20260212复盘宏观:
一个由美国财政部高级官员组成的团队上周前往北京，为即将举行的高层会谈做准备。人工智能：
智谱GLM-5亮相，上调GLM Coding Plan价格，涨幅30%起并取消首购优惠。Coding Plan连续包月、连续包季、连续包年套餐全部售罄。卖方：移动1.55亿中标深圳光明大装置算力平台，核心条款写着"拒绝进口”，昇腾成唯一算力底座。
半导体：
AI需求推动日本存储巨头铠侠全年利润指引高出共识60%。
财联社2月13日电，美国人工智能初创企业Anthropic完成G轮300亿美元融资，投后估值达3800亿美元。本轮融资参与方包括光速创投（Lightspeed Venture Partners）、门洛风险投资（Menlo Ventures）、摩根士丹利投资（Morgan Stanley Investment）、NX1资本（NX1 Capital）及卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）。
OpenAI将在ChatGPT中停用一批旧模型
2026年2月13日起，在ChatGPT中正式停用GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.1 mini以及OpenAI o4-mini。此次调整与此前已宣布退役的GPT-5（Instant与Thinking版本）同步进行。OpenAI表示，API接口目前不受影响，仅限于ChatGPT产品内的模型选择。
OpenAI 推出实时编程低延迟模型 GPT-5.3-Codex-Spark
2月12日，OpenAI 发布 GPT-5.3-Codex-Spark 研究预览版，定位为 GPT-5.3-Codex 的更小版本，也是首个面向 Codex “实时编码”的专用模型；官方称其在超低延迟硬件上可实现每秒超过 1000 tokens 的输出速度。
该模型作为与 Cerebras 合作的首个里程碑落地，运行在 Cerebras 的 Wafer Scale Engine 3（WSE-3）上；OpenAI 表示 GPU 仍是其训练与推理体系的基础，Cerebras 侧重补齐对极低延迟工作流的需求，并可在单一工作负载中与 GPU 组合使用。OpenAI 将其描述为更偏即时协作的模型：允许用户在生成过程中打断、重定向并快速迭代；默认工作方式更轻量，倾向做最小、定向修改，且不会自动运行测试，除非用户明确要求。
OpenAI 在 2026年1月14日宣布与 Cerebras 合作，为平台引入 750MW 的超低延迟算力，并称相关产能将分批上线直至 2028 年；本次 Codex-Spark 被 OpenAI 定义为该合作的首个落地节点。
上海地铁嘉闵线工程发生塌陷。七莘路站南侧区间的盾构接收端2月11日10:30发生渗漏，开始封堵抢险。当日晚间起，事发地所在路口封闭。附近建筑陆续临时疏散。2月12日上午，路面塌陷。
肇事工程为中铁隧道局承建。业主申通地铁集团表示，坍塌区域已封闭合围，未造成人员伤亡。现正调集水泥等更多材料进行封堵。
克里姆林宫周四表示，俄罗斯已封禁WhatsApp，原因是WhatsApp“不愿遵守俄罗斯法律的规范和条文”。
WhatsApp指控俄罗斯政府此举意在强制推广其国内的“监控应用”MAX。
另据俄罗斯商业通讯社消息，Telegram也受到限制。
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中央网信办启动“清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境”专项行动
为了营造喜庆祥和、积极向上的春节网络氛围，中央网信办决定即日起开展为期1个月的“清朗·2026年营造喜庆祥和春节网络环境”专项行动。
专项行动着力整治以下4方面突出问题：
