🌏 #全球要闻速览 2026-02-03
【兴证通信】Lumentum FY26Q2财报点评：云收发器+OCS双引擎爆发，业绩指引大超预期 20260203Lumentum FY26Q2财报强势超预期，季度收入 6.66亿美金，同比+65%、环比+17%，连创历史新高。增长核心源自AI驱动的全线爆发：云收发器（Transceivers）环比激增，OCS积压订单突破4亿美元，EML芯片供不应求。
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【拆解：光芯片量价齐升，系统级业务加速兑现】
1、Components（光组件业务）：
• 营收 4.44亿美金，同比暴增68%，环比+17%。
• 逻辑：DCI及长途应用强劲，AI驱动EML激光器需求井喷。200G单波芯片仅占销量5%但贡献数据中心激光芯片收入的10%，ASP显著提升，年底占比有望提升至20-25%。
• CPO进展：斩获数亿美元超高功率激光器（UHP）订单，预计2027年发货；外部光源（ELS）打开2-2.5倍于独立激光器的潜在市场空间。
2、Systems（光系统业务）：
• 营收 2.22亿美金，同比+60%，环比大增43%。
• Cloud Transceivers：收入环比增加约5000万美元，受益于向1.6T网络加速过渡，已跻身行业第一梯队。
• OCS（光路交换机）：积压订单（Backlog）突破4亿美金，大部分将于2026下半年交付。收入里程碑（1000万/季）提前一季度达成，客户扩展至三家。
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【盈利：产品结构优化，利润率大幅修复】
受益于产线利用率提升及高速产品（200G/1.6T）占比增加，盈利能力显著增强。
• 毛利率：Non-GAAP毛利率42.5%，#同比大幅提升820bps，环比+310bps。
• 净利率：Non-GAAP运营利润率25.2%，同比提升1730bps。
• EPS：Non-GAAP EPS 1.67美元，#远超此前指引及市场预期。
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【展望：指引炸裂，产能锁定至2027】
FY26Q3营收指引 7.8–8.3亿美金（中值8.05亿），#同比增速高达85%，有望再创记录；EPS指引 2.15–2.35美元。
核心逻辑：
1. 供需缺口：EML产能供需缺口仍达30%，所有产能已通过长期协议（LTA）#锁定至2027年，价格体系稳固。
2. 三大驱动力：云收发器（1.6T放量）、OCS（4亿+订单释放）、CPO（数亿订单储备）三箭齐发。
3. 产能扩张：磷化铟（InP）晶圆厂扩产进度超前，积极寻求代工（Foundry）合作以应对爆发式需求。随着200G产品年底占比升至25%，估值与业绩有望迎来戴维斯双击。
用了几天 Clawdbot——是的，它很不稳定，很不成熟，很糙。
我关注的并不是它能干多少事，而是：
当未来 AI 的能力和资源不可避免地走向集中，
数据的主权，还会不会掌握在大众手里。
如果垄断不可避免，开源可能就是最后的防线。
发布视频
Video is too big
中国人民银行将一年期政策贷款利率下调至历史最低的1.5%，以促进经济
据知情人士透露，中国人民银行（PBOC）已允许其一年期中期贷款便利（MLF）利率在一月份降至1.5%的历史低点。这一利率较去年12月的1.55%有所下降，旨在降低融资成本以促进经济增长。中国人民银行上一次正式公布的利率是在一年前，随后在三月公布新定价方法后停止发布任何数据。目前尚不清楚1月份9000亿元人民币（1300亿美元）MLF贷款中，有多少是最低利率。
