随着DeepSeek R2模型的即将发布，它对行业的影响和科技大厂的未来布局都充满了不确定性，但有一点是肯定的：中国AI领域正迎来新的竞争和创新时代。

即将到来的DeepSeek R2模型，究竟会不会再给大模型行业带来一次冲击，还不好说，但可以肯定的是，DeepSeek R1问世的100天来，中国AI领域原本正常的竞争节奏已经被彻底重构了。

自1月20日DeepSeek R1发布至今，仅仅用时3个多月时间，DeepSeek就创造了业界神话，截至3月份，QuestMobile数据显示，其同名APP以超1.9亿月活成为国内用户量最大的AI原生应用。

DeepSeek用户规模的瞬间爆发，让科技大厂首次正视AI to C的可能性。腾讯、百度，开始全量接入DeepSeek。在DeepSeek流量助攻之下，腾讯元宝一度超越豆包，登顶苹果免费应用下载榜第一。

抵住接入DeepSeek诱惑的阿里和字节，则一个选择靠自研模型加码C端，并尝试对通义APP投流，一个选择更紧密联动抖音和豆包，尝试进一步做大规模效应。

不过，随着DeepSeek热潮减弱，站在100天节点回看，科技大厂的竞争态势又有了重回原点的迹象：豆包重新回到AI原生应用下载量第一的位置，元宝后继乏力，跌出前20名开外，阿里对C端的重视暂未有更大动作出炉，百度则依然坚持不投流，继续缓慢发展。

尽管C端应用下载量排名在过去100天内几易其主，但有一点是毫无疑问的，那就是一众科技大厂都成了DeepSeek现象下的最大红利受益对象，且不管它们在主力C端应用上接还是没接DeepSeek。

一方面，DeepSeek爆火，带动资本市场将目光重新投向国内科技大厂，并由此迎来一波新的价值重估机遇；另一方面，DeepSeek冲击之下，曾经的“AI六小虎”几乎再无融资进展传出（唯一例外是智谱），也让外界再次意识到这场大模型之战，已经进入到巨头游戏阶段。

犹如一面镜子的DeepSeek，不仅让外界看清了这场AI大战新阶段的比拼要素，也让科技大厂看清了各自的重心所在：字节继续做大豆包规模，阿里追求开源模型的领先地位，腾讯则显露出持续激活微信流量导流AI的新策略。

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DeepSeek的意外崛起，让外界看到了AI助手跑通规模效应的可能性，没有一家大厂敢冒着丢失先发优势的风险，继续等待下去。科技大厂，第一次展开了对AI助手的全方位竞争。

这场新竞争中，腾讯成了最激进的一家。在一众自研大模型厂商中，腾讯是首家将DeepSeek接入自家C端主力产品的公司。

在此之前，一众科技大厂更多选择的是，仅在自家云服务平台上接入DeepSeek模型，供外部开发者调用，刻意避开了在C端跟自家AI助手产品打擂台的情况。

除了绑定DeepSeek流量密码之外，腾讯元宝还多管齐下，不仅得到了微信、QQ等腾讯系产品的导流，还超越豆包、Kimi们，成为新晋投流王。AppGrowing数据显示，2025年1月1日-3月13日，元宝、Kimi、豆包的投放金额分别是7.1亿元、1.5亿元、0.9亿元，变化主要发生在接入DeepSeek之后的2月份以后。

面对已经落后豆包、文小言的现状，剑走偏锋的腾讯，一手靠着外溢的DeepSeek流量，一手靠着不计成本的投流，短时间内便为元宝聚拢起了大批用户，从而成为DeepSeek流量红利的最大受益者：2月13日，作为首家在C端主力产品中接入DeepSeek R1满血版的元宝，一度趁着DeepSeek东风崛起，到3月3日，便力压DeepSeek和豆包，首度登顶国内苹果免费应用下载榜。

随后，百度也在自家C端主力应用百度APP和文小言中接入了DeepSeek。但作为第二家选择接入DeepSeek的科技大厂，百度吃到的DeepSeek红利，就远不如腾讯了。

