当 DeepSeek 缺席 WAIC，大厂们却用“智能体全家桶”填满舞台：腾讯一口气亮出 10 多款垂直 Agent，阿里把 20 万开发者做的 70 万个 Agent 摆成“镇馆之宝”，字节开源扣子平台三天破万星，百度则押注“多智能体协同+数字人直播”。流量格局未变，战场已转到 B 端场景落地——谁能先让 AI 从对话变“干活”，谁就抢到下一个 DeepSeek 时刻。

2025 年的 WAIC（世界人工智能大会）闭幕了，AI 等待的重磅「靴子」却没有落地。

热度高涨，人群汹涌。 WAIC 今年全网超 23.6 亿的流量，比去年增长了 21.6%；但是悬念未解：Open AI 即将发布的新一代 GPT-5，以及 DeepSeek 延期已久的新一代模型 V4 或 R2，有分析认为 8 月初都有望推出，但 WAIC 并未见它们的身影和消息。

格局没有变，AI 行业主要还是互联网大厂的舞台，抖音、腾讯、阿里和百度四家占据强势地位，构成了第一梯队，去重用户规模分别达到12.66亿、12.48亿、11.68亿、11.05亿。

根据《2025 年中国移动互联网半年大报告》，AI 应用市场的原生 APP、AI 应用插件和 AI PC 网页三个应用类型中，总览 TOP30 应用，80% 来自互联网企业，四大集团占据强势地位，占据 66.7% 的份额。而从原生 APP的增长看，DeepSeek、豆包和腾讯元宝包揽前三席。

赛道规模数据更显眼的是 AI 插件，因为原生 App 被越来越多的传统 App 以接入 DeepSeek 的形式分流，所以从数据上，AI 插件的规模增长趋势高于 AI 原生 App 和 AI PC 网页两种应用类型。从 AI 应用插件的规模上看，百度 AI、抖音 AI 搜和微信 AI 搜，分别占据前三强的位置。

流量稳定格局未变，四家大厂今年的 AI 重点之一，都是加速 B 端 Agent（智能体）在具体场景中的落地。

「人工智能进入以智能体应用为核心的下半场」，有行业分析者对「蓝洞商业」指出，互联网大厂一方面提升大模型能力、提高 Agent 的底层能力；一方面又要讲好 Agent 在千行百业具体场景的落地故事，通用性的能力和场景化的聚焦这两方面缺一不可。

Agent 被直译成代理人，本质就是一个使用 AI 能力帮助人类规划任务并执行的应用系统，相比当下更常见的生成式对话应用，Agent 的能力在于解决复合的、复杂的、多步骤的问题，不是人适应 AI，而是 AI 主动服务于人。

01 阿里和腾讯，捧出全家桶

腾讯在 WAIC 上拿出了大而全的策略，亮相了 10 多个垂直领域的智能体，包括健康管理 Agent，侧重营销的企点营销云 Agent，做旅游攻略场景的腾讯地图旅游规划 Agent，帮开发者实现代码诊断评审的 CodeBuddy Agent 等，覆盖了企业服务、生活和办公场景。

这种大而全的全家桶策略还有待时间检验，以腾讯地图旅游规划 Agent 为例，本质上是对标高德地图。今年 4 月，高德推出了行业首个基于地图的 AI 导航智能体（NaviAgent），可以做到思考和预判，比如在行驶中实时感知周边车辆动态，发出车道级安全预警提醒。

而在智能体开发平台上，腾讯最新展示了针对机器人行业的具身智能开放平台 Tairos「钛螺丝」，加上此前 To C 方向的腾讯元器和 To B 方向的腾讯云智能体开发平台，腾讯聚焦 AI 具体场景的意图更加明显。具身智能开放平台 Tairos「钛螺丝」是腾讯首创，也符合当下具身智能机器人火爆的趋势。

Tairos「钛螺丝」本质上是腾讯要为机器人装上大脑，机器人公司专注做好本体，腾讯要把模型和算力卖给机器人公司，而不是直接下场做机器人。

在具身智能上，腾讯发布了多模态感知模型、规划大模型以及感知行动联合大模型，按照腾讯的设想，Tairos「钛螺丝」要让机器人具备感知世界、规划任务以及自主决策等能力，从被动执行指令的机械体进化为主动适应现实世界的智能生命体。

具身智能机器人仍旧是一个早期市场，腾讯的具身智能开放平台给机器人「装上大脑」的这条路能否走通，还需要执行力的检验。

正如华为与百度的造车，百度曾希望通过 Apollo 业务给车企提供自动驾驶技术方案，但事实证明，没有硬件制造能力，不亲自下场定义产品很难赢得商业化上的成功。

相比腾讯，阿里在今年 WAIC 上的表现更胜一筹。最起码，阿里云百炼应用开发平台全新产品架构成为了今年的「镇馆之宝」之一。阿里云百炼之所以获奖，就在于已有超过 20 万开发者创建了 70 多万个 Agent 应用。

多并不意味着强，难得的是在落地实践中的检验，阿里云是当下中国企业落地 Agent 的一面镜子。

阿里云最近发布了一篇《3 个月，200 家客户，和大家聊聊企业 AI 应用（AI Agent）的落地实践》，针对企业级 AI 应用的构建，从 Agent、大语言模型、MCP 服务和 AI 观测体系四个核心要素探讨如何落地。

阿里云在调研中认为，企业构建 AI 应用中，绝大多数选择的路径是改造现有业务，而不是全新开发产品，而改造现有业务本质上是「将业务入口从请求到传统服务改为请求到 AI Agent」。

