会员报告系统是基于CRM平台的扩展应用。它对CRM中所有客户数据进行整理分析，并支持自定义设置报告模板，用户可以进行灵活的展示，如以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式呈现。本文作者就如何设计会员报告系统展开了分析，希望对你有帮助。

上文我们已经讲了AI自动营销系统的业务逻辑设计、角色职能和功能权限的分析。那么接下来轮到我们最终的【会员报告系统】了！老样子，我们先来回顾下之前的【会员报告系统】架构图：

会员报告系统是一个基于CRM（客户关系管理）平台的扩展应用，它是基于用户对数据的分析诉求，对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析的系统，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，设置之后自动根据模板生成相应的所有数据报告，在前端呈现方面支持以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式展示，当然对于这些展销形式也是支持灵活的自定义设置的。

一、系统的主要目的是什么？

会员报告系统的主要目的是基于CRM（客户关系管理）平台的扩展应用，对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，生成和展示各种形式的数据报告，以帮助用户了解和管理客户关系，提升客户满意度和忠诚度，增加销售机会和收入。

这套系统是一个基于CRM平台的扩展应用，它可以对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，设置之后自动根据模板生成相应的所有数据报告，在前端呈现方面支持以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式展示，当然对于这些展销形式也是支持灵活的自定义设置的。

这套系统的核心价值在于利用CRM平台的数据资源，为用户提供个性化和多样化的数据分析和展示服务。用户可以通过本系统，不仅能够方便地查看和管理CRM平台上的客户数据，还能够根据自己的业务场景和目标，选择或创建合适的报告模板，生成包含各种指标和图表的数据报告，以便于对客户情况和业务效果进行深入和全面的分析。

用户还可以通过本系统，将生成的数据报告以不同的形式展示给不同的对象，例如使用仪表盘来展示给内部团队或管理者，使用作战大屏或监控大屏来展示给外部客户或合作伙伴，从而提高数据的可视化和沟通效果。

用户还可以通过本系统，对生成和展示的数据报告进行发送、导出、分享等操作，以便于将数据应用到实际的业务决策和执行中。

这套系统结合了CRM平台的强大功能和本系统的灵活性和易用性。

用户无需再使用其他的数据分析和展示工具，只需在CRM平台上安装或接入本系统，就可以利用CRM平台上已有的客户数据和接口，进行个性化和多样化的数据分析和展示服务。用户也无需担心数据安全和一致性的问题，因为本系统与CRM平台是紧密集成的，可以保证数据传输和存储的安全性和准确性。

用户也无需担心系统使用和维护的复杂性和成本，因为本系统是一个简单易用且高效稳定的扩展应用，可以根据用户的反馈进行不断地优化和改进。

二、一般在哪里使用这套系统？

这套系统一般在需要使用CRM平台来管理客户数据和关系的企业或组织中使用，例如销售、市场、服务等部门。这套系统可以通过网页、移动端或大屏幕等方式来访问和使用。

这些企业或组织通常需要通过CRM平台来收集并存储客户的基本信息、联系记录、交易历史、反馈评价等数据，以便于对客户进行跟进、维护、满足和留存。这些企业或组织还需要通过本系统来对CRM平台上的客户数据进行整理分析，生成和展示各种形式的数据报告，以便于对客户情况和业务效果进行深入和全面的了解，从而提高客户满意度和忠诚度，增加销售机会和收入。

这套系统可以通过网页、移动端或大屏幕等方式来访问和使用，根据用户的设备和场景来选择合适的访问方式。具体来说：

• 网页：用户可以通过浏览器在电脑上访问本系统，这种方式适合于在办公室或家中进行数据分析和报告生成的场景，用户可以利用电脑的大屏幕和键盘鼠标等设备，方便地进行数据查看和操作，以及报告模板和大屏的设置和编辑。
• 移动端：用户可以通过手机或平板等移动设备上的应用程序或网页来访问本系统，这种方式适合于在外出或移动中进行数据查看和报告分享的场景，用户可以利用移动设备的便携性和互联性，随时随地地获取数据更新和通知，以及将报告发送给其他人或导出为其他格式。
• 大屏幕：用户可以通过电视或投影仪等大屏幕设备来访问本系统，这种方式适合于在会议室或展厅等进行数据展示和交互的场景，用户可以利用大屏幕设备的高清晰度和视觉效果，向内部团队或管理者、外部客户或合作伙伴展示数据报告和大屏，并进行实时的沟通和反馈。