QuestMobile数据显示，截至3月份，文小言月活用户为887万。对比去年12月份的1224万，文小言月活用户量不增反降。值得一提的是，这也跟百度坚持不投流有关。

在一众科技大厂中，只有阿里和字节抵御住了DeepSeek的红利诱惑：除了在自家B端和小众C端应用上接入DeepSeek之外，无论抖音、豆包，还是淘宝、通义以及夸克，都始终没有跟进接入DeepSeek。

这跟两家公司在AI策略的打法直接相关。在DeepSeek爆火之前，字节旗下AI助手豆包，已成为中国月活用户数最多的AI对话应用。

DeepSeek爆火之后，字节CEO梁汝波给团队下定的2025年目标，其中之一便是要求团队加强规模效应，且不是通过接入DeepSeek的方式。

为此，豆包也开始了紧急的模型功能上新之路：2月25日小范围测试自研的深度思考型推理模型，3月18日全量上线深度思考功能。

在深度思考功能上对齐DeepSeek之外，豆包还持续扩大与抖音内容生态的联动，以增强用户粘性，并作为对抗腾讯元宝+DeepSeek竞争的重要手段之一。

最新的动作是，字节扩大了抖音消息列表中植入豆包作为联系人的内测范围，引导更多抖音用户下载或使用豆包APP。

在此之前，豆包已经支持在生成答案中向用户提供抖音短视频特色内容，并在3月中旬内测了一项新功能，即在原有的对话内容下面，用户继续上滑屏幕，会出现基于用户兴趣和对话推荐的内容流，堪比在豆包内再造了一个微缩版“抖音”。

不同于字节对规模效应的优先追求，阿里则更在意模型性能的比拼，在追求AGI的长期主义之下，不在意一城一地的流量得失。

尽管根据AppGrowing数据，从2月底开始，通义千问逐渐加大广告端投入，但阿里的整体投流预算依然有限。这也能从直观的月活用户变化上略窥一二。

QuestMobile数据显示，截至3月份，通义月活用户382万。作为对比，去年12月，通义为291万，月活用户数增长幅度远不及元宝、豆包。

在近期接受“晚点对话”采访时，当被问及如何看待外界调侃阿里是大模型领域的“汪峰”时，阿里云CTO、通义实验室负责人周靖人回应道，“某一天的流量其实没那么重要。”

02

不管接还是不接DeepSeek，大厂都成了DeepSeek现象之下的最终大赢家。

进入2025年以来，随着AI初创公司DeepSeek爆火，在其推动下，中国科技股迎来反弹，资本市场也重新审视起科技大厂的AI价值。

年初至今，港股市场，阿里股价涨了47%，腾讯涨了19%，百度涨了3%。

暂未上市的字节，股指也重回高位。2月底，彭博社援引知情人士消息称，字节估值已经突破4000亿美元，至少三家主要投资者对该公司进行了重新评估，其中包括软银、富达投资和普信集团等。字节AI业务“豆包”的成长潜力，是投资机构愿意推高字节估值的重要因素。

科技大厂在AI新机遇下的另一重利好因素，则来自苹果AI的合作大单。

外媒The Information最新爆料中，国行版苹果AI的合作名单中，新增了阿里的身影。在此之前，这份名单中相继出现过百度、腾讯、字节的名字。

之所以苹果AI的绯闻对象，几乎清一色的大厂，就连爆火的DeepSeek都难以入围，是因为苹果对服务稳定性的要求，使得一般AI公司很难支持像苹果这样的大客户所需的人力和经验。

The Information揭秘道，苹果的目标是找到一家能够基于中国用户的个人数据，理解其请求的中国合作伙伴。值此前提下，科技大厂无疑是苹果最理想的AI合作对象。

更重要的是，DeepSeek的竞争压力之下，外界也借此看清了当下大模型竞争的资本游戏本质。

1月份，“AI六小虎”之一的零一万物正式调整策略，成为首家放弃追求AGI的大模型厂商，李开复一手组建起来的预训练人才队伍，被阿里接管。

面对DeepSeek的冲击，李开复在3月的一场采访中说道，中美两国超大模型的预训练都在逐渐寡头化，并预测中国大模型领域未来的格局将会收敛至DeepSeek、阿里巴巴、字节跳动三家。

