一个不太成熟的假设是未来可能会呈现出由AI助手、垂类AI服务、垂类细分技能构成的三级生态格局。

「这是希望之春，这是失望之冬。」

这个AI化的春节像一道巨大的分水岭横亘在2025年和2026年之间。对行业来说，久违的热闹场面带来了春天那种万物复苏、生机勃勃的气息，一切看上去又充满了希望。对企业而言，进入2026年AI会开始显露出残酷的一面，明星会陨落，巨头也可能被打落神坛，寒冬的凛冽气息并未走远。

我们之所以会有这种判断，其一是因为在2025年我们见证了如此多趋势的诞生。

年初DeepSeek引发全民用AI的热潮；上半年Manus、Lovart、Flowith等Agent创业者成为当红炸子鸡；下半年Sora2、Gemini3、Kimi K2等模型轮番登场；年尾则又迎来了千问、元宝的红包大战，字节Seedance2.0的刷屏。其间还夹杂了AI玩具、AI浏览器、AI眼镜等若干垂类趋势持续发酵。

其二是因为一些更AI化的新模式、新习惯在2025年迅速被催熟。

比如，AI助手对搜索的替代，2024年大众搜索答案的第一选择还是传统搜索引擎，到2025年，很多人已经习惯了问AI来获得答案；还有入口+垂类Agent的组合在蚕食App+算法推荐的领地，千问正在狂推的AI购物体验就在催熟这种变化。

其三是因为明星产品和公司的花期太过热烈，又太过短暂。

承接了DeepSeek流量红利的元宝经历了短暂的爆发，随即陷入了沉寂。Fellou和Youware都红极一时，接下来却很快淡出了舞台中心。这种状态与新消费极其相似，人们在品牌崛起时从不吝啬掌声，但在其滑落时，抛弃的速度也同样决绝。

一切是那么快、那么动态，以至于我们在确定榜单时，一直在犹豫是要加入不断涌现的新模型、新产品，还是更侧重筛选2025年有趋势风向标价值的产品和模型。最终我们选择了后者，将更多可能性留在明年的榜单里。

快也会让我们感叹，2025年初总结的趋势，在一年之后就已经变成了现实。随着规模空前的红包大战开打，字节、阿里、腾讯将重启不久的新入口之争推进了决赛圈。并且在面临AI带来的巨大机遇时，以阿里、Google为代表的大厂展现出了应有的魄力与实力。

当然，也会有一些趋势总结没有得到验证。大模型的发展并未进入真正的平台期，基础模型的创新依然是搅动行业平衡的重要力量。就像Gemini3改变了Google与OpenAI的竞争态势，Seedance2.0的刷屏也可能会给可灵带来更大的压力。并且，我们期待的一人公司或超级个体时代还在缓缓到来的路上。

进入2026年，快可能依然是我们对AI行业的最直观感受，这个过程中还会出现：

第一，软硬件领域都会出现创新尝试的爆发，通过快速汰换，寻找真正具备实用价值的、有生命力的PMF；

第二，大厂更确定性的资源投入，会加速某些赛道的淘汰进程，甚至会彻底奠定入口之争的格局。

第三，获得时间差会成为大部分非大厂赢得竞争的关键，更前置的用户沟通，更定制化的迭代优化，会建立更具忠诚度的用户圈子。

第四，我们依然相信AI工具的优化升级会带来更繁荣的创造生态。以基数庞大的创造者为前提，每一个框架型AI产品，都可能会聚拢起一个垂直的创造者生态。

01 Agent与AI硬件大爆发

我们2025年初趋势总结稿件标题的前半句是「AI奔赴应用」，但是2026年我们觉得会迎来AI应用的大爆发。

不仅是大厂对第一方通用AI助手服务的持续更新，还会有更多垂直领域的Agent出现，去占据成为第三方通用AI助手服务的机会。

虽然目前最能体现AI助手+服务的千问还是在依托阿里自身的生态积累完成服务体系的搭建，但未来这个生态一定是开放的，多层级的。未来不是某个AI助手一家独大，就一定会是一个由差异化AI助手牵头去构建不同特点的AI服务生态。

一个不太成熟的假设是未来可能会呈现出三级生态格局：第一级是通用的AI助手，提供身体和大脑；第二级是垂直领域的AI服务，是可供大脑支配的技能与工具；第三级是依附于前两者，提供个性化技能的庞大创造者群体，他们会负责提供构建垂直领域AI服务的更细分的技能。