三、用户是谁？

这套系统的用户是需要使用CRM平台来管理客户数据和关系的企业或组织的员工或管理者，例如销售人员、市场人员、服务人员、数据分析师、业务经理等。这些用户需要根据自己的业务需求和目标，对客户数据进行分析、呈现和分享，以提高工作效率和效果。具体来说：

• 销售人员：他们需要通过本系统，对自己负责的客户进行跟进和管理，了解客户的基本信息、联系记录、交易历史等，以及客户的需求和满意度等，从而提供更合适和更优质的服务，增加销售机会和成交额。他们还需要通过本系统，生成和展示自己的销售业绩和目标等数据报告，以便于向内部团队或管理者、外部客户或合作伙伴进行汇报和展示。
• 市场人员：他们需要通过本系统，对自己参与或负责的市场活动进行分析和评估，了解活动的效果和影响，以及活动参与者的特征和反馈等，从而优化活动策略和方案，提高活动转化率和收益。他们还需要通过本系统，生成和展示自己的市场效果和目标等数据报告，以便于向内部团队或管理者、外部客户或合作伙伴进行汇报和展示。
• 服务人员：他们需要通过本系统，对自己提供或接受的服务进行监控和管理，了解服务的质量和效率，以及服务对象的满意度和忠诚度等，从而改进服务流程和方法，提高服务水平和价值。他们还需要通过本系统，生成和展示自己的服务效果和目标等数据报告，以便于向内部团队或管理者、外部客户或合作伙伴进行汇报和展示。
• 数据分析师：他们需要通过本系统，对CRM平台上的客户数据进行深入和全面的分析，发现客户的特征、行为、需求和问题等，从而提供更有价值和有意义的数据洞察和建议。他们还需要通过本系统，生成和展示自己的数据分析结果和方法等数据报告，以便于向内部团队或管理者、外部客户或合作伙伴进行汇报和展示。
• 业务经理：他们需要通过本系统，对自己负责或参与的业务进行监督和评估，了解业务的状况和趋势，以及业务相关的客户情况和业务效果等，从而制定更合理和更有效的业务策略和方案。他们还需要通过本系统，生成和展示自己的业务状况和目标等数据报告，以便于向内部团队或管理者、外部客户或合作伙伴进行汇报和展示。

四、如何设计、研发实现这套系统？

以下是按照6W4H的分析法，从以下几个方面进行设计和实现的思路：

What？

这套系统是一个基于CRM平台的扩展应用，它可以对CRM收集到的所有客户数据进行整理分析，支持用户根据自己的需求自定义设置报告模板，设置之后自动根据模板生成相应的所有数据报告，在前端呈现方面支持以仪表盘、作战大屏、监控大屏的形式展示，当然对于这些展销形式也是支持灵活的自定义设置的。

它也是一个数据分析和展示的工具，它可以帮助用户从CRM平台上获取并处理客户数据，生成并展示各种形式的数据报告，以便于用户了解和管理客户关系，提升客户满意度和忠诚度，增加销售机会和收入。

它同时还是一个CRM平台的增值服务，它可以为CRM平台提供更多的功能和价值，让用户在使用CRM平台的同时，也能享受到数据分析和展示的便利和效果。

这套系统包括报告模板管理、会员报告管理、作战/监控大屏管理三个主要功能模块。其中报告模板管理包括报告模板、报告分组管理；会员关系报告管理包括报告管理、报告分拆管理、报告发送管理、报告导出管理；作战/监控大屏管理包括大屏管理、大屏分拆管理、大屏展示渠道管理、大屏导出管理。

报告模板管理：这个模块是本系统的基础和核心，它负责提供或创建各种类型和风格的报告模板，供用户选择或定制。报告模板是指包含了一系列指标和图表的数据报告的格式和内容的规范和标准，它决定了数据报告的呈现方式和效果。用户可以在本模块中，选择或创建自己需要的报告模板，包括选择或定义报告的名称、描述、指标、图表、布局等内容，以及将报告分配到不同的分组中，以便于后续的管理和使用。本模块还可以提供一些常用或推荐的报告模板，供用户参考或修改。