现实也在某种程度上验证着李开复“寡头化”的论断。DeepSeek R1发布以后，整个大模型领域的更新，几乎成了大厂的独角戏，包括字节、腾讯、阿里、百度都相继发布了新模型，但AI 初创公司们却几乎不再在模型更新上较劲。

更大的压力还体现在融资上。进入2025年后，国外OpenAI、xAI和Anthropic等相继完成和即将完成数十亿、乃至百亿美元的新融资，作为对照，国内“AI六小虎”几乎再无新的融资消息传出（智谱成了唯一的例外）。

DeepSeek并没有改变大模型领域对算力需求的追逐，只不过竞争的玩家进一步收缩到了科技大厂范畴。

03

但大厂对DeepSeek的热情也开始消退。

激进如腾讯，也不再追求更靠前的下载排名。最新情况是，截至5月8日，中国区苹果应用商店免费APP下载排行榜上，豆包再次超越DeepSeek，位列第一，紧随其后的DeepSeek被挤到了第五的位置，腾讯元宝则滑落到了第25名。

下载量排名的更迭，足以说明一个道理：AI应用之战，DeepSeek只能救一时之急，却无法成为敲定胜局的那颗银子弹。

毕竟，在当前的免费策略之下，普通用户对大模型产品尚未产生忠诚度，用户心智被体验优劣所左右。随着各家AI应用中都相继加入深度思考功能所带来的思维链展示，用户对接入DeepSeek类产品的好奇心开始有所消退，这些因好奇而来的试用型用户，留存率往往较低。

更大的消退，出现在模型上。在接入DeepSeek的同时，科技大厂也在着手研发自有模型，开始一步步疏离DeepSeek。

甚至，有的科技大厂已经开始转过头来吐槽DeepSeek，来为自家模型站台了。近期对外演讲中，百度创始人李彦宏便点名DeepSeek，称其在能力上还不能理解和生成图片、音频、视频等多媒体内容，且幻觉率高外，使用DeepSeek更大的问题还有慢和贵，“中国市场上绝大多数的大模型API调用价格都比DeepSeek满血版要低，而且速度也更快。”

李彦宏之前的字节，以及之后的阿里，在其推出的新模型中，都主打性价比优势。但只靠性价比显然还不足以打开市场。

DeepSeek之所以能够出圈，除了低成本之外，其重要前提之一是模型能力有了创新，首次向外界免费展示了思维链的奇妙存在。

奥特曼在点评DeepSeek爆火现象时也认为，模型的能力并不是真正让DeepSeek获得病毒式传播的关键，关键在于DeepSeek免费开放了OpenAI隐藏起来的思维链。

但环顾当下的一众新模型产品，除了在各项数据上比肩或者赶超DeepSeek，乃至OpenAI之外，它们尚未在产品体验和功能上有创新之举。

为了追求如DeepSeek一般的创新突破，科技大厂在推出自研新模型之余，开始从组织和人才两方面的调整布局中寻求契机。

字节挖来谷歌DeepMind研究副总裁吴永辉，并在近期进一步扩大Seed部门统辖范围，同时针对大模型人才，发起Top Seed计划；阿里招揽全球顶尖AI科学家许主洪，召回前钉钉创始人陈航，并继续执行A Star和Al Clouder人才项目，推出未来三年投入3800亿元，用于建设云和AI 硬件基础设施的大手笔；腾讯发起针对AI顶级人才的 “青云计划”，并在近期成立了两个新部门：大语言模型部和多模态模型部，分别负责探索大语言模型和多模态大模型的前沿技术。

如果说过去几年的大模型混战中，科技大厂还是鼻子眉毛一把抓，现在，有了DeepSeek这个参照物，它们逐步找到了各自的主攻方向：字节继续沿着做大豆包的路径前进，阿里力保自己在开源模型领域的领先位置，腾讯则显露出依赖微信抢占AI应用入口的新势头。

不过，当前科技大厂的AI竞争节奏还面临一个新变数的冲击——DeepSeek R2。随着R2模型发布在即，它不仅对DeepSeek是一大考验，对科技大厂也是。