按照这个划分，2025年的AI硬件创新，基本都属于在为「大脑和身体」构建物理载体。阿里巴巴副总裁吴嘉认为，夸克AI眼镜和千问个人助手一起，能够满足阿里对于AI助手的所有的定义和想象。豆包AI手机也是同样的道理。此外，能力更单一的Looki L1承载的是眼睛，Plaud、DingTalk A1承载的是耳朵。

2026年我们会见证更多AI硬件产品的出现，不仅限于承载大脑和身体，还可能会是承载某种垂直领域的AI服务。比如可以承载制造能力的拓竹的3D打印机和造物时代的桌面CNC（桌面机床）；以及承载健康监测、睡眠监测能力的手表和Oura的戒指。

当然，这些载体承载的会是一个个Agent形式存在的垂直领域的服务。2026年随着基础模型不断增强，各个垂直领域都可能会快速完成AI化进程。

我们关注过什么值得买、美图、钉钉等传统互联网产品分别在消费决策和图像领域的AI化，也看到了Manus、扣子、Lovart、秒哒、蚂蚁阿福等新产品在办公、设计、调研、应用生成、健康管理等方面的Agent化。

02 大厂继续掉头，走向爆发

更有优势争夺入口的大厂是AI服务生态第一级的主要参与者。

在2025年初，我们提到大厂已经进入一个从互联网时代向AI时代过渡的周期，将拥抱大模型作为摆脱互联网时代的下沉惯性，找到增长和突破的一个关键机遇。这个掉头趋势在2026年还会持续和深化，在2025年末我们已经能够感受到转身的大厂释放出来的战略压迫。

字节在2024年以更快速度进行了面向AI时代的组织调整，并基本完成了以豆包为核心的模型+AI助手的布局，火山引擎也倾力押注AI云。

在2025年，我们看到字节在AI领域全面释放出了转身的力量：豆包日活破亿；豆包大模型日均Tokens使用量超63万亿，AI视频模型Seedance2.0和AI图片模型SeeDream4.0实现了能力跃升。这种力量的释放还将在2026年持续给字节的AI业务提供动能。

阿里则在2025年选择了与字节不同的转身方式。在通过外卖大战完成一轮组织能力激活之后，在外卖市场占据一定份额的阿里迅速将注意力倾注到AI to C领域，继续以整合促发展。然后就是夸克AI眼镜、千问的上线，和围绕千问进行的to C生态的AI化整合。这种整合也成为千问参与春节红包大战和2026年AI入口决赛的最大支撑。

腾讯转身的关键在人。我们看到年初和年末腾讯都投入了大量资源来提升元宝的市场占有率。但相比豆包和千问，元宝还是缺乏足够的差异化能力。市场反倒是对姚顺雨的加盟给予了非常高的期待。在2026年，我们或许能够看到腾讯通过更新AI领军人物，实现AI业务的整体转身，也可能会看到张小龙为微信找到拥抱AI时代的方式。

红包三巨头之外，被认为「起大早，赶晚集」的百度也在进行新的AI业务调整和组织变革。其中有两个关键变化：一个是持续的组织调整，新设立基础模型研发部和应用模型研发部，对MEG的搜索业务进行了整合；另一个是合并文库和网盘事业部，设立个人超级智能事业群组。

百度的调整更晚，但百度CEO李彦宏明显不愿百度在2026年被挤下AI入口的牌桌。百度在春节投入5亿元来发红包，要维持百度APP的增长，并将用户在APP内迁移向文心助手。

2026年大厂会对AI进行更确定性的资源投入，竞也会更为激烈。创始人的表态是一个关键的风向标。在李彦宏的2026年OKR中，移动生态恢复增长，组织机制和文化保持与战略匹配是四个目标之一。马云在2025年多次在关键产品动作前去探班办公区。马化腾和梁汝波都在对公司内部的年终表态中强调了AI业务的重要性。

03 Build in Public，搭建框架能力

AI服务生态第二级的参与者构成会更为复杂，会包括互联网时代的头部企业和腰部企业，包括AI时代的创业公司，以及AI时代独有的超级个体。他们或是没有争夺通用AI入口的野心，或是已经实际丧失了争夺的资格，都会将目标转向第二级垂类AI服务的机会争夺。

