El sector de la inteligencia artificial ha tenido un mes bastante ajetreado. Las siete empresas que conforman el grupo conocido como los "Siete Magníficos" (Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta) presentaron sus resultados a finales de abril, con una acogida dispar. Si bien las áreas de negocio más centradas en la IA superaron en su mayoría las expectativas, los inversores seguían preocupados por el gasto en inversiones de capital y por si los beneficios se materializarían con la suficiente rapidez.
Previamente, las acciones de semiconductores registraron una racha alcista récord de 18 días. Gran parte de este éxito se debió a la reciente diversificación del mercado de chips, que pasó de las GPU (un sector dominado por Nvidia) a las CPU y los chips de memoria. La semana pasada, la atención de los inversores se centró en la elevada inflación de Estados Unidos, impulsada por el alza de los precios del petróleo y el persistente conflicto entre Estados Unidos e Irán. Los rendimientos de los bonos se dispararon a nivel mundial, ya que los operadores aumentaron las probabilidades de una subida de tipos de interés.
Lo que provocó ventas de acciones, especialmente en el sector tecnológico con fuerte presencia en inteligencia artificial.
Ante la información contradictoria y los posibles catalizadores que se vislumbran en el horizonte, el sector de la IA se encuentra en una encrucijada crucial. Dos gigantes como Alphabet y Nvidia tienen eventos programados esta semana que podrían redefinir no solo el rumbo de sus acciones, sino de todo el mercado.
Fecha clave:
20 mayo
Aspectos a tener en cuenta:
Los inversores estarán atentos a la demanda de las plataformas Blackwell y Rubin, así como a si la compañía ajusta su previsión de ingresos acumulados de 1 billón de dólares en centros de datos para el período 2025-2027. También estarán atentos a las novedades sobre los márgenes y las limitaciones de suministro relacionadas con el gasto en infraestructura de IA. Además, en medio del auge de la IA con agentes, los inversores seguirán de cerca las directrices sobre el negocio de CPU de Nvidia y sus esfuerzos por expandirse más allá de las GPU.
Fecha clave:
19 y 20 de mayo.
Aspectos a tener en cuenta:
Se espera que sea la conferencia para desarrolladores de Alphabet más centrada en la IA hasta la fecha. Se espera que la compañía expanda Gemini, pasando de ser un simple chatbot o una función de aplicación a una capa de conexión que abarque Android, la Búsqueda, Chrome y los servicios en la nube.
Los inversores evaluarán el cambio de rumbo de Google, que pasa de integrar funciones de IA en sus productos a posicionar la IA como una especie de sistema operativo para todo.
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