微软与NEBIUS达成194亿美元AI基础设施协议，涉及新泽西数据中心GPU供应，合同至2031年。Google Notebook LM增强报告功能；小米王腾因泄密被内部通报。中国8月出口受美国市场影响，其他地区表现相对稳定。美国欲开放芯片设备出口限制。基金抱团科技股引发流动性风险警觉。美FBI发现冒名邮件事件，涉及中国问题特别委员会主席。中国支持俄罗斯能源企业人民币融资。中国降息预期不确定，股市反弹引发市场担忧。特朗普计划参加APEC峰会并可能与中国举行会晤。
NEBIUS 与微软达成至多194亿美元人工智能（AI）基础设施协议，其将向微软在美国新泽西州Vineland的新数据中心提供GPU基建产能。两家公司之间至2031年的总体合同金额为174亿美元，如果微软购买额外服务和/或产能，合同金额将达到194亿美元。
Google Notebook LM 推出新功能扩展报告能力
Google 宣布 Notebook LM 迎来更新，用户现在可以自行设定报告的结构、风格和语气，并可在 80 多种语言中进行生成。Notebook 还会根据用户上传的资料自动提供写作方向建议，例如科学论文对应白皮书，新闻文章对应解读类内容。同时，报告支持完全自定义提示词，并新增博客文章作为新的报告形式。
来源：X
惭愧跟大家说声抱歉，过去犯了一些错误，接受该有的代价。
感谢雷总和公司各位领导过去多年的培养和信任，
非常不舍离开。未来仍然会一如既往的支持小米，支持REDMI。感谢很多朋友的支持，先休息一段时候再重新开始！
小米内部通报：王腾因泄密被辞退
据凤凰网科技，“小米集团职业道德委员会”今日发布内容邮件，通报对王腾违规违纪的处理决定。中国区市场部员工王腾，泄露公司机密信息，且存在利益冲突等严重违规违纪行为。根据《小米集团员工违规违纪行为处理办法》《小米集团诚信廉洁守则》等制度规定，公司决定给予王腾辞退的处分。根据王腾微博认证信息显示，王腾任中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理。其职级为21级，为中层管理干部。
(格隆汇)
#机构观点 中国出口或将面临更多阻力
汇丰银行经济学家在一份研究报告中指出，如果全球和美国需求进一步放缓，中国出口可能面临更多阻力。他们表示，中国8月份出口温和增长4.4%，主要原因是美国出口量大幅下降。他们表示，尽管美国对华互惠关税仍维持在10%，但美国却提高了钢铁和铝的关税。他们表示，由于外部需求可能持续疲软，中国可能会继续强调提供国内支持，以帮助实现今年的GDP增长目标。经济学家预计，消费补贴等政策以及城镇化和改善社会福利覆盖面等措施将推动可持续增长。
来源：Dow Jones Newswire
Google 公布明确 Gemini 2.5 使用额度
谷歌正式公布 Gemini 2.5 各层级用户的每日/每月使用上限：
Free：每天 5 次 2.5 Pro 调用、20 次音频概览、100 张图片生成；Deep Research 每月 5 份报告。
AI Pro：每天 100 次 2.5 Pro 调用、20 份 Deep Research 报告、1,000 张图片、3 个视频。
AI Ultra：每天 500 次 2.5 Pro 调用、200 份 Deep Research 报告、10 次 Deep Think 调用、5 个视频。
AI Studio：未公布具体限额。
来源：Google
8月出口如期回落，但主要是出口美国拖累较多，出口其他国家仅小幅回落。
后续出口增速可能继续下降，一方面，转出口惩罚关税名义上已经落地，但还没有严格实施，执行细节也还不明确，上周泰国说要成立特别工作组与美国配合负责这块，后续可能进一步收紧；另一方面，8月底美国暂停了小包裹关税豁免，其影响将在9月开始反映出来。
来源：宏观边际
美国提议每年批准向三星和SK海力士在中国的工厂出口芯片制造设备，为防止全球电子行业供应受到干扰而妥协。
知情人士透露，美国商务部官员上周向韩国官员提出了一项“场地许可”的构想，以取代芯片制造商在拜登政府时期获得的无限期授权。这些所谓的“验证最终用户” （VEU）认证将于今年年底到期。
今年下半年，超400只主动基金净值涨幅超30%，这些基金的重仓股高度重叠，包括新易盛、中际旭创、胜宏科技等，反映出公募抱团行为再度强化。证券时报基金研究院发现，与历史上的A股多次抱团相比，本轮基金抱团风格更显极致，业绩兑现节奏快使得基金经理调仓更加坚决，在ETF与主动基金共同推动下，抱团股的价格弹性更突出，阶段性为基金经理组合贡献了可观的超额收益。
然而，交易拥挤、估值高企、技术迭代及海外政策等潜在风险也在积聚，市场需警惕极端共识回撤可能引发的流动性冲击。因此，流动性风险须提前预防。
2025年7月，美联邦调查局与国会警方确认，有黑客冒用众议院中国问题特别委员会主席穆勒纳尔名义，向多家美国政府机构、律所及行业团体发送含间谍软件邮件。网络安全公司溯源后指，攻击手法与已知中国关联组织APT41一致，时机正值美中在瑞典重启贸易谈判。中方使馆否认参与，称指控“无确凿证据”。目前尚无机构报告数据失窃，调查仍在进行。
来源：WSJ
