内坦亚胡承认与特朗普存在“战术分歧”
以色列总理内坦亚胡在接受采访时表示，他与美国总统特朗普虽在战术层面存在分歧，但双方在阻止伊朗获取核武器等核心目标上高度一致。特朗普随后也证实了近期与内坦亚胡的通话，并称会谈富有成效，以色列已同意不向贝鲁特派兵。媒体分析指出，美以双方在如何结束冲突的具体策略上存在分歧，这体现出美国在控制危机走向方面面临的挑战。
来源：联合早报
【天风海外科技】博通财报点评盘后下跌更像是预期重置，而不是逻辑受损。过去几个季度，市场买 AVGO 买的是“每次财报都能把 AI TAM 再往上抬一截”；而这次公司只是证明了“AI 需求仍然很强”，但没有证明“比市场想象得更强”。所以股价跌的不是基本面，而是预期差。
数字上，Q2 AI 半导体收入 108 亿美元，低于买方乐观预期的 115 亿美元；Q3 AI 半导体收入指引约 160 亿美元，低于卖方 172 亿美元预期，也低于买方 185 亿美元预期。对于一只过去 5 天涨了 10%+ 的股票来说，市场已经习惯了过去几个季度公司持续上修 AI 目标，而这次管理层只是确认 2027 年目标、没有进一步上修，因此构成了预期落空。
同时，管理层承认 Google 在 TPU 项目上会有供应链多元化。原话大意是，AVGO 当然希望赢下这个项目中的每一个设计，但鉴于 AI 算力需求增长太快，即使是 Google，也会有部分供应链多元化。市场或许担心两点：一是博通的 TPU 份额天花板可能没有之前想象得那么高；二是谷歌对博通的价格和利润率议价能力会增强。
而中长期看，博通最重要的几个变量没有坏：
1）FY27 AI 半导体收入超过 1000 亿美元的目标仍然维持；
2）2028 年预计高于 2027 年，AI 能见度从 2027 年延伸到 2028 年；
3）Google 虽然会引入多元供应，但对 AVGO 的金额承诺依然非常巨大；
4）市场担心博通从卖“高毛利芯片”，变成卖“包含大量零部件成本的 AI 系统组合”，尤其是 HBM、CoWoS 等成本会稀释毛利率。但 AI networking 仍然是高毛利业务，同时公司运营费用杠杆强，可以部分抵消 TPU 放量带来的毛利率压力；
5）真正的需求驱动不是传统企业软件 AI 化，而是大模型token 消耗带来的算力容量扩张。
虚假内容
豆包发布关于豆包即将推出专业版的说明：对于广大用户日常使用的豆包功能，包含搜索问答、写作生图、以及语音和视频对话等，将保持目前的免费服务，保证用户使用体验和习惯不受影响。也会不断为免费用户提供新的模型、能力和更好的体验。专业版的服务，也将在一定额度内免费。
特朗普证实曾痛斥内塔尼亚胡 但强调美以战时合作依然紧密
美国总统特朗普在播客采访中证实，他日前在电话中因不满以色列持续攻击黎巴嫩而痛斥以总理内塔尼亚胡（he called Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu “f–king crazy” ），因为相关军事行动危及了美伊和平谈判。不过特朗普强调，两人作为“战时领导人”依然保持着良好的合作关系。目前美伊正就重启霍尔木兹海峡及解决核问题进行谈判，尽管受以黎冲突影响进展受阻，特朗普对快速达成协议仍持乐观态度。
富时中国A50指数纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力，删除中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗。富时中国50指数纳入兆易创新、长飞光纤光缆，删除中国铁塔、中国中车。
欧盟拟升级对华贸易防御措施
