2022中国商用车行业激变与重构：出口与新能源驱动新格局

多重因素叠加下商用车市场发展新格局

国家信息中心副主任徐长明在论坛上发表了《多重因素叠加下商用车市场发展新格局》的主题演讲。他指出，2022年中国商用车市场呈现三大新格局：

1. 2022年商用车市场出现全面超大幅度下降；
2. 商用车出口出现全局性超高速增长；
3. 新能源商用车全方位超常规发展。

商用车市场全面超大幅度下降

2022年前十个月，商用车总销量由去年同期的410万辆降至276万辆，同比下降32.7%。其中，中重卡销量从144万辆骤降至66万辆，同比下降54.4%。轻卡由178万辆降至136万辆，下降23.3%。客车销量也有所下滑，由41万辆降至32万辆，同比下降22.6%。今年商用车总量跌至周期性谷底，预计全年340万辆左右，同比下降约29%，比2015年谷底还低。

重卡预计全年为69万辆，同比下降50%；轻卡全年169万辆，同比下降约20%；大中轻三类客车合算，全年约41万辆，下降19%。

出现如此剧烈下降，主要原因有两点：

1. 疫情导致的经济增速和活跃度下降。GDP增长率2022年前三季度为3%，低于去年的8%，房地产投资下滑8.8%，相关行业对商用车需求影响极大。
2. 正向刺激政策消失。此前政策加快报废更新，带来高增量，2022年则无新政策推动，且存在部分透支因素。

商用车出口全局性高速增长

2022年前十月，商用车出口同比增长43.1%，达48万辆，预计全年58万辆，增速约45%。重卡出口11.6万辆，增长29.6%；轻卡出口量最大，达26.3万辆，同比增长52.7%；中卡、微卡、大中客、轻客均超高速增长。

企业层面，北汽、重汽、上汽、江淮、长城、长安、陕汽、东风、江铃、一汽等均实现显著增长。特别是自2020年10月开始，出口正增长已持续25个月。

新能源汽车出口持续三年正增长，2022年前十月达19,768辆，同比增长103%。

出口高速增长的三点原因：

1. 填补国际市场空白。俄乌战争、疫情、原材料涨价、芯片短缺导致欧美供应紧张，中国商用车产业链稳定可靠，成为海外产能替代。
2. 产品力提升，性价比高。中国商用车性能进步，价格优势显现，满足发展中国家新车需求。
3. 主机厂加大出口力度。国内市场低迷，企业加快海外布局，出口成为对冲举措。

新能源商用车全方位超高速发展

新能源汽车销量在2022年前十月达21.3万辆，预计全年28.5万辆，较去年19.8万辆增长70%。渗透率由2%-3%提升至7.7%。中重卡增速最高，达238%；轻卡贡献最大，增量约六万辆。

一线至三线城市今年销量累计均超去年全年，预计各级城市增速都能达50%以上。

新能源商用车的快速增长以政策推动为主。政策分为双碳和环保两类：

• 钢铁行业，将清洁运输纳入排放绩效考核，有助于钢厂达标并增加生产，推动中重卡新能源化。
• 交通运输行业提出公共领域电动化，涵盖公交、出租、邮政快递、环卫、城市物流等，绿色城配工程带动数十座城市加入新能源配送试点。预计到2025年将有百座城市参与，极大促进新能源商用车发展。

典型如海南，全省公共服务、社会运营领域2025年全部采用清洁能源车辆，2030年全面禁售燃油车。

行业展望

新能源汽车在商用车领域的发展已获得政策明确支持。企业若能迅速推进产品研发，提升经济性和合理性，将在新能源商用车领域占据领先地位，形成核心竞争力。

这就是2022年商用车领域的三大变化和新机遇。

关键词：商用车市场、新能源商用车、出口增长、政策驱动、行业重构