报告模板管理的子功能包括：

• 报告模板选择：用户可以在本功能中，从系统提供的一些常用或推荐的报告模板中，选择自己需要的报告模板。系统提供的报告模板可以根据不同的业务场景和目标，包含不同的指标和图表，例如销售业绩、市场效果、服务质量等。用户可以根据自己的需求和偏好，选择合适的报告模板，并查看其详细信息和预览效果。
• 报告模板创建：用户可以在本功能中，创建自己需要的报告模板。用户可以根据自己的业务场景和目标，选择或定义报告模板的名称、描述、指标、图表、布局等内容。用户可以从系统提供的一些常用或推荐的指标和图表中，选择自己需要的指标和图表，并设置其参数和样式。用户也可以自定义添加自己需要的指标和图表，并设置其参数和样式。用户还可以设置报告模板的布局，即指标和图表在数据报告中的位置和排列方式。
• 报告分组管理：用户可以在本功能中，将自己选择或创建的报告模板分配到不同的分组中，以便于后续的管理和使用。用户可以根据自己的需求和偏好，创建不同的分组，并为分组设置名称、描述等信息。用户还可以对分组进行编辑、删除等操作。用户可以将报告模板拖拽到不同的分组中，或者在报告模板上右键选择分组选项，来进行分组操作。

会员关系报告管理：这个模块是本系统的主要功能之一，它负责根据用户选择或创建的报告模板，生成相应的数据报告，并提供一些操作和设置。数据报告是指根据报告模板中规定的指标和图表，从CRM平台上获取并处理相应的客户数据，并按照规定的格式和内容呈现出来的文档或文件。

用户可以在本模块中，根据自己选择或创建的报告模板，生成相应的数据报告，包括选择或定义报告的时间范围、筛选条件、排序方式等内容，以及对生成的报告进行分拆、发送、导出等操作，以便于后续的展示和分享。本模块还可以提供一些数据分析和建议，供用户参考或采纳。

会员关系报告管理的子功能包括：

• 报告生成：用户可以在本功能中，根据自己选择或创建的报告模板，生成相应的数据报告。用户可以选择或定义报告的时间范围，即数据报告所涵盖的客户数据的时间段，例如今天、昨天、本周、本月、自定义等。用户还可以选择或定义报告的筛选条件，即数据报告所涵盖的客户数据的筛选规则，例如客户类型、客户等级、客户来源等。用户还可以选择或定义报告的排序方式，即数据报告中指标或图表的排序规则，例如升序、降序、按字母顺序等。用户在选择或定义完这些内容后，可以点击生成按钮，系统就会根据用户选择或创建的报告模板和设置，从CRM平台上获取并处理相应的客户数据，并按照规定的格式和内容生成数据报告，并显示在界面上。
• 报告分拆：用户可以在本功能中，对生成的数据报告进行分拆操作，即将数据报告中包含的多个指标或图表分拆成单独的数据报告。用户可以在生成的数据报告上右键选择分拆选项，系统就会将该数据报告中包含的所有指标或图表分别生成单独的数据报告，并显示在界面上。用户也可以在生成的数据报告上右键选择某个指标或图表，并选择分拆选项，系统就会将该指标或图表生成单独的数据报告，并显示在界面上。用户还可以在生成的数据报告上右键选择多个指标或图表，并选择分拆选项，系统就会将这些指标或图表生成单独的数据报告，并显示在界面上。
• 报告发送：用户可以在本功能中，对生成或分拆的数据报告进行发送操作，即将数据报告发送给其他人或系统。用户可以在生成或分拆的数据报告上右键选择发送选项，系统就会弹出一个发送窗口，让用户输入接收人或系统的信息，例如姓名、邮箱、手机号等。用户还可以输入一些附加信息，例如主题、正文、附件等。用户在输入完这些信息后，可以点击发送按钮，系统就会将数据报告以邮件、短信、微信等方式发送给接收人或系统，并显示发送结果和状态。
• 报告导出：用户可以在本功能中，对生成或分拆的数据报告进行导出操作，即将数据报告导出为其他格式或文件。用户可以在生成或分拆的数据报告上右键选择导出选项，系统就会弹出一个导出窗口，让用户选择或定义导出的格式或文件，例如PDF、Excel、Word等。用户还可以选择或定义导出的范围和内容，例如全部或部分指标或图表、是否包含标题和注释等。用户在选择或定义完这些内容后，可以点击导出按钮，系统就会将数据报告按照用户选择或定义的格式或文件导出，并保存到用户指定的位置。

