钉钉和飞书在协同办公市场的竞争愈发激烈，尤其在中小企业市场的争夺上。随着AI技术的融入，两家平台不断升级功能，但中小企业是否真的需要这些复杂的协同办公工具？出海战略能否成为它们的新增长点？

前段时间，钉钉发布AI创业助理，主要面向一人公司、工商个体户、微型企业等处于萌芽期的初创组织群体。作为中国协同办公市场的头部企业，钉钉正式开始把目光对准中小企业。

而早在几年前，飞书也曾推出“领飞计划”，其中包含了一揽子中小企业扶持方案。

2025年的国内协同办公市场，钉钉、飞书、加上企业微信三足鼎立。QuestMobile数据显示，这三款产品的合计市场覆盖率已达92%，钉钉以约2亿月活用户位居第一；企业微信月活约1亿，位居第二；飞书月活约3000万，排名第三。

几乎每一家中国企业都在使用至少其中一款工具，或许正因如此，这几家之间竞争硝烟从未停止过，尤其是钉钉与飞书。

7月份，飞书首席商业官林婵为AI多维表格喊话钉钉，随后CEO谢欣在接受采访时，表示：飞书在多维表格上领先钉钉超过12个月、他们比较会宣传、被钉钉撬走的客户数量非常少，基本上是叫不出名字的公司……

钉钉也不甘示弱，飞书崭露头角时，就有市场传闻，钉钉内部推出了“翻书计划”。8月份，钉钉AI表格的负责人在“钉钉AI格的分论坛”上提及飞书，展示相同业务场景下，100万单表数据全量计算速度对比。

时至今日，北上广深的飞机场里，还经常出现钉钉和飞书的广告。值得注意的是，随着规模型企业用户的饱和，中小企业正成为钉钉飞书们的新目标，这已是公开的秘密。

但问题是，对中小企业来说，协同办公真的是未来无法绕过的必选项吗？

大企业不多了，中小企业来凑？

在争夺客户资源上，钉钉、飞书从不手软，这两年，一众明星企业在这两家平台中来回横跳。

公开资料显示，伊芙丽、insta360、珀莱雅、银泰集团、罗莱家纺等多家企业从钉钉迁移至飞书，而百世快递、利尔达、微脉等品牌则从飞书迁移至钉钉。双方的“抢客”大战几乎蔓延到各行各业。

有人的地方，就有钉钉与飞书。

电商、新能源、新消费、游戏、科技赛道、教育、餐饮、医疗……阿里巴巴年报显示，2025年3月，钉钉的平均付费周活跃用户数达4200万人，是国内最大的效率办公类App，80%的中国“世界五百强”和70%的专精特新“小巨人”都是钉钉的客户。

飞书则拉出一长串客户名单：抢走泡泡玛特；国内销量前三十的新能源汽车品牌中六成在用飞书；6家上市茶饮品牌里5家选择飞书；市值前十的上市国货美妆品牌中7家使用飞书。上海游戏圈F4（米哈游、叠纸、莉莉丝、鹰角），有三家都在用飞书。

然而，互抢到现在，规模性企业里似乎很难再有两家发挥的空间，再者，一些大型企业早已开发内部专属办公平台，比如小米用的是“小米办公 Pro”、百度如流、华为WeLink、网易灵犀、拼多多knock。

例如，就连某三线城市的小米专卖店的店长徐程，也已经把整个团队办公由飞书转移到了小米办公Pro。

下一步，中小企业自然成了重要增长点。数据显示，中小微企业占比超过80%，在三线及以下城市覆盖率超过65%。钉钉与飞书想要继续抢占增量、突破增长瓶颈，中小企业显然无法忽略。

不可否认，这两家在中小企业协同上各有长板。

先看钉钉。钉钉于2015年上线，比飞书要早，且凭借阿里系的强大资源，在多个行业都占据着较高的市场份额。早在 2023 年钉钉生态大会上，企业就提出要面向海量中小微企业，支持好 5200 万中小微企业和每年 700 万家新企业。

当时钉钉的商业化客户中，小微企业已经占比58%。

飞书则有抖音这个巨大的流量池，在品牌企业纷纷开始注重线上营销时，这成为一大优势。2020年从2月21日到3月15日，飞书“中小企业成长引擎计划”，已助力近4万家企业远程协作复工，帮助全国9545家企业开通抖音企业号，实现线上商品售卖和营销。

但中小企业对协同办公工具的需求真的大吗？

钉钉、飞书集成即时通讯、文件共享、项目管理、日程安排、视频会议等多种功能，目的是提升团队协作效率、降低沟通成本、随时随地办公。但不少中小企业在未充分评估自身团队规模、业务类型和管理成熟度的情况下，使用协同办公系统往往会事与愿违。

比如徐程团队（约十六人）在使用飞书之前，本意是为了加强运营团队之间的协作，减少因信息不对称导致的重复劳动。然而，在实际推行过程中，却遭遇了许多意料之外，这似乎也是绝大部分中小公司的共同痛点。