我们看到，京东、美团、滴滴等垂类企业都在进行AI化的探索和尝试，并且都推出了Agent化的服务。比如京东内测京东AI购的独立APP，作为打造下一代购物与生活服务超级入口的又一个尝试。美团小美则比千问更早推出了AI点外卖业务。滴滴的出行Agent也在探索中。

同时，AI创业公司和超级个体也都在面向不同领域寻找新的机会。AI玩具领域中的Ropet是要做硅基宠物，贝陪科技的可豆陪陪则要为玩具叠加心理学服务。在AI视频领域我们也能看到可灵在致力于服务好P端和B端创作者。AI眼镜领域，也会有微光科技这样的企业尝试做出差异化的夹片式AI眼镜。

而真正能够抓住机会，成为第二级一员，需要企业和超级个体强化两种能力。

一种是搭建框架的能力。这里的框架近似平台，像互联网时代的京东、美团、滴滴一样，通过搭建垂类领域的服务框架，就能够吸引商家、外卖小哥和滴滴司机构建起一个服务生态。在2026年，我们认为，还会有更多产生框架型企业的机会。这些机会就隐藏在AI对传统领域的变革中。

奇点灵智开发的多奇就是一种提供创新交互体验的框架型产品。现在的多奇可以通过摄像头+屏幕+AI的设置，让小朋友玩各种情境下的过家家游戏，并将完成任务与开口练习英语关联起来。但这套交互方式理论上也可以开放给开发者，衍生出更丰富的应用情景。比如，作为主持人服务于桌游或狼人杀。

多奇的使用场景

另一种能力是习惯Build in Public。特别是创业公司和超级个体会更加需要具备这种前置用户沟通的能力。借助社区力量，在产品早期就开始与潜在用户进行沟通，最后完成产品共建，会降低产品前期验证的试错成本，达到更快速验证需求，推出应用，优化应用。

其中一个典型案例就是AI时代兴起的AMA（Ask Me Anything）风潮。OpenAI的奥特曼和月之暗面的杨植麟都喜欢在社区内，通过AMA的方式与用户进行交流。在小红书上，也有很多超级个体和AI创业公司会利用AMA的方式获取用户对产品的真实反馈。

这种社区沟通的泛化很容易让人想到小米早期的「参与感」理论。充分的社区沟通带来的更高效反馈循环，既是开发者高效迭代产品思路的需要，也是一种维系用户忠诚度的有效方式，更是创业公司和超级个体应对大厂竞争的一道护城河。AI时代，这种公开沟通带来的品牌效应也会在一定程度上影响用户的选择。

04 创造平权，带来入口+创作者的新生态

更普通的个体是AI服务生态第三级的组成部分。

内容创作是更早被激发出创造力的领域。在2025年，可灵、Vidu等AI视频模型的进化支撑了AI漫剧的蓬勃发展，为短剧领域注入了新鲜活力。在这个年末，可灵3.0的发布为专业创作者带来了能力更强的创作工具，而Seedance2.0则像Sora2一样，提供了面向C端的新AI视频体验。

2025年12月召开的一次内部全员会上，快手高级副总裁、可灵 AI 事业部负责人兼社区科学线负责人盖坤提出，用AI规模化地产生好内容、好故事的临界点即将到来。这个临界点不但意味着工具层市场机会的爆发，也将是AI内容平台机会的起点。在2026年可灵和即梦们将会把AI内容生成能力输出给更多普通人。

内容领域之外，2025年AI的快速进化在为创造力的发挥敲开另外两扇大门。在线上世界，我们看到了秒哒、灵光等激发普通人创造力的产品出现。一句话讲清楚需求，AI就能快速帮你生成一个可用的轻应用。同时，在物理世界，AI 3D模型的发展，也将会进一步降低普通人设计3D打印图的门槛。

在2026年，我们或许能看到AI编程带来的创造力支撑起AI服务生态第三级的崛起。第三级对应的就是更细分需求的创造者，他们负责用AI搭建起某一领域特别个性化的需求和服务。这个创造者的群体会比以往任何时代的开发者都要庞大，但他们大部分会是分散的、不持续产出的，就像偶尔在小红书上分享生活妙招的普通用户。

这个创造者群体的产生顺应的是AI带来极致细分需求满足的机会。在线上，他们产出的Agent或Skills会替代小程序当下发挥的作用。在线下，个人的创造力会被个体化的创造工具雕琢为真实作品。如果说自媒体让每个人都有了成名10秒的机会，那AI带来的新创造工具会让每个人都拥有一次属于自己的「爱迪生时刻」。