来源：彭博社
再次强调：飞牛官方提供的所谓“系统升级”和“病毒清理脚本”并不能有效检出多种类型的木马和后门程序，尤其是内存型、无文件（fileless）以及具备持久化能力的恶意代码。若系统疑似或已确认感染，请优先使用卡巴斯基（Kaspersky）等专业安全工具进行查杀。即使在无网络环境下，卡巴斯基也可依靠本地病毒库查杀绝大多数隐藏木马与后门。建议先在断网状态完成首次全盘/全内存查杀，随后再恢复互联网连接、更新病毒库并进行二次扫描，以降低残留风险。
补充提醒：目前 1.1.18 版本更新存在较为广泛的断网/网络异常反馈。因此，即便官方宣传包含漏洞修复，也建议大家谨慎更新：先评估风险、确认备份与回滚方案，再决定是否升级，避免网络异常影响业务或远程管理。
对于仍在使用较低版本的用户，如果已完成查杀并确认无明显威胁，可采取更稳妥的临时措施：
断开 Web 管理页面的公网暴露（取消端口映射/关闭外网访问/仅内网可访问）；在不再次对公网暴露管理入口的前提下，被二次入侵的风险会显著降低，系统可保持相对安全；
建议持续关注后续版本发布，等待新版本修复断网问题并验证稳定性后再考虑升级。
飞牛的幽默查杀
🌏 #全球要闻速览 2026-02-02
OpenAI发布Codex桌面端
OpenAI于2026年2月2日发布Codex桌面应用（Codex app for macOS），该应用以“项目-线程”组织多任务协作，支持在对话线程中审阅代理改动、对diff发表评论，并可在编辑器中打开进行手动调整；同时内置worktrees以隔离不同代理在同一仓库上的工作副本，减少并行冲突，并可继承Codex CLI与IDE扩展的会话历史与配置。
Codex app自发布日起在macOS提供；ChatGPT的Plus、Pro、Business、Enterprise与Edu订阅用户可用同一账号在桌面端、CLI、IDE扩展与云端使用Codex。OpenAI同时表示：在限定时间内，Free与Go用户也可使用Codex；同时各种订阅用户在此期间（持续两个月）获得双倍配额，后续将推出Windows、Linux 版本，并扩展“云触发”的后台自动化能力。
全球最大漫画盗版网站“BATO.TO”运营者在中国被刑事起诉
2026年1月29日，上海市公安局在2025年11月19日依法搜查了广西壮族自治区一名男子住所，因该男子涉嫌运营全球最大盗版漫画网站“BATO.TO”，未经授权将日漫等翻译成50多种语言并在全球传播。该男子已供认运营这些网站，虽然目前被保释，但预计将面临起诉。
此次行动由日本出版公司（KADOKAWA、讲谈社、集英社、小学馆、スクウェア・エニックス）请求，CODA代表出版公司向公安局提出刑事举报，得到了中国公安局的支持。此次中日合作打击盗版行动被认为是知识产权保护的重大进展。
“BATO.TO”自2014年起运营，上传了大量未经授权的漫画内容，每月访问量高达3.5亿次。网站通过地理封锁避开中国的监管，非法获取巨额广告收入。调查显示，网站的经济效益达数千亿日元。
CODA表示，这次打击行动有助于遏制盗版翻译漫画的全球传播，并感谢中国当局的合作，未来将继续推动国际间的知识产权保护与日本内容的正规流通。
消息来源: CODA
财联社2月2日电，现货黄金向下跌破4450美元，日内下跌8.46%。
现货白银失守72美元/盎司，接近抹去年内涨幅，日内重挫逾15%。
韩国KOSPI指数周一收跌5.26%，报4949.69点，创2025年4月7日以来最大单日跌幅。