欧盟委员会近期召开闭门会议，评估应对中欧经济关系失衡及中国产能过剩的新限制性措施。欧盟官方表示，当前的中欧贸易与投资关系已不可持续，未来将采取更具韧性且一致的回应，并提醒公众和企业防范潜在的贸易摩擦。尽管成员国在应对方式上存在分歧，但德国等核心成员国对强化贸易防御工具的态度正趋于开放。
对此，中国商务部和外交部回应称，所谓“去风险”和“贸易失衡”本质上是保护主义，若欧盟单方面引入歧视性限制措施，中方将坚决采取反制措施以维护自身利益。中方专家指出，中欧贸易关系的竞争性增强源于中国产业升级的必然需求。欧盟领导人预计将在本月晚些时候的峰会上就此议题展开进一步讨论。
来源：彭博社
DeepSeek据悉在首轮融资中预计筹资约70亿美元，估值最高可达590亿美元
据报道，DeepSeek在首轮融资中预计筹资约70亿美元，这家人工智能初创公司的估值最高可达590亿美元。
腾讯和宁德时代将成为DeepSeek最大的外部投资者，网易和京东也计划参与投资。
来源：界面新闻
沐曦股份 调研更新—20260603产品更新：
C500/550：500商业化4w多，国防军工7/8w，双die为主，高精度；550会贵一点。
C600：6月开始批量出货，单价10w，有国内和海外两个版本，7/8月份境外版本批量回片，比华为950DT性能好一些，显存可以做到144。
C700：27年H2量产，全面超越H200，N+2技术。订单：
一线CSP：腾讯已经测了几十个场景，买了一批，正在导入过程。北京的在等公司海外片回来，现在500和550都测了。
二线厂： 京东已经下了1000卡；美团是公司战配股东会买；北京某新势力汽车也在谈；阶跃星辰已经用了比较多；商汤也有几个模型在公司卡上面跑。产能：
公司目前基本国内外都有一些产能，未来N+2会拿到。
行业层面三星现在也有4nm（等效台积电6nm）开放一点。
Telegraph
Marvell 刚才的纪要全文（信息量超大）早晨发在星球，这里也分享下吧。非常有价值，比业绩会讲的更细致。感觉市场把 MRVL 要定义为“互联”龙头了
腾讯人士表示，目前无法确定微信AI智能体何时推出，其上线时间很大程度上取决于监管方对智能体的审批进度，微信14亿的用户体量，合规流程可能比其他产品更加严格。关于微信智能体，腾讯相关负责人表示暂无回应。此前有媒体报道称，微信AI智能体是目前腾讯内部“最高优先级的绝密项目”，至少从2025年上半年开始筹办。腾讯人士确认了这一消息。
伊朗革命卫队声称，他们使用导弹和无人机袭击了美国海军第五舰队总部以及该地区的一个美国空军基地，以报复美国对伊朗革命卫队在吉斯姆岛上的一座通信塔的打击。
伊朗还表示，美国此前袭击了霍尔木兹海峡附近的一艘伊朗油轮，而一艘伊朗革命卫队海军舰艇则以针对一艘名为Panaya的船只作为回应。 伊朗革命卫队警告称，进一步干涉霍尔木兹海峡将带来更严重的后果。
微软发布 MAI-Thinking-1
微软 AI 在 2026 年 6 月 2 日宣布推出 MAI-Thinking-1，并将其定位为 Microsoft AI 的旗舰推理模型。该模型采用 MoE 架构，官方披露为 35B active、约 1T total parameters，面向数学、代码和真实企业任务，强调以中等推理成本提供前沿级能力。
MAI-Thinking-1 的重点能力集中在软件工程和复杂推理。微软称其在 SWE-Bench Pro 上具备与 Claude Opus 4.6 竞争的表现，并在部分盲测中达到与 Sonnet 4.6 相近的用户偏好水平。不过这些结果主要来自微软披露，仍需要更多第三方基准验证。
