今天小兵对我国的煤炭调运输及煤炭供应链一体化现状进行分析。首先，对我国煤炭的供需格局进行分析，分析我国煤炭资源的分布和流向、我国煤运通道和煤炭运输体系；其次，对我国煤炭供应链的构成和现状进行描述，指明煤炭供应链一体化管理的现状和意义。

一、我国煤炭调运现状

1、我国煤炭供需格局

（1）我国煤炭资源分布情况

我国煤炭资源丰富，但符合经济可开采的存储量较低，经勘测，我国人均煤炭占有量为334.4吨，远低于美国煤炭人均占有量1045吨。此外，我国煤炭的地理区位呈现极不平衡的状态，总体呈现为“西多东少、北富南贫”的状况。

从南北分布来看，以昆仑-秦岭-大别山为南北分界线，北方地区煤炭资源总量为51842.82万吨，是全国煤炭总量的93.08%，超过勘测煤炭保有量的90%；南方地区煤炭资源总量为3854.67亿吨，是全国煤炭总量的6.98%，不足勘测煤炭保有量的10%。

从东西分布来看，以大兴安岭-雪峰山-太行山为东西分界线，西部地区煤炭资源总量为51145.71亿吨，是全国煤炭总量的91.83%，超过勘探煤炭保有量的98%。我国煤床分布和煤炭产量如下图：

我国煤矿资源分布图

2023年我国煤炭产量示意图

伴随中东部的煤炭资源枯竭和我国供给侧结构改革的逐步推行，煤炭产能更进一步集中于新疆和陕晋蒙地区，原煤产量已占据全国总量的80.97%。据中国煤炭报公示，2023年，内蒙古产量高达12.2亿吨，完成了9.45亿吨的煤炭保供任务，保障了全国29个省份的煤炭供应；山西煤炭产量高达13.78亿吨，已连续两年增产超过1亿吨，先进煤炭的产能占比超80%；陕西持续坚持能源稳产，建立煤矿10处，规模以上煤炭产量达到7.6亿吨。

（2）我国煤炭资源流向

整体而言，我国煤炭产地集中位于西北、东北和华北地区，而煤耗工业区聚集于华东和华南等地。从行政区内部而言，东北地区的工业主要集中于辽宁地区，而该地区52%的煤炭集中于黑龙江地区；华东地区的工业聚集于以上海为中心的长三角地区，而该地区煤炭储量近87%集中于安徽和山东；中南地区的工业聚集于珠三角地区，而该地区72%的煤炭储量集中于河南；西南的工业区聚集于四川，而该地区67%的煤炭集中在贵州。据此形成煤炭的供需错配决定了我国“西煤东调”和“北煤南运”的基本格局。

内蒙古、山西、陕西和贵州是我国的主要煤炭调出大省，安徽、河南等地是我国的煤炭交汇中心，江苏、浙江等省是我国的煤炭汇流中心。以煤源地调出量来看，内蒙古的煤炭调出量不断增加，蒙东煤炭经集通铁路供应辽宁等东北地区，鄂尔多斯等地的煤炭经京包铁路、朔黄铁路等运至华北；山西煤炭多数集中供应邻近省份，经煤运中、北通道运至华北，部分煤炭经南通道运往江苏、湖北、河南等地；陕西的煤炭调出多数运往中南和华东地区；贵州的煤炭调出多数经南昆铁路供应广东和广西。

2023年我国各省间煤炭调运图

如上图所示，我国煤炭调运的基本格局长期内不会随时间推移发生改变。

2、我国煤炭运输布局

由于我国煤炭供需的逆向分布，煤炭运输环节极为重要。我国铁路运输、海上运输、内河运输以及公路运输等多种运输方式经多年发展已趋向成熟，煤炭运输结构发生了根本性变革，基本形成了以铁路运输为主，海上运输、内河运输和公路运输为辅的多种运输方式协同运输的综合运输体系。

（1）铁路运输

铁路是国家关键性和先导性的基础设施，煤炭铁路运输是综合交通运输体系骨干，在煤炭产业结构升级中肩负着重大使命。据中国煤炭科学院公示数据显示，煤炭是我国铁路货运的主要货源，铁路运输是我国煤炭运输的主要方式。近年来，铁路煤炭货运和煤炭铁路运输均呈现逐年递增的趋势，铁路货运结构和煤炭运输结构如下图：

铁路货运结构

煤炭运输结构

2016年国家发改委与国家能源局联合发布《煤炭工业发展“十三五”规划》，该规划指出煤炭铁路运输主要以晋、陕、蒙三地的煤炭外运为主，明确规划了“九纵六横”的煤炭运输网络，其中煤炭铁路通道为“七纵五横”、水路通道为“两纵一横”。

