столицы испытывает дефицит свободной мощности, а многие площадки, введённые в 2023–2024 годах, заполнены практически полностью. На этом фоне за последний год заметно выросли и ставки colocation.
Гендиректор OXYGEN Павел Кулаков сформулировал ситуацию точно: около 75% районов Москвы энергодефицитны, прийти туда и быстро получить большую нагрузку физически невозможно.
Проблема выглядит долгосрочной. По различным прогнозам, к 2030 году энергопотребление российских дата-центров может увеличиться как минимум в 2,5 раза и приблизиться к 2,5 ГВт. Особенно быстро растут нагрузки, связанные с ИИ. Если для традиционной серверной стойки мощность в 5–10 кВт давно считается нормой, то стойки с GPU-кластерами могут потреблять уже десятки киловатт, а иногда и больше сотни. Энергосистема, которая проектировалась под другие сценарии роста, оказывается под всё большим давлением.
Одновременно на газовом рынке складывается противоположная ситуация. После 2022 года экспортные поставки в Европу резко сократились. Часть объёмов перенаправляется в Китай по газопроводу «Сила Сибири», однако полностью компенсировать прежний экспорт пока не удалось. В результате в отрасли сохраняются избыточные добычные и транспортные мощности, а внутренние цены на газ остаются относительно низкими.
Для инвесторов в ЦОДы это создаёт довольно очевидный вопрос: если подключиться к сети сложно и дорого, а газ доступен, не проще ли вырабатывать электроэнергию самостоятельно?
На практике для большинства проектов выбор чаще всего делается в пользу газопоршневых установок. Они обычно выигрывают у газовых турбин по капитальным затратам, показывают более высокий электрический КПД и лучше подходят для поэтапного наращивания мощности. Кроме того, поршневые машины спокойнее переносят режимы с переменной нагрузкой и частыми пусками, что важно для многих коммерческих объектов.
Разница особенно заметна на проектах мощностью 10–50 МВт. По текущим оценкам рынка, стоимость строительства станции на базе ГПУ оказывается ниже, чем у сопоставимой ГТУ, а затраты на выработку электроэнергии также оказываются меньше. Для объекта мощностью около 30 МВт это может означать экономию в сотни миллионов рублей за срок эксплуатации.
Несмотря на довольно высокие цены на газ в Москве от 7 до 10 руб/м3, в собственной ГПУ можно добиться цены на электроэнергию порядка 3,86-4,6 руб/кВт*ч при расчете возврата капитальных затрат за 15 лет для 30МВт установки.
Если сравнивать с ценами на электроэнергию на оптовом рынке, то такие цены получить там сложно, как правило нужно прямое подключение к магистральным сетям ФСК.
В предыдущей статье более подробно разбирал цены на э/э на ОРЭМ "Электроэнергия как основной критерий выбора площадок для ЦОД" https://habr.com/ru/articles/1033762/
С оборудованием ГПУ ситуация неоднородна. Европейские производители традиционно предлагают более высокий КПД, но стоят заметно дороже. Китайские решения уступают по эффективности, зато выигрывают по первоначальным инвестициям и уже имеют сформированную сервисную инфраструктуру в России. Поэтому выбор между ними обычно сводится не к вопросу качества, а к расчёту экономики конкретного проекта, которую почти всегда выигрывают китайцы. Удельная стоимость установленной мощности китайских установок порядка 85-100 тысяч рублей /кВт, а европейских производителей примерно в 2 раза выше, 160-200 тысяч рублей/кВт.
В итоге собственная генерация для крупных дата-центров перестаёт быть резервным сценарием. Для многих новых площадок в Москве это становится практически безальтернативным вариантом энергоснабжения, который рассматривают ещё на стадии выбора участка.