（一）恶意挑动负面情绪。一是宣扬鼓吹不婚不育、反婚反育等不良价值观，挑动男女性别对立，渲染“婚姻恐惧”“生育焦虑”。二是以“年货采购”“春节风俗比拼”等名义炫富斗富，恶意挑动攀比对立。三是借春节晚会、春节档影视作品、热门体育赛事等，组织参与网上“饭圈”活动，挑起拉踩互撕。（二）生成传播“数字泔水”等垃圾信息。一是利用AI等新技术新应用批量生成逻辑混乱、信息空洞、高度雷同的低质内容。二是滥用AI技术对经典动画、影视作品等植入低俗暴力内容，进行戏谑恶搞。三是对文学名著、历史典故等进行“魔改”，歪曲解构优秀传统文化。四是批量炮制“父母偏心”“婆媳矛盾”“姐弟互殴”等渲染家庭矛盾、代际冲突文案和剧情，营销炒作博取流量。五是利用AI批量生成所谓“鸡汤网文”“霸总爽剧”“专家科普”等图文、短视频内容，影响网民认知判断。
（三）炮制传播不实信息。一是编造涉春运保障、节日市场供应、社会公共安全领域突发事件等方面谣言，伪造发布“春节政策”“事故通报”等权威公告，甚至传播所谓“阴谋论”。二是以“震惊”“惊爆”等耸人听闻的“标题党”，或者借同名同姓的“人名梗”吸引眼球，炮制与春节假期社会热点事件相关的谣言信息。三是假冒仿冒公众人物蹭炒热点发声，借机误导网民。
（四）为违法活动引流。一是进行赌球活动引流，以“赛事竞彩分析”“预测球赛结果”等为由，为赌球提供付费咨询。变相组织“新春线上棋牌游戏技巧”“家庭红包互动新玩法”等网络赌博活动。二是通过“同城交友”“过年搭子”等话题发布暗示性图文信息，进行色情引流。三是打着改命转运、破除太岁等旗号，提供网上算命占卜服务，宣扬封建迷信。
消息来源: 中华人民共和国国家互联网信息办公室
华邦电：受益于AI带动的数据中心及边缘计算需求，公司2026年与2027年产能已全部售罄，并出现超卖风险。为应对价格涨势，公司已拒绝接受超过3个月的长期订单。价格指引： 继26Q1DRAM报价上涨90%-95%后，预计第二季度将再涨100%。
20260211复盘人工智能：
消息称字节正在研发人工智能芯片，并与三星就芯片制造事宜进行谈判。
卖方：3 月普通电子布会先涨，ccl 后涨。台耀科技受上游高端玻纤布需求激增影响，台湾主要玻纤厂正加速从标准E-glass转向Low Dk产能。
美股维谛技术业绩超预期。
CDN 优刻得价格上调。谷歌&网宿也双双提价。
半导体：
中芯国际：人工智能更紧缺的需求是在HBM和先进封装，后续9个月后消费类的存储供给会有明显改善。公司提前购买的关键设备，但配套设备可能还没有购买。资本开支与25年大致持平。有色：
印尼2026年镍矿RKAB配额确认下调30%。新能源：
波兰拟进一步加码MÓJ PRĄD户用光储补贴计划（第六轮），大容量趋势明确。地产：
传闻深圳救助万科方案。
智谱发布新一代旗舰模型GLM-5
记者获悉，2026年2月11日深夜，智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。在 Coding 与 Agent 能力上，GLM-5 取得开源 SOTA 表现，在真实编程场景的使用体感逼近 Claude Opus 4.5，擅长复杂系统工程与长程 Agent 任务。此前，据The Information报道，在OpenRouter市场上发布的开源模型Pony Alpha，实际上是智谱的新模型GLM-5。(蓝鲸新闻)
DeepSeek 发布新模型，扩展上下文并更新知识库
DeepSeek 已发布一款处于灰度测试阶段的新模型，包含多项关键升级：
上下文容量扩展：Token 上限从 128K 提升至 1M，接近提升 10 倍，足以处理《三体》三部曲等超长文本。
知识库更新：知识截止时间延长至 2025年5月（此前为 2024年7月），这意味着可能不仅仅是微调版本，而是一个全新的基础模型（可能为 DeepSeek-V4，尚待官方确认）。
免费使用：目前尚未推出付费方案。
该模型仍不支持视觉输入，仅支持文本和语音处理，依然为非多模态模型。
据三名知情人士透露，深圳市政府目前正根据中央政府的指示，起草一份价值约800亿元人民币的救援方案，以救助陷入困境的房地产开发商万科企业股份有限公司。