如：工具冗余与信息过载，群组过多、通知频繁，重要信息被淹没，部分员工出现“通知恐惧”，甚至有意回避处理消息；流程适配不足，导致部分环节效率下降；成本增加，除了订阅费用外，还需投入大量时间进行培训、系统维护和流程调整。

当然，这不是平台的错。

艾媒咨询指出，不同规模企业对协同办公平台有不同诉求。国企单位关注平台的安全与合规，一般选择打造自有平台；大型民营企业更关注效率、成本和数据安全、数字化水平；中小企业关注成本。

当团队规模在50人以下，生存是首要任务。

2022年，国内移动办公巨头纷纷取消“免费午餐”，虽然继续保留了免费版，但用户体验感越来越差。这也是钉钉在中小企业渗透率高的原因，根据“经济观察报”报道，一般情况下，钉钉的初始报价低于飞书，同等体量用户下价格约为飞书的三分之一。

可性价比高了，中小企业就需要用吗？本质上，协同办公是服务于老板的，但中小企业老板的日子，如今也不好过。

中小企业，需要那么多协同办公吗？

从去年开始，整个协同办公赛道都在向AI迈进。

仅在生态伙伴上，各家都不满足于一个模型。据悉，钉钉超级助理全场景开放接入时，底层由阿里大模型通义千问支持；随后又拉来了 MiniMax、月之暗面、智谱 AI、猎户星空、零一万物、百川智能六家大模型厂商。

飞书这边，也有MiniMax、月之暗面、智谱 AI、零一万物和百川智能。

除了头部的两大平台、企业微信，金山发布办公平台WPS 365，称用户使用一个工具就能调用各类主流大模型；三六零旗下AI工具全家桶“360AI办公”上线，包含100余个AI应用。

2025年，AI大战正式升级。

企业微信的5.0 版本的发布，直接对准了“AI+业务场景”。钉钉、飞书对准多维表格，双方不止一次在公开场合相互叫板。前者的AI表格强调有80多种强大的字段模板，后者则强调数据存储能力，单图表可实时分析1000万行数据。

不可否认，协同办公发展至今，已经累积了无数个功能。

不完全统计显示，钉钉的聊天、审批、低代码、AI助手等多达200多项功能在“野蛮生长”，并要在AI助理市场推出超过200个AI助理；过去一年，企业微信完成了12次版本迭代，上线了1700多个功能更新。

今年7月份，飞书发布企业AI大礼包，囊括飞书知识问答、飞书智能会议纪要、飞书多维表格、飞书开发套件、飞书项目、AI产品能力成熟度模型……

坦白来看，协同办公系统之于企业，特别对于组织架构复杂、协作链路长的大型企业而言，具有举足轻重的意义，能将分散的资源与流程高效串联，为规模化运营注入敏捷动力，实现整体效能的指数级提升。

以车企为例，小鹏汽车曾经给出一组数据，员工使用飞书云文档协作工作后，全年总计建立了450万份云文档，减少了30%的非必要线下会议，何小鹏按每小时平均工资150元计算，一场大型会的成本是2.7万元。

但中小企业需要那么多功能的协同办公平台吗？

事实上，对中小企业而言，协同办公平台的功能不在多，而在精；不在全，而在用得上。但现有的协同办公几乎都想要通吃全部类型的企业，导致对于中小企业功能繁琐且臃肿难用，无形中降低了这类企业的运营效率。在资源有限的现实下，这不仅是成本效益的考量，更是企业战略聚焦时需要考虑的一个重要问题。

例如，一个只有十几个人的小企业，一定要上飞书或者钉钉走流程进行办公，很容易让人觉得这是得了“大公司病”：老板的办公室就在离你的工位10米远的地方，他几乎每天都在，而你却需要走协同平台进行汇报工作和申报资源。

这荒谬的一幕被包装成协同办公的光环，本身就很讽刺。难免让人替这类企业的未来担忧。

有记者在调研《2025年中小企业办公软件选型指南》中走访10余家 50—500人企业发现，不少企业在选型时陷入“功能冗余浪费”“系统数据割裂”“后期扩展困难”等困境，甚至出现“年耗8万上系统却仅用20%功能”的情况。

而打工人这边，面对办公软件的冗余功能，早已苦不堪言，看似强大的附加项，实则在层层压力下，背离了“工具服务工作”的本质。而这种吐槽，早在钉钉、飞书承担网课功能的年代就已埋下伏笔。

2024年的一项用户体验测试显示，钉钉的用户满意度仅为65%，而飞书的满意度也不高，约为78%。

某位小学老师坦言：“学生家长对着打卡怨声载道，作业提交系统反复出错，一会儿显示已提交一会儿提示未完成。老师则吐槽核心功能被淹没在众多模块中，一找就要翻半天菜单。”