作战/监控大屏管理：这个模块是本系统的主要功能之一，它负责根据用户生成或接收的数据报告，展示相应的数据大屏，并提供一些操作和设置。

数据大屏是指将数据报告中包含的指标和图表，以更高清晰度和更强视觉效果，在电视或投影仪等大屏幕设备上呈现出来的画面或界面。用户可以在本模块中，根据自己生成或接收的数据报告，展示相应的数据大屏，包括选择或定义大屏的名称、描述、样式、动效等内容，以及将大屏分配到不同的渠道中，以便于后续的观看和交互。本模块还可以提供一些数据展示和交互的功能和建议，供用户参考或采纳。作战/监控大屏管理的子功能包括：

• 大屏展示：用户可以在本功能中，根据自己生成或接收的数据报告，展示相应的数据大屏。用户可以选择或定义大屏的名称和描述，以便于区分和识别不同的数据大屏。用户还可以选择或定义大屏的样式和动效，以便于调整和优化数据大屏的外观和效果。用户在选择或定义完这些内容后，可以点击展示按钮，系统就会将数据报告中包含的指标和图表，以更高清晰度和更强视觉效果，在电视或投影仪等大屏幕设备上呈现出来，并显示在界面上。
• 大屏分拆：用户可以在本功能中，对展示的数据大屏进行分拆操作，即将数据大屏中包含的多个指标或图表分拆成单独的数据大屏。用户可以在展示的数据大屏上右键选择分拆选项，系统就会将该数据大屏中包含的所有指标或图表分别生成单独的数据大屏，并显示在界面上。用户也可以在展示的数据大屏上右键选择某个指标或图表，并选择分拆选项，系统就会将该指标或图表生成单独的数据大屏，并显示在界面上。用户还可以在展示的数据大屏上右键选择多个指标或图表，并选择分拆选项，系统就会将这些指标或图表生成单独的数据大屏，并显示在界面上。
• 大屏渠道管理：用户可以在本功能中，将展示或分拆的数据大屏分配到不同的渠道中，以便于后续的观看和交互。渠道是指用于展示和交互数据大屏的设备或平台，例如电视、投影仪、网页、移动端等。用户可以根据自己的需求和偏好，创建不同的渠道，并为渠道设置名称、描述等信息。用户还可以对渠道进行编辑、删除等操作。用户可以将展示或分拆的数据大屏拖拽到不同的渠道中，或者在数据大屏上右键选择渠道选项，来进行渠道操作。
• 大屏导出：用户可以在本功能中，对展示或分拆的数据大屏进行导出操作，即将数据大屏导出为其他格式或文件。用户可以在展示或分拆的数据大屏上右键选择导出选项，系统就会弹出一个导出窗口，让用户选择或定义导出的格式或文件，例如PDF、PPT、MP4等。用户还可以选择或定义导出的范围和内容，例如全部或部分指标或图表、是否包含标题和注释等。用户在选择或定义完这些内容后，可以点击导出按钮，系统就会将数据大屏按照用户选择或定义的格式或文件导出，并保存到用户指定的位置。

这套系统的功能模块之间是相互关联和支持的，用户可以在不同的模块中进行不同的操作和设置，以实现自己想要的数据报告效果。

例如，用户可以在报告模板管理模块中，选择或创建自己需要的报告模板，然后在会员关系报告管理模块中，根据报告模板生成相应的数据报告，再在作战/监控大屏管理模块中，根据数据报告展示相应的数据大屏。用户也可以在任何一个模块中，对自己生成或接收的数据报告或大屏进行修改或编辑，以满足自己的需求和偏好。

Where？

• 这套系统可以部署在云端或本地服务器上，根据用户的网络环境和安全需求来选择合适的部署方式。
• 这套系统可以通过网页、移动端或大屏幕等方式来访问和使用，根据用户的设备和场景来选择合适的访问方式。

