谷歌寻求数据中心托管AI芯片；
The Information：据七位参与谈判的人士透露，谷歌近期已与多家大型云服务商接洽，商讨其在数据中心托管谷歌人工智能芯片的事宜。
参与该交易的公司代表私下透露，谷歌已与至少一家云服务提供商达成协议——总部位于伦敦的 Fluidstack 将在纽约数据中心托管谷歌的TPU。
innolight：
以下是会议内容，公司表述比较保守：
1.6T明年700-800万只。这个是看到客户给公司下的订单，没有上修。主要3个客户，下半年开始飙升了。如果客户真的上修，会逐步释放这些信息。说的数字都是明确性比较强的，市场传的千万只可能是从机柜去算的，但是客户没有给这么多的订单需求。
供应链：核心供应商提出要涨价。否则没有动力要提高产量。光模块厂商都在抢产能。公司早早就锁定了产能。除非客户增加了更多的需求。
Q3 800G上量还是比较快的。1.6T规模还是没有办法和800G比，另外硅光成为主流配置。800G Q2超过400G，所以毛利率快速增长。
年降：明年产品很难有年降。能涨价么？这个很难说了。水涨船高，在价格上没什么太大压力。整体是供不应求的状况。重点客户需求明年都是翻倍以上的量。
Scale Up：确实在开发一些产品。明年看到类似的产品出来。2027年在scale up上面有巨大的增量。光替代铜的好处：铜的性能逼近极限。要用AOC，LPO，2027年是标志化场景。在scale up上光开始起量。
OIO：是不同PCB之间板子的链接。把后面的cartridge去掉？
A：没那么具体。毕竟对公司也是新的产品。
OCS交换机：这一代coherent和Lumentum说已经出货了？公司会做，公司瞄准的是下一代OCS交换机。是完全不同的技术。和电的交换机方式相比，看主要用途在哪方面。
3.2T：2027-2028年上量。明确的是客户要求的都是可插拔方案，没有要用CPO。
公司没有铜产品的布局：现在是参股的合资公司。如果真的觉得是长期的计划。
随着1.6T上量，单波200G EML的需求可能变得紧俏，虽然出了很多硅光。但是EML的需求也很高。另外200G EML的良率没有100G稳定。刚开始有些客户用EML的原因，和客户未来即将推出的规划有关系。再往后硅光+薄膜铌酸锂可能成为主流方案。
硅光芯片紧张？公司也在发展，硅光芯片不属于先进制程，产能不太难。海外的代工问题也不大。
明年年降幅度较小对利润率的影响：降幅幅度变小会让营收更好。利润率要看情况，公司是很有信心明年利润率会更好。主要是1.6T上量，硅光渗透率提升的产品结构带来的，会让公司的利润率提升。
原材料价格：有些短缺的要涨价。
如果订单上修，公司的产能冗余可以保证满足需求吗？
A：会努力。
友商利润率比公司高，公司作为行业龙头。利润率为什么有差异？
A：不同产品的产品有差异。比如国内市场我们做的比较多，友商基本没有参与。国内光模块的需求：未来几年需求也很好。也是有发展机会。
不担心格局恶化，北美市场进入壁垒很高。行业技术难点在增加，硅光、薄膜铌酸锂，3.2T可能加入相干调制，光用PAM4不够。因为光的传输色散对插损要求提升。（除了PAM4调整还得用相位调制），全球掌握相位调制的公司没几家。大家还是低估了光模块的技术壁垒。硅光也是很高技术壁垒，现在全球开发出硅光芯片的公司也没几个。很多还在开发过程中。相干用于3.2T，和更高的技术。还有scale across。
液冷对公司也是新的机会。壁垒不像市场想的那么低。公司当时做硅光芯片，也是新涉足的领域。核心是公司的客户资源，能找到正确的人和组建团队。
Scale Across：底层解决的是数据中心之间的连接。算力在持续增加，万卡集群解决不了的问题，需要跨数据中心互联。归根结底还是算力不停成长的需求。
新客户：主权基金，AI大模型公司。
俄罗斯将助力中国超越美国成为全球最大核电生产国
俄罗斯国家核能公司Rosatom负责人阿列克谢·利哈切夫在北京会谈后表示，俄罗斯将帮助中国实现超过美国的核电装机容量目标。美国目前拥有全球最大核电网络，装机容量约97吉瓦，而中国截至2024年4月的核电装机容量为53.2吉瓦。中国计划将核电装机容量提升至100吉瓦以上，力争赶超美国。俄罗斯已协助中国建成4座核反应堆，正在建设另外4座，并将继续提供核燃料及相关技术支持，特别是基于俄罗斯技术的新一代闭式核燃料循环反应堆，以满足中国的核能发展需求。
美国7月JOLTS职位空缺 718.1万人，预期 738.2万人，前值 743.7万人
UBS 交易台：利用境内可用的微观数据集, UBS Quant 团队统计了散户参与占总成交额的百分比，以及融资余额占总成交额的百分比。
数据显示：2024年9月至10月的反弹由融资融券交易和散户资金推动。
2025年7月以来的这轮反弹直至 8 月主要由机构推动。
机构在八月初加杠杆追涨。
散户直到八月的最后两周才开始买入/进行融资交易。
长江存储进军DRAM领域 与长鑫存储联手，目标HBM市场
据DigiTimes报道，长江存储（YMTC）正在向DRAM领域扩张，探索与长鑫存储（CXMT）合作，以高带宽存储器（HBM）市场为目标。目前HBM是数据中心最热门的组件之一，两者联手将推动HBM产品开发，减少国内对三星、SK海力士和美光三大原厂的依赖。
来源：EXPreview
中国8月RatingDog服务业PMI 53，前值52.6。
中国8月RatingDog综合PMI 51.9，前值50.8。
来源：华尔街见闻