这三名消息人士均表示，正在起草的救援计划（他们称该计划“非常初步”）包括200 亿元股份配售。三位消息人士均表示，草案条款仍可能发生变化。
前述两名知情人士表示，中央政府上月否决了万科的债务重组方案。上述两名知情人士称，中央政府告诉深圳政府，这家开发商的底线是“不能发生违约”。
Octus
路透报道称，字节跳动正在研发专为AI推理任务设计的芯片，并与三星电子洽谈代工事宜。
消息人士称，字节跳动计划在3月底前收到芯片样品，今年生产至少10万块，并将产量逐步提升至35万块。
不过字节跳动发言人表示，有关其自研芯片项目的信息并不准确，但未作进一步说明。
【中银电子】中芯国际2025Q4法说会纪要.docx
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美国政府边境事务主管汤姆·霍曼2月12日宣布，明尼苏达州的移民执法行动即将结束，该提议已得到特朗普同意。执法人员将在本周和下周撤出明尼苏达州，但当地仍将保留少量执法人员。
（CNN，美联社）
上海地铁嘉闵线工程发生塌陷。七莘路站南侧区间的盾构接收端2月11日10:30发生渗漏，开始封堵抢险。当日晚间起，事发地所在路口封闭。附近建筑陆续临时疏散。2月12日上午，路面塌陷。
肇事工程为中铁隧道局承建。业主申通地铁集团表示，坍塌区域已封闭合围，未造成人员伤亡。现正调集水泥等更多材料进行封堵。
（财新）
消息人士称，美国边境巡逻队与联邦航空局沟通不畅致使得克萨斯州埃尔帕索国际机场停飞数小时。
联邦航空局2月10日晚间以“特殊安全原因”为由，暂停了埃尔帕索国际机场的进出航班，为期10天。但仅数小时后，联邦航空局就撤销了该命令。特朗普政府称，关闭是因为墨西哥贩毒集团的无人机入侵。
但消息人士称，边境巡逻队本周在布利斯堡附近使用反无人机激光武器击落了一个物体，但未通知联邦航空局。联邦航空局对该武器的安全性及其对民用飞机的影响表示担忧，出于“预防措施”关闭空域。联邦航空局计划在未来几周内与国防部官员就此事会面。
（ABC，美联社）
网信办启动“2026年营造喜庆祥和春节网络环境”专项整治，着力打击：
宣扬鼓吹不婚不育反婚反育“不良价值观”，渲染婚姻恐惧、生育焦虑，挑动性别对立。
“数字泔水”垃圾信息：AI批量生成逻辑混乱、信息空洞的雷同内容。低俗暴力戏谑恶搞动画影视。魔改历史名著，歪曲解构传统文化。批量炮制姐弟互殴、婆媳矛盾文案剧情，鸡汤网文、霸总爽剧、专家科普图文。
改命转运、破除太岁等网上算命占卜服务。
（中央网信办）
中纪委审查内蒙古自治区主席王莉霞，认定她严重背离两个维护，落实党中央决策部署阳奉阴违、自行其是。
违规干预插手司法活动。贪慕虚荣、追求享乐；家风不正，对家属失管失教。
为他人项目审批、工程承揽谋利受贿。
决定开除她党籍公职，移送检察起诉。
（中央纪委国家监委）
加拿大不列颠哥伦比亚省塔布勒岭中学2月10日发生枪击事件，造成包括枪手在内的10人死亡。
警方说，警方在校园内发现6名遇害者遗体，另有1人在送医途中伤重不治。此外，警方在一处据信与该案有关的民宅内又发现2名死者。警方在校内发现枪手尸体，初步判定死因是“自残性伤害”。
另有25人受伤，其中2人因伤势严重或危及生命，已由直升机送往医院。
枪手动机尚不清楚，警方仍在调查枪手与遇害者的联系。
（美联社，新华社）
泰国宋卡府合艾县一所学校2月11日发生枪击事件。一名18岁的枪手带着从警方偷来的步枪进入学校劫持学生并开枪，造成校长和一名学生受伤。枪手随后向警方投降。
（Thai PBS）
国务院办公厅2月8日发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》。
2027年前，电力现货市场基本实现正式运行。2030年前，各类电源和除保障性用户外的所有用户全部直接参与电力市场，市场化交易电量占比达70%。
探索建立体现核电低碳价值的制度。
条件成熟时在电网环节探索实行两部制电价或单一容量电价。
（中国政府网）
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