When？

• 这套系统可以在任何需要使用CRM平台来管理客户数据和关系的场景下使用，例如销售跟进、市场活动、服务反馈等。
• 这套系统可以在任何需要对客户数据进行分析、呈现和分享的时候使用，例如日常工作汇报、业务决策支持、客户沟通展示等。

Why？

• 这套系统可以帮助用户了解和管理客户关系，通过对客户数据的分析，可以发现客户的特征、行为、需求和问题，从而提供更合适和更优质的服务。
• 这套系统可以帮助用户提升客户满意度和忠诚度，通过对客户数据的呈现和分享，可以增加客户对企业或组织的信任和认可，从而建立更稳固和更长久的合作关系。
• 这套系统可以帮助用户增加销售机会和收入，通过对客户数据的利用，可以发现更多潜在客户和销售机会，从而提高转化率和成交额。

上游-Who？

• 这套系统的上游是CRM线索库平台，它负责提供一个可靠且功能完善的CRM线索库平台，以收集并存储所有客户数据，并提供相应的接口或API供本系统调用。
• 这套系统的上游还包括其他相关数据源提供商或开发商，他们负责提供或开发其他与客户相关的数据源，例如社交媒体、电子邮件、短信等，并提供相应的接口或API供本系统调用。

上游-How？

• 这套系统与上游之间通过接口或API进行数据交换和调用，本系统需要能够与不同类型和格式的接口或API进行兼容和集成，并保证数据传输的安全性和准确性。
• 这套系统与上游之间还需要进行规范和标准化的沟通和协调，本系统需要能够了解并遵守上游提供或开发的接口或API的规范和标准，并及时反馈并解决任何可能出现的问题或异常。

上游-How much？

这套系统与上游之间需要进行一定程度的对接，上游需要吐多少字段，其实对报告系统来说，当然是毫无保留的全盘吐出，这样下游系统才能尽可能的进行充分的个性化设计、整理，给出详细的数据报告。

下游-Who？

• 这套系统的下游是需要使用CRM平台来管理客户数据和关系的企业或组织的员工或管理者，他们是本系统的主要用户，需要根据自己的业务需求和目标，对客户数据进行分析、呈现和分享。
• 这套系统的下游还包括与客户数据和关系相关的其他利益相关者，他们是本系统的间接用户，需要通过本系统生成和展示的数据报告来了解和评估客户情况和业务效果。

下游-How？

• 这套系统与下游之间通过网页、移动端或大屏幕等方式进行数据展示和交互，本系统需要能够提供一个友好且高效的用户界面和用户体验，以满足不同用户和场景的需求和偏好。
• 这套系统与下游之间还需要进行有效和及时的沟通和反馈，本系统需要能够收集并处理用户的意见和建议，并根据用户的反馈进行不断的优化和改进。

下游-How much？

这套系统与下游之间需要进行一定程度的字段外显控制，特别是接口数据安全方面，需要防止黑客通过前端漏洞、接口套取宝贵的数据内容，毕竟对CRM系统来说，数据是宝贵的生命线，安全无小事。

五、这套系统的优缺点是什么？

这套系统的优点有：

• 利用CRM平台的数据资源，为用户提供个性化和多样化的数据分析和展示服务。用户可以通过本系统，不仅能够方便地查看和管理CRM平台上的客户数据，还能够根据自己的业务场景和目标，选择或创建合适的报告模板，生成包含各种指标和图表的数据报告，以便于对客户情况和业务效果进行深入和全面的分析。用户还可以通过本系统，将生成的数据报告以不同的形式展示给不同的对象，例如使用仪表盘来展示给内部团队或管理者，使用作战大屏或监控大屏来展示给外部客户或合作伙伴，从而提高数据的可视化和沟通效果。用户还可以通过本系统，对生成和展示的数据报告进行发送、导出、分享等操作，以便于将数据应用到实际的业务决策和执行中。
• 结合了CRM平台的强大功能和本系统的灵活性和易用性。用户无需再使用其他的数据分析和展示工具，只需在CRM平台上安装或接入本系统，就可以利用CRM平台上已有的客户数据和接口，进行个性化和多样化的数据分析和展示服务。用户也无需担心数据安全和一致性的问题，因为本系统与CRM平台是紧密集成的，可以保证数据传输和存储的安全性和准确性。用户也无需担心系统使用和维护的复杂性和成本，因为本系统是一个简单易用且高效稳定的扩展应用，可以根据用户的反馈进行不断地优化和改进。
• 结合了数据报告生成和展示的多种需求和场景。用户可以通过本系统，根据自己的业务目标和客户特征，选择或创建合适的数据报告模板，生成包含各种指标和图表的数据报告，以便于对客户情况和业务效果进行深入和全面的分析。用户还可以通过本系统，根据自己的沟通对象和场景，展示不同形式和样式的数据大屏，以便于对客户进行有效和有趣的展示和交互。

