SaaS平台时常会涉及客户数据操作等动作，这个时候，平台应该如何合理地进行操作、利用客户数据，并保证客户的数据安全，提升客户对平台的信任度？本篇文章里，作者便总结了SaaS客户数据操作需要注意的二三事，一起来看一下吧。

前言

对于大多数 SaaS 平台来说，客户都是使用SaaS 公司提供的云端服务。这类 SaaS 平台，数据都是存放在 SaaS 公司的云服务器上的数据库。从技术手段来说，SaaS 公司是可以直接操作客户数据的。于是，就产生了一个新问题，SaaS 平台如果要操作客户数据的话，该怎么处理？

一、SaaS 平台应用的原则

首先SaaS 平台应该恪守一个原则：如果未经客户授权，SaaS 平台都不应该操作客户数据，查看原始数据也不可以。尤其是涉及客户的敏感的商业数据，比如企业经营业绩数据、客户资料等等。这是建立 SaaS 平台客户信任的最起码的基础。

对于一些有数据敏感意识的客户来说，会要求在合作协议中明确约定数据保密条款。因此，建议是SaaS 公司在准备合作协议时，主动加上数据的保密条款，更能让客户放心。

如果未经客户授权，SaaS 平台都不应该操作客户数据。

二、如何合理地操作客户数据？

实际上，SaaS 平台不可避免会涉及到操作客户数据。主要的场景有以下四类：

1. 初始化阶段，客户批量导入一批相互关联的数据后，删除过于麻烦，会请求平台提供技术支持删除这些数据；
2. 由于系统 bug 导致垃圾数据产生，比如有重复数据，平台方需要删除数据保证数据一致性；
3. 客户使用过程中，由于不当操作导致需要平台介入维护数据；
4. 客户质疑数据的准确性，平台需要核对数据或排查问题。

在操作数据前，需要明确责任，如果是平台方的责任，那么在操作客户数据前，应该主动告知客户，并获得客户许可才进行数据操作。如果是客户责任，那么需要客户提出数据操作申请，平台这边再操作数据。不管是哪种形式，整个过程都需要存证，避免后续出现问题时追溯。

三、是否需要自建工单系统？

通常，大的 SaaS 平台会有一套工单系统来存档技术支持过程中与客户的沟通记录。这种方式下，不管是平台还是客户的问题，都由客户提交工单发起操作申请，平台这边受理后再进行处理。整个过程全部对客户透明，也有存档，是比较规范的做法。比如阿里云、华为云这类平台，遇到问题一般都通过提工单解决。

需要注意的是，自建工单系统也不一定完全适用所有的平台。一是自建工单系统需要额外投入研发资源；二是你的客户群体未必会愿意用工单系统，毕竟打电话找客服或销售更便捷；三是工单系统存在响应问题，如果不能及时响应，那么最终还是通过线下的电话、微信联系解决，系统就成了摆设。

因此，是否需要自建工单系统要具体分析。早期的时候，建议还是通过人工处理为主，只是内部需要规范处理流程。

四、如何规范内部流程？

不管有没有工单系统，我们的流程都是可以规范的。

• 制度层面，明确内部制度，任何人未经授权不得操作客户数据。
• 技术手段上，需要控制数据库的访问权限，将生产数据库权限进行严格管理。
• 流程上，需要进行逐级审批，比如业务负责人审核数据操作申请，再交给业务开发人员根据操作数据的描述提交数据操作脚本，由对应技术负责人（或数据管理员）审核操作脚本，最后再授权执行操作脚本。
• 处理过程需要全程记录，包括谁提出的数据修改申请、截图（或申请函件）、操作数据的描述（需要明确操作数据范围、操作方式）、数据操作脚本、操作人、数据操作结果截图等等。同时，如果涉及修改或删除数据，要求先对修改或删除前的这部分数据进行备份，防止误操作。
• 做好客情维护。完成处理后需要及时将处理结果告知客户。如果涉及核对的需要请客户进行核对，确认无误。此外，若处理过程使用了客户授权的账号密码信息，那么要提醒客户修改密码。

五、如何合理地利用客户数据？

SaaS 平台难免会需要使用客户的一些数据进支撑平台的运营，比如埋点数据、平台客户画像、整个平台的统计数据、平台运营效果分析等等。这里就涉及到一个度的问题，也就是用到什么程度。

从保护客户商业秘密出发，应该提供脱敏机制，在不泄露客户的信息、经营数据、关键资料的前提下，是可以利用一些数据的。比如，平台可能会出具行业分析报告、对外展示可视化大屏等等。这些中间，如果不涉及上述方面的内容，那么是没问题的。不过，即便是这样，也应该在合作协议中明确告知客户，平台方使用这些数据的方式。

总的来说，SaaS 平台存放了客户的数据，就有义务确保客户的数据安全，并且有克制地使用数据。

总结

随着整个社会对数据安全的日益重视，SaaS 平台的客户同样会更关注自己的数据安全。因此，SaaS 平台应该提升数据安全意识，并主动和客户沟通平台对客户数据的处理方式，在双方合作协议中提供相应的数据保护义务、使用方式作条款。

SaaS平台本身就是立足助力客户业务提升，而客户数据安全是最基础的信任。一旦出现任何的数据安全事件，都会对平台的信任度造成无可挽回的损失，助力客户业务提升也就成了空谈。在处理操作客户数据这件事情上，SaaS平台也应该时刻保持“谨慎、克制”的态度。