这次发布属于微软 MAI 模型家族扩展的一部分。除 MAI-Thinking-1 外，微软还同步推出代码、图像、语音和转写方向的新模型，并计划通过 Microsoft Foundry、OpenRouter、Fireworks、Baseten 等渠道向开发者开放。MAI-Thinking-1 当前在 Microsoft Foundry 处于 private preview 阶段。
OpenAI 将 Codex 扩展为面向多岗位的工作平台
本次更新的核心是 6 个面向角色的插件，覆盖数据分析、创意制作、销售、产品设计、公开股票投资和投行业务等场景。这些插件整合了相关应用、技能、指令和工作流，合计支持 62 个常用应用和 110 项技能，目标是让 Codex 不只用于写代码，也能处理报告、仪表盘、客户材料、投资分析和原型设计等知识工作。
OpenAI 同时推出 Sites 预览版，面向 Business 和 Enterprise 客户开放。该功能允许 Codex 生成可托管、可交互并可通过 URL 在工作区内共享的网站和轻量应用，适用于仪表盘、项目看板、计划工具、素材库和决策页面等场景。OpenAI 还表示，正在与 Wix、Base44、Replit、Lovable、Figma、Webflow 和 Emergent 等早期合作伙伴建设 Sites 生态。
来源: OpenAI
Kioxia-Investor-Day-2026-en.pdf
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集邦咨询最新研究指出，自2H25以来，一般型DRAM（Conventional DRAM）价格大涨，反映供不应求形势之际，三大原厂的HBM年度议价机制，导致HBM合约价无法及时反映市场的季度涨价趋势。随着时序进入2Q26，买卖双方正在对2027年的主流产品HBM4供应进行谈判。集邦咨询认为，基于DRAM供不应求市况、新旧世代HBM的高制造难度及高成本，三大原厂将于2027年大幅调高HBM的报价。
腾讯拟在微信内置AI智能体
据外媒报道，腾讯正推进在微信中内置AI智能体的计划，目前正在内部测试原型，并最快于本月启动合规审批程序。该智能体将允许用户通过微信主屏幕右滑进入对话框，直接调用平台内的海量小程序，以自动完成寻找店铺、点单订购等跨应用复杂任务。此举被视为腾讯应对阿里巴巴、字节跳动等对手在AI领域竞争的重要战略。不过，由于算力资源紧张及全量部署成本高昂，该项目的大规模落地仍面临挑战。
来源：FT
阿里发布Qwen3.7-Plus，登顶全球视觉模型榜单
据千问大模型官方消息，阿里巴巴正式发布多模态大模型Qwen3.7-Plus。该模型在强化视觉-语言能力的同时，保持了强大的文本处理、工具调用及生产力工作流能力，现已通过阿里云百炼等平台提供服务。
来源：品玩
6月3日，金正恩视察了新建成投产的铀浓缩设施，高度评价八届中央委员会工作期间浓缩铀生产工作，表示经过五年的建设，朝鲜浓缩铀生产能力实现了翻番，指示今后要“几何级数般地增强国家核武力”。
在现场，金正恩察看了采用新一代技术的生产工序，了解了投产指标和远景生产计划，高度评价朝核科研团队突破了自主生产武器级浓缩铀、有效提高生产效率系列关键问题。
他并表示，未来五年，朝鲜将继续提高浓缩铀生产能力、进一步扩充核弹头数量。他说：“坚决行使拥核国家地位，是我们坚持不渝的政治军事立场和负责任的义务。”
朝中社新闻稿评价认为，金正恩此行“再一次清楚地展现了我们党和国家高度发展核武器来保证国家安全和发展权、遏制战争、维护地区与世界和平稳定的核武力强化不变意志、非凡的潜在能力和无限前景。”
近期，朝鲜在平壤金日成广场持续进行为迎接重要外宾所作的准备工程，顺安国际机场也完成了相关整备。中国国际航空公司一架注册编号为B-2475的波音747-4FTF型货机于6月1日上午飞抵平壤。
