2023搜狐商用车新视界论坛：市场宏观形势与未来机遇深度解读

中国商用车市场宏观形势与未来机遇

国家信息中心正高级经济师 徐长明发表了《关于中国商用车市场宏观形势与未来机遇》的主题演讲。在演讲中，徐长明表示，未来我国商用车市场需求将保持常态化增长，每年约350-400万辆。出口、新能源将会是商用车行业未来的确切机遇。

以下为徐长明的发言实录：

尊敬的各位来宾，大家下午好！很高兴跟大家分享一下未来商用车市场宏观形势的看法和机遇。

首先来看看商用车市场的总体形势，即国内的需求量，用国产汽车的产量减去出口量再加进口量。从内需角度判断，未来商用车市场的主线是常态化平稳运行，市场需求量在350-400万辆的水平。

来看中间这条竖线，上一轮的高峰点出现在2010年，是400万辆；之后下滑，到2022年又出现高峰点，达到492万辆。未来在哪个水平？我们现在的判断是350万辆。把历史拉长来看，这张图呈现了商用车三十多年的内需量及增速，上世纪90年代，1993年内需量达到峰值，此后八年，内需稳定在90-100万辆的水平；从2001年到2010年这十年，商用车经历了快速发展，内需从100万辆提升到400万辆，翻两番；2011年内需再次下滑，持续5年；2016年开始回升，到2020年达到我国商用车内需量的历史最高，是492万辆；2021、2022年又出现下滑；2023年是恢复性增长，增速较快，大概在21.6%，企业想要赶上前面的势头，经营压力还是相当大的，几乎商用车所有企业都是这样，包括中重卡和轻卡的趋势。

轻卡和中重卡不一样，内需还有一定的增长空间，是我们老百姓消费用的，未来市场规模应该保持在180万辆到200万辆，甚至更高；中重卡用来搞建设，大规模建设结束之后，可能没有很大的需求。

为什么会商用车内需量出现前十年平稳、中期猛涨、2011年跌落后又涨了五年？背后的原因是经济发展阶段的变化，既有GDP增长率的变化，也有经济结构的变化。不同产业结构阶段的市场，对资源品的需求强度也有所差异。比如资本密集型主导阶段，资源品需求强度最高，货物运输量增长很快。2001年前，公路货物运输量的增长非常缓慢，年均增速仅3.7%；2002-2012年公路货物运输量快速增长，年均增速达到11%。

而到了2017-2021年，中重卡市场销量回升并持续处于高位，主要是政策因素在起作用。比如牵引车不收费、因为环保原因治理超载、国三到国二加速报废更新、 北京市限行政策等等，都为中重卡市场带来了不可持续的增长，包括2020年大规模扩大投资，堆高了2020年中重卡的年销量。因此判断，未来可持续的增长大概在350万辆到400万辆水平。

未来商用车的发展机遇

第二部分来分析未来商用车的发展机遇：三点机遇包括出口与国际化、新能源汽车、燃气汽车。其中，前两个是真正的机遇，燃气车只是概率。

先看国际化和出口。当前商用车的出口量较大，从2020年的24万辆达到今年前11个月的69万辆，预计全年累计77、78万辆的水平，已经连续增长三年了，势头较好；分车型来看，各类商用车出口全面高速增长，除了微卡有轻微下降。根据我们的分析，近年来出口超高速增长有以下三个原因——

• 第一个原因是填补国际市场空白。俄罗斯是最典型的市场。在俄乌战争、疫情、原材料涨价、芯片短缺等因素作用下，欧美商用车产业链受到影响，或者成本急剧上升，而中国商用车产业链全面、稳定、可靠，对国外品牌形成产能替代。
• 第二个原因是产品力提升，我们的产品这三年多经受住了考验，质量显著提升，在西方品牌陆续退出俄罗斯市场的情况下，中国对俄出口带来明显增量，中国产品性价比高的优势得以发挥。
• 第三个原因是主机厂加大出口力度，国内商用车市场需求持续低迷，各大商用车企业加大海外市场运营，将出口作为对冲国内市场低迷的重要举措。下一步国际化可能是当地建厂。

新能源汽车的增长机遇

第二方面是新能源汽车，这个机会也比较明确，但不一定是我们传统车企的机会。这两年也是非常快的。2021年增长47%，去年增长83%，今年前11个月增长45%，渗透率从21年的2.1%到今年的11.2%，跟乘用车相比还是有差距，乘用车今年预计35%的渗透率，商用车估计在11%-11.5%的水平，这还是有差距的。这几个车型中重卡增长45%，轻卡增长82%，微卡增长259%，大中客是下降的，其次是轻卡，主要在室内短距离运输，新能源比较好一点。

燃气汽车的发展机会

第三方面是燃气车。天然气车对柴油车的替代可能继续发生，促进一定程度的提前换车和部分新购，有利于商用车总需求增长，重卡牵引车内需的增量主要来自于天然气车。新能源轻卡厂商方面，宇通做的比较好，吉利在做运力，奇瑞也在做运力，这也是变化。大体判断未来形势，是平稳运行为主调，有以上三方面机遇，希望在座每个企业都能够抓住。

谢谢大家！

关键词：商用车市场、出口、新能源、轻卡、中重卡