千问 APP 宣布投入 30 亿启动「春节请客计划」，将于 2 月 6 日正式上线。春节期间，千问 App 将联合淘宝闪购、飞猪、大麦、盒马、天猫超市、支付宝等阿里生态业务，以免单形式请全国人民在春节期间吃喝玩乐。
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飞牛1.1.18版本的更新可能会导致部分用户设备丢失IP配置，从而无法连接网络。此外，该更新在清除某些木马病毒方面的效果有限。网络上流传的多个一键清理木马的脚本对于不同类型的入侵者效果较差，通用性较低，可能无法彻底清除所有木马。为确保设备安全，建议用户手动运行卡巴斯基清除工具进行全面扫描，并移除潜在威胁。清理后，请再检查系统的host文件，确保没有被入侵者篡改，以免屏蔽官方更新。
Kaspersky Virus Removal Tool:
https://www.kaspersky.com/downloads/free-virus-removal-tool
使用文档:
https://support.kaspersky.com/help/kvrt/2024/en-US/269465.htm
希腊海岸警卫队一艘船2月3日晚在希腊东部希俄斯岛附近海域与一艘载有非法移民的偷渡船发生碰撞事故，造成至少14人死亡、20多人受伤，另有人员失踪。
事故发生在当地时间21时左右，一艘从土耳其出发、载有非法移民的快艇试图让这些偷渡者上岸。一艘海警船发现快艇后展开追击，阻止其靠近海滩，在随后的追逐过程中发生碰撞。希腊方面正开展搜救行动。
（新华社）
已故利比亚前领导人卡扎菲次子赛义夫·伊斯兰·卡扎菲2月3日在利比亚西部津坦市遇袭身亡。
赛义夫·伊斯兰的政治顾问阿卜杜拉·奥斯曼说，4名蒙面枪手当天中午破坏赛义夫·伊斯兰住所的监控摄像头后闯入，向赛义夫·伊斯兰开枪，随后逃离现场。
今年53岁的赛义夫·伊斯兰是卡扎菲次子，一度被视为卡扎菲的接班人。
（新华社）
特朗普2月3日签署拨款法案，结束了短暂的联邦政府“停摆”。稍早前，众议院以217票赞成、214票反对的结果通过了拨款法案。
接下来关于国土安全部的资金将面临艰难的谈判。众议院民主党领袖呼吁对移民与海关执法局进行重大变革。
（美联社）
伊朗总统佩泽希齐扬2月3日表示，已指示外交部长阿拉格齐与美国进行“公平公正谈判”。白宫称，特使威特科夫计划本周晚些时候在土耳其与伊朗官员会面。会面地点等具体细节尚未确定。
土耳其一直在幕后促成此次谈判。阿曼、巴基斯坦、卡塔尔、沙特和阿联酋等国外长亦被邀请出席此次谈判。阿拉格齐3日也与阿曼等国外长通电话。
美军中央司令部表示，一架伊朗“目击者-139”型无人机3日“挑衅性接近”美军“亚伯拉罕·林肯”号航母。尽管美军在国际水域采取了“缓和措施”，无人机仍继续朝航母飞行。“林肯”号航母的F-35C型战斗机随后击落了无人机。伊朗消息人士证实无人机失联，但表示已成功传回其拍摄的图片。
中央司令部还称，伊朗伊斯兰革命卫队3日晚些时候利用两艘船和一架无人机，骚扰了一艘悬挂美国国旗、载有美国船员的商船，并威胁登船并扣押船只。“麦克福尔”号导弹驱逐舰作出反应，为该商船提供防御性空中支援。商船已安全航行。伊朗官员称该船只非法进入伊朗领海，伊方警告后立即驶离伊朗领海。
威特科夫3日会见了以色列总理内塔尼亚胡。内塔尼亚胡警告威特科夫称，“伊朗多次证明其在履行承诺上无法被信任”。官员透露，以色列要求与伊朗达成的任何协议都需要包括停止铀浓缩活动、限制弹道导弹制造、终止对伊朗代理人的支持等。
伊朗最高领袖哈梅内伊在2日晚播出的采访中表示，谈判初期将间接进行，只有在有望达成协议时才会直接进行。谈判将仅聚焦核问题。他表示，伊朗不寻求核武器，但对方必须为此给出回报。
（美联社，新华社 1，2）