就连承载协同办公未来前途的AI，也悬浮于实用流程之上。

“北京日报”的记者以中小企业为对象发起一次调查，发现使用过协同办公平台的参与者超过九成，但有超过65%的人表示从未使用过AI功能。用过AI功能的参与者中，有超过73%的人认为“没什么用”。

民生证券显示，AI Agent完成超过4小时复杂任务的成功率还不到10%。平安证券进一步印证了这个判断：到2027年，40%的企业服务将由AI Agent组合交付。用户不再关心有多少个功能，而是关心AI能帮解决多复杂的问题。

一旦用户不再为功能数量买单，而是为问题解决能力付费，飞书、钉钉就要继续努力了。

海外的年轻人，会“屈服”于协同办公平台吗？

一个值得注意的趋势：飞书、钉钉两家让国内年轻人既爱又恨的办公平台，正加速出海步伐。

早在2018年，钉钉就宣布启动了出海战略；2020年，钉钉推出海外版本DingTalk Lite，支持繁体中文、英文、日文等多种语言；去年11月，钉钉登陆中国香港市场；近日正式推出其首款海外独立AI应用“7Ding”。

飞书业务一度转移至海外市场，重点为日本、东南亚、欧洲等地区发展。2019年3月字节就在全球市场上线飞书姊妹APP“Lark”。《2024 中国出海品牌百强榜》的新锐品牌出海企业中，排名 Top10 的企业里有 6 家正在使用飞书。

飞书、钉钉为什么着急出海？

首先，全球协同办公市场发展迅速。根据全球数据统计公司Statista预测，2022年全球协作办公软件市场规模达到140.6亿美元，预计至2027年将达到184亿美元，2022年至2027年的复合增长率为5.50%。

其次，中国企业掀起了一股出海浪潮。2025三季度中企出海职位同比增长34.19%，前三季度累计同比增长38.41%，霸王茶姬、泡泡玛特、名创优品一众出海明星企业都成了协同办公平台的“代言人”。

这些零售品牌在全球布局中均面临“总部 – 区域 – 门店”多层级协同挑战，不得不使用飞书、钉钉来高效率管理。再者，根据埃森哲发布的《中国企业数字化转型指数》报告，59%的中国企业计划提高对于数字化的投资，相比2023年增加了6个百分点。

另外，相比国内，海外有更成熟的用户付费习惯。

实际上，当前国内协同办公市场上无论是大客户还是中小客户付费意愿均不高，2021年，中国办公软件付费率不足15%，如今虽有所提高，但在中小企业生存空间日益变小的背景下，节省成本成了多数企业在理性克制下的价值判断。

然而，出海的钱并不好挣。

一方面，海外协同办公领域的竞争越来越激烈，Slack、谷歌、微软、ZOOM早已打得不可开交。另外一方面，在经济发达的欧美地区，有些外企由于秉承自由、人性化管理，对协同办公系统的使用率不高。

“我们不用飞书、钉钉。日常联系基本以邮件为主，偶尔线上开会会用ZOOM、Teams。”邱月如是说。她在全球头部药企罗氏工作，甚至据她了解，像阿斯利康、默沙东、辉瑞的大中华区团队也很少用飞书、钉钉。

迫于竞争、社会文化，钉钉、飞书出海主要选择的目的地一般是日韩、东南亚。早年间，钉钉出海第一阶段瞄准的就是东南亚地区。字节在新加坡建立海外办公室，对Lark进行本土化、全球化探索。

但这类市场也未必能满足钉钉、飞书的出海野心。

比如新加坡，这里不仅有谷歌、微软等全球头部科技玩家，还有一部分本土厂商Zylo、TackThis、Saleswhale。Sensor Tower数据显示，2023年6月1日至2024年8月1日Lark全球总下载量只有874万。

其中，中国市场还贡献740万下载量，约占累计下载量的85%。

DoNews在去年9月份报道，过去一年多时间，Lark在新加坡市场日活用户一直停留在5000以下，部分月份更是不足3000。全球范围内，澳大利亚下载量仅有1万+，法国、德国等国下载量不足1万+，格鲁吉亚、匈牙利等国下载量更是不足1000+。

飞书在国内一直重点服务于科技创新企业，但Lark在东南亚市场则服务中小客户而非大客户。G2数据显示，Lark现有50.7%的客户为50人以下的小型企业，千人以上的大型企业占比仅有20.3%。

原因无他，中小企业在东南亚地区的占比太高。YCP Solidiance数据显示，规模中小型企业平均占东南亚所有企业的97%、劳动力的69%、GDP的41%和出口的20%。

国内的中小企业尚不好驯服，何况是海外。

而海外年轻人会“屈服”于钉钉们吗？不会，也许他们依旧会更关注平衡工作效率与个人自由，毕竟，对他们来说，老板的喜好，没有那么重要。

所以，钉钉飞书们除了“讨好”老板，如何征服海外年轻人，似乎是一个更大的难题。