（Beyondparallel，朝中社，NK NEWS)
印度首都新德里一家酒店6月3日上午发生火灾，造成至少21人死亡，其中包括18名外国公民。这些人分别来自孟加拉国、尼日利亚、莫桑比克、利比里亚等国。当局称，酒店下方据报经营一家餐馆，火灾或与餐馆有关。
（路透社）
科威特国际机场6月3日遭伊朗袭击，造成1人死亡、63人受伤。机场航班一度暂停。科威特表示，摧毁了部分导弹和无人机，科威特“既不接受也不容忍”这些袭击，并保留回应的权利。
美军中央司令部2日表示在伊朗袭击未遂后，对伊朗的导弹发射点、布雷船以及格什姆岛发动打击。伊朗声称袭击美军第五舰队总部和一座空军基地，美军否认袭击击中目标。
以色列持续对黎巴嫩发动打击。3日的袭击在黎巴嫩南部造成至少6人死亡。以色列则声称拦截了一架可能由真主党发射的飞机。
特朗普2日声称谈判中止的报道是虚假的，称双方的对话直到当天都在持续。但参与调解的官员称，伊朗2日未做出沟通，并在此前表达需要在黎巴嫩执行停火才能继续谈判。
特朗普在播客中证实曾对内塔尼亚胡爆粗口，认为以色列与真主党的斗争阻碍了美国和伊朗的谈判。但他表示自己与内塔尼亚胡关系稳固。
（路透社，美联社）
乌克兰无人机6月3日袭击了俄罗斯圣彼得堡的石油码头以及位于附近的喀琅施塔得军事基地。乌克兰方面发布的视频显示，无人机袭击了喀琅施塔得军事基地干船坞内的一艘护卫舰。
袭击发生时，圣彼得堡即将举行经济论坛。但没有迹象表明，论坛会场附近有无人机。圣彼得堡的普尔科沃机场一度限制航班。俄罗斯表示将继续系统性打击乌克兰，以回应此类袭击。
（路透社）
教育部6月3日就高考发稿，要求推动高校录取通知书回归“一页纸”，坚决纠治奢华录取通知书、新生礼盒等不良风气。
（教育部）
与伊朗革命卫队关系密切的伊朗媒体报道，在以色列威胁轰炸黎巴嫩首都贝鲁特以后，伊朗已停止与中间人沟通。此前伊朗表示需要在黎巴嫩执行停火后方能继续谈判。
以色列无人机2日袭击黎巴嫩南部，造成8人死亡。真主党则继续向黎巴嫩南部的以军士兵和以色列境内发射炮弹和无人机。与此同时，以色列与黎巴嫩的谈判2日在美国国务院开启。黎巴嫩当局确认真主党同意美国提出的与以色列的停火提议。
知情人士透露，特朗普向内塔尼亚胡施压，要求其缩减在黎巴嫩的军事行动计划，认为这影响了与伊朗的谈判。特朗普一度对内塔尼亚胡说“你他妈疯了”。以色列应美国要求未对贝鲁特发动袭击。
（美联社 1, 2，CNN，Sky）
俄罗斯6月1日晚至2日对基辅及乌克兰多地发动大规模袭击，造成至少21人死亡、131人受伤。
乌克兰空军称，俄罗斯发射了656架无人机和73枚导弹，空袭的主要目标是基辅、第聂伯罗、哈尔科夫等地。绝大多数无人机和约一半的导弹被击落。住宅、医疗设施、能源和民用基础设施受到打击。泽连斯基呼吁美欧提供更多支持。俄罗斯国防部表示，打击针对乌克兰多个关键地区的国防、军事、燃料和运输设施。
（CNN，美联社）
知情人士指，腾讯正在微信引入AI智能体，计划最快本月提交有关部门审批，待审批通过后开展小范围内测。目前演示版本，用户在微信主屏幕右划即可与AI交互，输入指令AI即可操作小程序点咖啡。
相关人士说，腾讯已将此事视为最高优先级，因为阿里千问、字节豆包的月活增长非常迅速。高管正小心进行方方面面的调试，确保正确。
相关人士说，如果要大规模推广，算力将构成挑战，腾讯之前囤的Nvidia芯片不够多，目前国产芯片供应也较紧张；内部测算，将该功能铺开给14亿用户成本也很高，不确定是否能产生足够营业额。
受此报道提振，腾讯港股大涨6%。
（金融时报）
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