中国为俄罗斯能源巨头人民币融资铺平道路
中国正准备向俄罗斯大型能源公司重新开放国内债券市场。知情人士称，中国金融监管高层在8月底于广州举行的一次会议上告诉俄罗斯能源公司的高管，他们将支持这些能源公司发售以人民币计价的“熊猫债”的计划。
来源：FT
中国降息前景存疑，股市反弹引发担忧
中国高层对股市大涨的忧虑，恐将推迟新一轮大规模货币刺激政策的出台。对宽松货币政策引发股市意外牛市的担忧，已促使监管机构考虑采取措施，避免2015年股灾重演。
中国人民银行可能会暂缓采取行动，例如降低借贷成本或减少贷款机构的存款准备金要求，这些措施本可有效向市场注入更多流动性。
来源：彭博社
特朗普拟允许"死神"等无人机外销，与中国土耳其抢市场
据一位美国官员和四位知情人士透露，美国总统特朗普预计将单方面重新解读一项已有38年历史的军控条约，以便对外出售"死神"(Reaper)无人机和其他先进的军用无人机。美国国务院发言人未予置评。中国和以色列都未签署MTCR，因此在中东地区赢得订单。
来源：路透社
白宫消息人士披露，美国总统特朗普10月可能赴韩国出席亚太经合组织（APEC）领导人峰会，期间与中国国家主席习近平举行会晤。
来源：联合早报
法国国民议会罢免总理贝鲁，马克龙需寻新任；尼泊尔封锁部分社交媒体防止仇恨言论；耶路撒冷枪击事件致6死21伤，2名袭击者被击毙；台湾地区柯文哲取保候审；韩国政府与美方协商后将接回被拘韩公民；中国对日本参议员石平实施反制措施。
法国国民议会9月8日以194票支持、364票反对的投票结果，推翻了总理贝鲁领导的政府，这将迫使总统马克龙再次寻找新任总理。
贝鲁是2022年以来的第5位总理。今年7月，贝鲁公布法国2026年预算草案，计划削减财政支出438亿欧元，以防范公共债务风险进一步加剧。这一方案引发较大争议。
贝鲁8月25日宣布寻求国民议会信任投票。在9月8日举行的信任投票中，支持票主要来自贝鲁所倚靠的中间派议员及部分共和党右翼议员，反对票主要来自左翼和极右翼议员。
法国总统府当晚发布公告说，马克龙将于9日接受贝鲁代表政府递交的辞呈，并在接下来几天任命新总理。但目前尚未出现明显的继任者。按照惯例，贝鲁政府将在新总理任命前继续负责日常政务和应急管理。
（France24，法新社，新华社）
尼泊尔政府上周起屏蔽多个未在该国注册的社交媒体平台，包括Facebook、X和YouTube等。政府称，社交媒体用户利用创建的假身份，在平台上传播仇恨言论和假新闻，实施欺诈等犯罪行为。如果这些平台遵守命令，将恢复访问服务。
尼泊尔9月8日爆发集会活动，数万人聚集在议会大楼附近表达不满，呼吁停止对社交媒体的禁令。示威演变为骚乱，抗议者冲过铁丝网，迫使防暴警察撤退到议会大楼内。警方则向试图冲进议会的抗议者发射催泪瓦斯和橡胶子弹。
警方称，骚乱造成尼泊尔19人死亡，百余人受伤，伤者中有28名警察。政府宣布在议会、总统府等多个主要区域实施宵禁。
（路透社，美联社）
耶路撒冷拉莫特路口9月8日发生枪击事件，2名巴勒斯坦袭击者向公交车站开枪，造成6人死亡、21人受伤。2名袭击者随后被现场的士兵和武装平民开枪打死。
袭击者是来自约旦河西岸的巴勒斯坦人，乘车抵达现场。警方逮捕了另一名来自东耶路撒冷的嫌疑人，其涉嫌将袭击者运送至车站。
以色列安全部队包围约旦河西岸城市拉姆安拉附近的多个村庄，进行审问和搜查，以加强约旦河西岸的防卫工作。
巴勒斯坦总统谴责针对平民的行为。哈马斯和杰哈德均赞扬两人为“抵抗战士”，但未对袭击负责。
（路透社，美联社，耶路撒冷邮报）
台湾，柯文哲取保候审，9月8日离开看守所，返回新竹老家。法院5日裁定，因彭振声等主要证人已诘问完毕，案件主要事证已获保全，潜逃海外的许芷瑜处理财务的情节也有证述在卷，继续羁押防止灭证串供的必要性不足。柯文哲7000万元新台币交保，应晓薇3000万元交保，戴电子脚镣、限制住居和出境，手机电子监控，不得与同案被告证人接触。
就是否抗告上述保释裁定，截至发稿，台北地检署仍在研议中。
柯文哲被控京华城容积率相关图利、受贿罪，以及多件政治献金舞弊，自去年9月羁押候审至今。
（中央社）
韩国总统室9月7日表示，已与美方就被拘韩公民释放问题完成交涉，待行政程序结束后，政府将派包机接回这批人员。韩国驻华盛顿总领事赵基重称，被拘人员的回国时间大约在10日左右。
（韩联社）
中国外交部8日宣布对日本参议员石平采取反制措施：
冻结其在中国境内的动产、不动产及其他各类财产；禁止中国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动；对其本人及直系亲属不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。
外交部称石平长期在台湾、钓鱼岛、历史、涉疆、涉藏、涉港等问题上散布谬论，公然参拜靖国神社，严重违背中日四个政治文件精神和一个中国原则，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。
（中国外交部）
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