Efe
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El Banco Sabadell ha cerrado la venta de su filial brit�nica, TSB, al Banco Santander en 3.300 millones de euros, lo que le permitir� anotarse una plusval�a de unos 300 millones de euros y repartir� a sus accionistas un dividendo extraordinario de 50 c�ntimos el pr�ximo 29 de mayo.
Seg�n han explicado las dos partes a la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este viernes, la transacci�n anunciada a principios de julio de 2025 culmina ahora, tras recibir todas las autorizaciones pertinentes de los organismos supervisores y reguladores.
La operaci�n le reportar� al Sabadell un importe en efectivo de 2.863 millones de libras (unos 3.300 millones de euros), aunque el Santander solo tendr� que abonar los 2.650 millones de libras, unos 3.050 millones de euros, acordados como precio de compra, lo que implica 1,5 veces el valor en libros de TSB. A este importe, seg�n lo pactado, se le a�ade el valor neto generado por TSB hasta el cierre de la operaci�n, que ha alcanzado los 213 millones de libras, unos 242 millones de euros.
De este modo, la operaci�n genera al Banco Sabadell m�s de 400 puntos b�sicos de capital y una plusval�a "ligeramente superior" a 300 millones de euros, lo que permitir� repartir entre sus accionistas el pr�ximo 29 de mayo un dividendo extraordinario en efectivo de 50 c�ntimos de euro.
El consejero delegado del Banco Sabadell, C�sar Gonz�lez-Bueno, ha destacado en un comunicado que se trata de "una gran operaci�n, que es atractiva para todas las partes" y ha subrayado que se ha producido "en un momento oportuno, permitiendo abonar un dividendo extraordinario de 50 c�ntimos por acci�n y enfocar la estrategia del banco en Espa�a".
Por su parte, el hasta ahora consejero delegado de TSB y pr�ximo sucesor de Gonz�lez-Bueno al frente del Sabadell, Marc Armengol, ha considerado que TSB es hoy una historia de �xito en el Reino Unido gracias al excelente trabajo desarrollado por todo el equipo en los �ltimos a�os.
En su d�a, la presidenta del Santander, Ana Bot�n, explic� que la compra era un paso m�s en la apuesta del grupo por el Reino Unido y "una oportunidad atractiva" desde un punto de vista financiero.
La adquisici�n refuerza la posici�n en Reino Unido del Santander, que integra TSB en Santander UK, lo que le convierte en el tercer banco del pa�s por saldos de cuentas corrientes de clientes particulares y el cuarto por hipotecas. En conjunto, ambos bancos dar�n servicio a cerca de 28 millones de clientes particulares y empresas en todo el pa�s.
El Santander espera que la operaci�n genere un retorno sobre el capital invertido superior al 20 %, en parte porque calcula que las sinergias de costes ser�n de al menos 400 millones de libras o el 13 % de la base de costes de la entidad resultante. Para ello, Santander prev� que los costes de restructuraci�n antes de impuestos en 2026 y 2027 asciendan a 520 millones de libras.
El consejo de administraci�n del Sabadell dio por buena la oferta del Santander, que se impuso a la de Barclays, otro de los interesados por TSB, en plena opa del BBVA, lo que le oblig� a reunir en agosto a su junta de accionistas para aprobar la operaci�n.
En ese mismo encuentro y gracias a la creaci�n de valor que generaba la venta de TSB al Santander, el Sabadell propuso el pago del dividendo extraordinario en efectivo de 50 c�ntimos de euro por acci�n, equivalentes a aproximadamente 2.500 millones de euros.
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