2022商用车趋势解读与论坛亮点：新能源、新技术、新模式、新市场全解析

罗兰贝格全球合伙人袁文博：《2022商用车趋势解读报告—拥抱挑战，勇毅前行》

在论坛上，罗兰贝格全球合伙人、大中华区副总裁袁文博作了关于2022商用车趋势的主题演讲，总结为四大趋势：新能源、新技术、新模式和新市场。

他指出，新能源短期靠政策驱动，中期靠模式创新，长期依靠技术与价值创造突破。新技术主要包括纯电、燃料电池、电驱技术、自动驾驶与线控底盘。新模式则是场景化解决方案、全生命周期服务、TaaS创新模式转型。新市场聚焦亚太、中东、非洲、南美等出口机遇，要求全球化模式和本地化价值链。

商用车行业四大趋势深度解析

新能源

轻型商用车电动化进程成为先锋，政策、客户行为和电池技术推动市场发展。中重卡领域新能源增长受排放法规和TCO驱动。全球来看，欧洲市场在监管目标下BEV轻型商用车增长迅速，渗透率有望在2027年达40%；东南亚和拉美市场也在提升，但渗透率相对较低。北美市场预计2030年新能源中重卡渗透率达27%，欧洲预计纯电市场占比达25%-30%。

在中国市场，中重卡到2030年纯电动渗透率预计达28%（相当于110万辆，整个体量当中能够占到30万辆这样一个市场容量），氢能燃料电池预计达到5%。轻微卡纯电动渗透率将达到32%，轻微客约39%。商用车新能源发展划分为三个阶段：2020年前为萌芽期，2025年前为模式驱动发展期，之后为技术和价值驱动期。未来五年，电池模组化、电机技术升级、集成式电驱动桥、碳化硅提升电控效率等将成为技术亮点。

新技术

自动驾驶与智能底盘是核心发展方向。当前L1-L2级自动驾驶已开始渗透，预计到2030年中国商用车77%车型具备L1或L2功能，提升道路安全和驾乘体验。L3以上自动驾驶有望在2030年前后落地，占比约6%，率先应用于高速路等封闭场景。自动驾驶带动线控底盘、传感器、处理器技术爆发，线控制动和线控转向到2030年将广泛应用于智能商用车。

此外，技术创新还体现在产品的人性化，如通过AMT减少驾驶疲劳、提升安全性，优化人机工学和驾驶室空间，为年轻司机带来更佳体验。

新模式

新模式包括场景化开发与产品定制、全生命周期服务，以及Truck as a Service（TaaS）按需使用和订阅商业模式。中国物流行业结构正在变化，未来两头强：大型三方物流公司和网络货运平台将占据更大市场份额。主机厂自建平台（如解放、远程）、创新车端租赁和后市场服务打通业务价值链，运营与资管、售后服务将协同发展。

技术变革和商业创新融合推动微型工厂生产模式兴起，举例如Arrival公司的微型工厂模式，可实现更低投资和高利润率，为电动化趋势提供新解。

新市场

中国商用车出口因“一带一路”战略获得长足进步，总出口额2021年达到127亿美元，载货和自卸车型为核心。主要出口国家为“一带一路”沿线，也开始进军发达国家市场如澳大利亚。国际外部环境（经济滞胀、能源危机、货币风险、地缘政治、排放与安全法规变动等）既带来挑战，也激发机遇。企业需要强化海外供应链本地化和智能化产品创新，以应对全球市场变化。

启示与战略建议

• 新能源时代，企业需明晰业务转型目标、完善战略机制，并坚持多技术路线并行，找准专精方向。
• 新技术创新需联合共建，推动软硬件融合，发展智能化和软件化产品能力。
• 新模式要求跨界创新，构建生态，打通用户体验与全链路服务，实现技术与模式结合。
• 新市场则要求深耕本地化，升级全球化管理体系，建立风险管控机制，应对国际政策和经济不确定性。

总结

中国商用车行业在新能源技术、自动驾驶智能化、模式创新和国际化四大趋势驱动下，将持续迎来激变与重构的机遇与挑战。秉持“拥抱挑战，勇毅前行”的理念，行业企业正积极打造更智能、更高效、更可持续的未来。

关键词：商用车趋势、新能源商用车、自动驾驶商用车、TaaS创新模式、商用车国际化