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La compa��a asturiana lanzar� una ampliaci�n de capital para captar 150 millones de euros entre inversores institucionales
Sede de TSK Parque Cient�fico-tecnol�gico en Gij�n, Asturias.TSK
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TSK, la compa��a tecnol�gica global de ingenier�a especializada en la transici�n energ�tica, digitalizaci�n, y manejo de minerales cr�ticos, ha comunicado este viernes su intenci�n de salir a Bolsa a trav�s de una Oferta P�blica de Suscripci�n (OPS) de nuevas acciones ordinarias dirigida a inversores cualificados por un importe aproximado de 150 millones de euros.
La decisi�n de proceder y el calendario definitivo de la oferta y la admisi�n est�n sujetos, entre otros factores, a las condiciones de mercado y a la aprobaci�n del correspondiente folleto por parte de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como ha se�alado la asturiana en un comunicado este viernes.
La compa��a ha venido manteniendo durante las �ltimas semanas diferentes reuniones con inversores en Londres (Gran Breta�a), Par�s (Francia), Madrid, Barcelona, Mil�n (Italia), Oslo (Noruega), Berl�n (Alemania), Helsinki (Finlandia) y Estocolmo (Suecia), en las que ha detectado un "enorme" inter�s por las expectativas de crecimiento esperado de TSK, "debido a sus capacidades tecnol�gicas, y su experiencia en sectores y pa�ses con gran potencial de desarrollo de proyectos".
Para el consejero delegado de TSK, Joaqu�n Garc�a Rico, este anuncio "marca un hito importante para la firma".
"Desde hace d�cadas, hemos construido una plataforma de ingenier�a y tecnolog�a diferenciada con s�lidas capacidades de ejecuci�n, relaciones duraderas con nuestros grupos de inter�s y un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificaci�n, digitalizaci�n y descarbonizaci�n", explica el consejero delegado de TSK, Joaqu�n Garc�a Rico. En su opini�n, la ampliaci�n de capital "reforzar� su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de inter�s, ampliar� su base accionarial y apoyar� la siguiente fase de crecimiento de TSK".
La empresa cuenta con Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, as� como con Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets, como co-colocadores (todos ellos, las entidades colocadoras). Banco Santander actuar� como banco agente de la operaci�n y Banca March act�a como asesor financiero de la compa��a.
En la parte legal, Hogan Lovells International act�a como asesor jur�dico de la compa��a, y J&A Garrigues act�a como asesor jur�dico de las entidades colocadoras.
TSK, con sede central en Gij�n (Asturias), cerr� 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros y un incremento del Ebitda de un 37%, alcanzando los 99,7 millones. El beneficio neto creci� un 64,3% hasta alcanzar los 32 millones de euros.
La compa��a, que cuenta con una plantilla de 1.500 personas, dispon�a al t�rmino del pasado ejercicio de un 'backlog' o cartera de 29 proyectos en 12 pa�ses por un valor global estimado de 1.292 millones. Cuenta, adem�s, con acuerdos de exclusividad de proyectos suscritos con clientes energ�ticos y tecnol�gicos globales por un valor estimado agregado de 3.665 millones de euros.
En los �ltimos 15 a�os ha desplegado m�s de 350 proyectos energ�ticos e industriales en 50 pa�ses.