苏丹武装部队2月3日宣布，已解除快速支援部队及其盟友苏丹人民解放运动对南科尔多凡州首府卡杜格利长达两年多的围困，并已成功进入卡杜格利。
卡杜格利自2023年7月起遭快速支援部队围困。2025年11月，联合国机构编写的报告确认该市已发生饥荒。
（新华社）
法国巴黎检察院网络犯罪部门2月3日搜查了X平台的法国办公场所，并计划于4月传唤马斯克出席听证会。
此次突击搜查与2025年1月启动的持续性调查有关。调查最初针对算法操纵和非法数据提取，随后扩大至儿童性虐待材料传播以及深度伪造等内容。
调查还得到了法国宪兵队国家网络部门和欧洲刑警组织的协助。
英国3日也对马斯克以及其控制的X和xAI平台展开调查，以了解这些公司在Grok生成深度伪造视频时是否遵守个人数据法律。
（France24，美联社）
刚果民主共和国北基伍省鲁巴亚钶钽矿区1月28日发生大规模塌方事故，造成至少300人遇难、100多人失踪。
当地民间组织称，遇难者多为从事手工开采的矿工，也包括妇女和儿童。受制于矿区交通不便、救援力量有限等因素，现场搜救面临较大困难。
自2024年4月以来，反政府武装“M23运动”控制鲁巴亚钶钽矿区。政府指责“M23运动”控制该地区以来纵容甚至组织非法采矿活动。
钶钽铁矿是提取稀有金属钽的主要矿石。钽因其优异的导电性和耐腐蚀性，广泛应用于智能手机等高科技领域。
（新华社）
以色列2月2日9时许重开拉法口岸。当天以色列仅允许5名患者及10名陪护人员通过口岸离开加沙，12名巴勒斯坦人进入加沙。
此次重开更具象征性，以色列仅允许少量人员离开，而不允许物资通行。记者也仍然被禁止进入加沙。
（美联社，路透社，半岛电视台）
马斯克2月2日宣布，SpaceX将收购xAI公司。此次收购将创造全球最大的并购交易。知情人士透露，交易中SpaceX估值1万亿美元、xAI估值2500亿美元，合并后的公司预计每股定价约527美元。
（路透社）
特朗普2月2日与印度总理莫迪通话后宣布两国达成贸易协议。美国将印度商品关税从50%降至18%，而印度将停止购买俄罗斯石油并将购买美国能源、科技等产品，印度也将推动降低美国商品关税和非关税壁垒。目前关于协议的具体细节仍然较少。
印度高度依赖石油进口。此前特朗普曾暗示印度可能购买委内瑞拉的石油。印度最近开始放缓从俄罗斯采购石油的速度。
（路透社）
达赖喇嘛2月1日凭借有声读物《冥想：达赖喇嘛尊者的沉思》，获得格莱美“最佳有声读物、旁白和故事讲述录音奖”。
《冥想：达赖喇嘛尊者的沉思》融合了达赖喇嘛的语录和印度古典音乐等作品。音乐人鲁弗斯·温赖特代表达赖喇嘛领奖。
达赖喇嘛2日称：“我怀着感恩和谦卑之心接受这份荣誉。我并不将这视为个人成就，而是对我们共同的普世责任的肯定。”
中国外交部发言人2日表示，达赖喇嘛是打着宗教幌子从事反华分裂活动的政治流亡者。中方坚决反对相关方利用该奖项作为政治操弄的反华工具。
（联合早报，中央社，美联社）
中共2月2日开新时代高校思政课建设工作推进会，李书磊讲话。
会议称，制定出台《新时代高校思政课课程方案》是中共中央从实现民族复兴高度作出的重大决策。
《方案》将从2026级学生开始，在部分高校率先试点；从2027级学生开始，全国高校普遍实施。方案以《习思想概论》为核心课程。
（新华社）
全国人大2月2日上午开委员长会议，决定2月4日开常委会（临时召集），审查《关于个别代表的代表资格的报告》。
全国人大常委会上次临时召集会议，是2023年7月秦刚停职后为任命王毅接替外交部长而召开。
（新华社）
2月2日解放军报社论称：查处张又侠刘振立，清除了“影响事业发展的拦路虎、绊脚石”，挤去了战斗力建设的水分。
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