这套系统的缺点有：

• 依赖于CRM平台的数据质量和稳定性。如果CRM平台上收集或存储的客户数据不完整、不准确或不及时，那么本系统生成或展示的数据报告也会受到影响，从而影响用户对客户情况和业务效果的判断和决策。如果CRM平台出现故障或中断，那么本系统也会无法正常工作，从而影响用户对客户关系的管理和维护。因此，本系统需要与CRM平台保持良好的协调和配合，以确保数据的质量和稳定性。
• 受限于报告模板和大屏样式的数量和变化。如果系统提供的报告模板和大屏样式不够多或不够新，那么用户可能无法找到或创建自己想要的数据报告效果，从而影响用户对数据分析和展示的满意度和兴趣。如果系统提供的报告模板和大屏样式变化太快或太频繁，那么用户可能无法适应或跟上这些变化，从而影响用户对数据分析和展示的熟悉度和信任度。因此，本系统需要根据用户的需求和反馈，提供合适数量和变化的报告模板和大屏样式。

六、这套系统的未来发展趋势是什么？

这套系统的未来发展趋势可能有：

• 增加语音和对话界面的功能。随着数字语音助手的普及和发展，语音和对话界面将成为一种更自然和便捷的与系统交互的方式。用户可以通过语音或文本的方式，向系统提出数据分析和展示的需求，例如“请给我看一下本月的销售业绩报告”或“请将这个报告发送给我的经理”。系统可以通过语音或文本的方式，向用户回复数据分析和展示的结果，例如“本月的销售业绩是xx元，比上月增长了xx%”或“已经将这个报告发送给你的经理，并收到了回复”。这样，用户可以更方便地使用本系统，而无需通过复杂的操作和设置。
• 增加可解释性人工智能的功能。随着人工智能技术的进步和应用，可解释性人工智能将成为一种更重要和必要的功能。可解释性人工智能是指能够向用户解释其分析和推荐过程和原因的人工智能。用户可以通过本系统，不仅能够得到数据分析和展示的结果，还能够得到数据分析和展示的依据和逻辑，例如“这个报告中选择了这些指标，是因为它们与你的业务目标最相关”或“这个报告中推荐了这些图表，是因为它们能够最直观地显示数据的趋势和差异”。这样，用户可以更信任和理解本系统，而无需担心数据分析和展示的质量和准确性。
• 增加物联网设备的支持。随着物联网技术的发展和普及，物联网设备将成为一种更多元和有趣的数据来源和展示平台。用户可以通过本系统，不仅能够从CRM平台上获取客户数据，还能够从物联网设备上获取客户数据，例如从智能手表上获取客户的健康状况、从智能汽车上获取客户的行驶情况、从智能家居上获取客户的生活习惯等。用户还可以通过本系统，不仅能够在电视或投影仪等大屏幕设备上展示数据大屏，还能够在物联网设备上展示数据大屏，例如在智能手表上展示客户满意度、在智能汽车上展示客户行驶路线、在智能家居上展示客户生活建议等。这样，用户可以更全面和有趣地使用本系统，而无需局限于传统的数据来源和展示方式。

那么，以上就是【会员报告系统】的主要内容，依然感谢大家的捧场！

PS：好了，长达三年的长跑迎来了终点，再次感谢大家的支持！

以上有任何不合理或错误之处，欢迎指出，谢谢。好了，下一系列，让我们进入研发实战篇的前置——PRD详细设计篇！