OpenAI敏感对话启用推理模型，家长控制即将开放
OpenAI 9月2日宣布，ChatGPT新增两项重要功能：一是当系统检测到用户处于急性心理困境时，将自动切换至推理模型（如GPT-5-thinking），以提供更安全、可靠的回应；二是未来一个月内将推出家长控制功能，允许家长与13岁以上青少年的账户绑定，设定年龄适配的使用规则，并在系统检测到青少年处于困境时收到通知。
这些措施由专家委员会与全球医生网络提供支持，旨在提升ChatGPT在心理健康与青少年保护方面的安全性。
来源：OpenAI 官方博客
谷歌搜索案救济：保留 Chrome/Android，禁独家并共享部分搜索数据
美国时间 9 月 2 日，华盛顿特区地方法院法官 Amit Mehta 发布救济裁定：法院不要求谷歌剥离 Chrome 或 Android；要求其停止与搜索分发相关的排他性（独家）条款，并向合格竞争者共享部分搜索索引与用户交互数据。救济有效期 6 年，双方需在 9 月 10 日前提交与裁定一致的最终判决文本。
裁定允许谷歌继续向设备/浏览器伙伴支付默认搜索分成（如与苹果的安排），并未强制设置“选择屏”。
司法部称将评估后续行动；谷歌表示将就此前的“垄断认定”提起上诉。
Anthropic完成130亿美元F轮融资，估值达1830亿美元
Anthropic于2025年9月3日宣布完成F轮融资，融资规模高达130亿美元，由ICONIQ领投，Fidelity Management与Lightspeed共同领投。本轮融资使公司投后估值达到1830亿美元。
参投方阵容包括Altimeter、Baillie Gifford、BlackRock关联基金、Blackstone、Coatue、D1 Capital、General Atlantic、General Catalyst、新加坡政府投资公司（GIC）、高盛另类投资部门、Insight Partners、Jane Street、加拿大安大略教师退休基金、卡塔尔投资局、TPG、T. Rowe Price等。
Anthropic 2025年初年化营收约10亿美元，至同年8月已突破50亿美元，成为史上增长最快的科技公司之一。目前公司服务逾30万家企业客户，其中大客户数量（单户年化营收超10万美元）在过去一年增长近7倍。
其开发者产品Claude Code自2025年5月全面上线后，短短三个月即创造超5亿美元年化营收，使用量增长逾10倍。面向个人用户的Claude Pro与Max计划也快速普及。
Anthropic表示，新融资将用于满足企业需求扩张、深化安全研究，以及推动国际化布局，继续构建可靠、可解释、可调控的AI系统。
郭明錤：苹果近期已上修可折叠iPhone出货量，2026年预期从之前的600万–800万部提升至800万–1000万部，2027年从1000万-1500万部提升至2000万–2500万部。
OpenAI收购Statsig，任命Vijaye Raji为应用部门CTO
OpenAI宣布收购实验与功能测试平台Statsig，并任命其创始人兼CEO Vijaye Raji为新任应用部门首席技术官（CTO）。Raji将负责ChatGPT和Codex等产品的工程体系，涵盖基础设施与安全等核心环节。
Raji曾在Meta任职十年，具备大规模消费级产品和企业级系统的运营经验。他表示，将致力于把AI研究转化为可靠、安全的应用，帮助用户与企业更快构建产品。
Statsig平台广泛用于A/B测试、功能开关和实时决策，OpenAI此前已依赖该平台加速实验流程。收购完成后，Statsig团队将整体加入OpenAI，但会继续在西雅图独立运营，保持对现有客户的服务。
此次交易仍需监管批准方可完成。
来源：OpenAI 官方博客
中国外交部：印尼总统普拉博沃决定应邀来华出席中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动，已于9月3日凌晨抵京，中方对此表示欢迎。
来源：外汇交易员
摘要：
葡萄牙首都里斯本有轨旅游缆车3日发生严重事故，至少15死18伤，怀疑因刹车失灵。
中国举行抗战胜利80周年阅兵，李强主持，展示了包括核导弹在内的先进装备。
葡萄牙首都里斯本一辆有轨旅游缆车9月3日下午发生脱轨事故，造成至少15人死亡、18人受伤，其中5人伤势严重。
事故原因正在调查。当局怀疑刹车失灵，线缆松脱导致缆车脱轨后与建筑物相撞。
（RTP）
抗战胜利80周年阅兵9月3日上午在天安门广场举行。李强主持，中部战区空军司令员韩胜延指挥。受阅装备包括：
核导弹方队：空基远程导弹惊雷1、潜射洲际导弹巨浪3、陆基洲际导弹东风61、东风31、液体洲际战略核导弹东风5C。
高超声速导弹方队：鹰击21、东风17、东风26D。
另有巡航导弹、反舰导弹、舰载防空激光武器、反无人机、鱼雷、陆海空无人武器等受阅。
除胡锦涛、朱镕基、宋平外，其余在世的正国级领导人均出席。
电视画面显示，习近平率外国元首登上城楼时与普京、金正恩闲谈，普京谈及“再过七十年，生物技术不断发展，人类的器官会不断地移植，以至越活越年轻，甚至会长生不老”，金正恩大笑，习近平则答说“预测本世纪可能应该可以活到150岁”。
特朗普在阅兵开始前发帖暗讽习不尊重美国在二战中向中国提供过的帮助，并称普京与金正恩“密谋反美”。
（新华社）
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