“九纵六横”煤炭运输网络

我国主要铁路煤运通道图

（2）海铁联运

我国煤炭水路通道为海上运输和内河运输。在既有的北煤南运网络中，海上运输主要依赖沿海港口，北方五大港是我国煤炭货运的主要装船港，总煤炭下水量超过90%，南部三大下水港为主要接卸港口，内河运输主要依靠长江。

从整体来看，我国港口煤炭总吞吐量增速减缓，以2022年为例，煤炭全国港口总吞吐量达26.2亿吨，同比增长1.8%，增速放缓9%，四季度分别增长0.3%、0.7%、6.6%和-1.3%；从主要港口来看，我国北方港口煤炭总吞吐量呈现“内增外降”的趋势，因国家政策导向及夏季持续高温等因素，2022年内贸煤炭吞吐量增长较快，吞吐同比增长4%，外贸同比下降15.5%。2022年1-11月煤炭全国港口吞吐量和北方港口下水量即增速如下：

2022年全国港口煤炭吞吐量同比增速变化

2022年北方港口煤炭吞吐量同比增速变化

经海铁联运通道的煤炭主要煤源地以蒙东、“三西”和冀鲁豫皖地区，其中“三西”为首要煤源地，经北方五大港装船下海运至华南、华东等地。2020年我国北方五大港的煤炭总下水量高达8亿吨，其中海铁联运煤炭占97.5%，海铁联运的下水量中源于“三西”地区的煤炭约7.6亿吨，占比海铁联运总下水量的97%左右。对应秦皇岛港、京唐港、曹妃甸港、天津港、黄骅港、青岛港、日照港、连云港和锦州港八大港，我国海铁联运八大通道如下：

（3）公路运输

因公路网络的密集型和灵活性，公路运输一直是煤炭运输的重要辅助，在铁路运能不足、水路线路局限、集散中转等情形下发挥着重要作用。但是，煤炭消费放缓、市场经济下行必然会影响到煤炭公路运输。自“十三五”规划发布后，铁路专用线建设不断加强，“公转铁”和“双碳”政策不断推进，煤炭铁路运能与水路运能增速放缓，煤炭运输结构发生重大变革，公路运输限制将更加严格，远程公路运输已逐步被取代。

2021年，国务院办公厅下发的《关于印发推进多式联运发展优化调整运输结构的通知（2021—2025年）》与国际发改委下发的《关于加快推进铁路专用线建设的指导意见》中均明确指出，我国未来将持续快速推动港口集疏的扩能改造，继续推进大宗物资“公转铁”、“公转水”的政策实施，至2025年长江线的主要港口均实现铁路进港，北方主要港口的铁路线接入率将达85%以上，因此公路运输在未来的煤炭运输结构中的比例将会持续降低，进村小部分产销地的短距离公路运输。

3、我国煤炭调运发展趋势

（1）煤炭调运大一体化发展

以国能集团为例，煤炭调运系统将逐步靠近一体化管控、高效化协同和可视化融合，通过将煤炭调运的各个环节紧密相扣，实现煤炭供应链的全链效能和效率稳步提升。2023年国能集团推行煤炭“产、运、储、销、用”一体化，一体化区域下的铁路煤炭运量达4.98亿吨，港口煤炭下水量超2.7亿吨，物流链增收创历史新高，一体化优势的凸显势必会引起大型能源行业的趋向。

（2）政策利好煤炭调运网络以铁路为骨干发展

从铁路建设看，2035年我国铁路网将达到20万公里，铁路供给能力和运输安全将分别位居世界前列和世界领先水平，铁路运输的区域可达性将持续提高；从煤炭运输网络布局来看，国家发改委明确指出，全国将全面推进港口铁路专用线的接入建设，大幅度提升铁路在煤炭多式联运中的结构占比，铁路无可替代的运输优势将更加明显；

从“双碳目标”来看，煤炭将长期承担能源应急保障责任，所以煤炭调运需要构建绿色运输结构，运用绿色节能技术降低运输中的环境污染和能源消耗，铁路运输所产生的环境污染及能源耗费仅是公路运输的1/7和1/14。因此，铁路在推动煤炭行业向高效、安全、专业、低碳等方向的转型升级中至关重要。

（3）集疏散节点后置，煤炭运输打通“最后一公里”

我国煤炭存储分布与区域发达程度呈现逆向分布，煤源地远离消费市场，煤炭集疏散节点靠近煤产地与大型港口，随着供应链精益化管理理念在煤炭调运大一体化中的逐步推进和我国储煤基地建设实施，集疏散节点逐步向煤炭调运的末端靠近，促使煤炭调运物流朝向集约化与规模化发展，集疏散节点也将逐步具备整合运输、存储、加工和分销等功能的一体化服务功能。随着煤炭调运集疏散节点的后置，煤炭运输“最后一公里”的实行难度逐步降低，“大厂大户”型煤耗企业自行建设铁路煤炭专用线，且发展迅速。