当下市场对 Agent 的应用各有不同，对于 AI Agent 在落地实践中，阿里云把不同客户和业务场景分为了三类：辅助机模（基础大语言模型）的 AI Agent，这类主要是做基础模型的公司，包括通义千问 Qwen3 和智谱 GLM；通用 AI Agent 则是基于主流的 Chat 模式，包括 OpenManus、JManus、MiniMax Agent、昆仑万维等公司；而辅助现存业务的 AI Agent 则是目前广大互联网客户、泛企业客户期望构建的，阿里云的实践对象包括知乎、运满满、义乌小百货等。

也就是说，不同业务类型的公司都在针对业务场景打造适合自己的 AI Agent，低代码构建的辅助 AI 能力，成为互联网公司们的主流选择。

而在阿里自身的体系内，也开始了 Agent 的落地实践，比如阿里国际推出的智能退款 Agent，可以快速灵活地让用户满足退款的诉求，也极大地降低商家的售后成本，阿里国际方面公布的数据是纠纷处理时长节约了 30%，降低退款成本 15%。

而事实上，庞大的阿里最近不止一个此方向的 Agent，阿里全资子公司瓴羊也在测试客户 Agent 应用，其官方称部署退换货 Agent 后，仅退款的平均处理时长缩短 60% 以上，人工整体处理效率提升超过 60%。

二者的宣传口径不同，但都是同一类型，这无疑凸显了退换货 Agent 的重要性，其本质上都属于智能客服，要解决的是业务中真实的细节问题，这个 To B 的落地场景是 Agent 落地的典型场景，是更务实的主流方向。

02 百度造人，字节开源

一如既往，字节跳动没有参加今年 WAIC，但并不代表它在 AI Agent 落地上缺席。

近期，火山引擎 AI Agent 开发平台扣子将核心能力正式开源，包括两个核心项目扣子开发平台（Coze Studio）、扣子罗盘（Coze Loop），用户可以直接在 GitHub 上下载，这一举措在 AI 开发者中引起不小震动，被认为是有利于全球开发者共建 Agent 生态。

简单来说，这两款产品一个侧重 Agent 开发，一个侧重 Agent 迭代，「这两个项目的开源协议都是 Apache 2.0 许可证，说明你是可以商用不需要授权的，可以根据需要进行二次开发，很适合个人或者企业使用，你可以方便的在自己的环境中搭建一套使用」，有 AI 开发者认为。

根据火山引擎公布的数据，开源仅三天，Coze Studio 在 GitHub 的 stars数已经破万，Coze Loop 也有3000+stars。

不参与 AI 盛会但不遗余力地办好自己主场的小会，是火山引擎更务实的选择。

在不久前的 FORCE Link AI 创新巡展厦门站中，火山引擎又拿出了三项 AI 进展，其中包括更强指令遵循能力的豆包·图像编辑模型 SeedEdit 3.0，3 秒极低延迟的豆包·同声传译模型 Seed-LiveInterpret 2.0，以及豆包大模型 1.6 系列全新升级。

而在 Agent 落地企业端，火山引擎这半年也拿下了教育、政务等多个行业的客户。

HiAgent 是火山引擎为企业打造的 AI 中台，其与爱玛电动车打造了数管家、晓师傅、文博士、效枢官四类 AI 场景；在北大光华管理学院，智能体「豆角」辅助老师进行备课和与学生互动；在海亮集团发布了 150 个智能体，覆盖经营管理、安全生产、智慧教学等多领域。

对这些企业来说，Agent 的加入意味着企业要从一个传统 IT 系统向 AI 原生公司转型，前期在构建 Agent 时期要做大量的投入，才能保证 Agent 在体验上能够可靠、可用以及可控，最终实现由 Agent 驱动的企业数字业务系统重构，真正做到 AI 原生遍布企业的每个场景中。

而对互联网大厂们来说，Agent 商业化竞争激烈早已经不是秘密。

大单网公布的智能体应用开发招标项目数据显示，2025 年 371 个中标项目中，火山引擎在中标数量上蝉联第一，而阿里云和百度云分别位列第四和第五，而从部分公开中标金额统计看，火山引擎中标金额达到 1.55 亿，百度云则是 7442 万。

Agent 应用在千行百业落地，也是字节跳动和百度在商业化竞争中的一个关键点。

根据「划重点」，火山引擎在 2025 年营收规模无限接近百度智能云，百度智能云 2024 年营收 218 亿，而火山引擎同期营收超 120 亿，今年营收目标超过 250 亿。

百度在智能体上的发力侧重通用性。去年最先提出了「多智能体协同」。

今年 3 月，百度上线了秒哒，核心能力是「无代码编程+多智能体协作+多工具调用」，通过自然语言描述需求，即可自动生成完整功能代码，很快吸引了用户参与创建了超 3 万个应用，今年一季度秒哒的应用数超过了 20 万。

4 月 25 日的 Create2025 百度 AI 开发者大会现场，百度亮相了首个移动端的通用超级智能体 App—— 心响。

但是随着通用型智能体 Manus 的收缩，行业内智能体 ToC 方向至今还没有突破性的应用。根据「字母榜」，百度旗下的「心响」公测 4 个月后，在百度组织会议上被点名明确要减少投入。苹果 App Store 上，心响 App 在最后一次更新于三周前，更新速度明显低于过往。

此外，百度还有文心智能平台和百度文库 GenFlow2.0，前者面向开发者构建生态，后者面向高频的内容场景。

而在 B 端 Agent 聚焦场景化上，百度最新拿出的是新一代数字人技术 NOVA，普通商家和个人用户将能够获得专业级的数字人直播能力，预计在教育培训、健康医疗等垂直行业进行试点。

这打破了传统数字人的局限，让数字人具备思考和交互能力，结合大模型的能力进行对话，让 Agent 更具象化存在于现实中，其可以是企业客服，也可以是带货主播，更可以是一个帮助人处理日常信息管理的个人助理。

究其本质，Agent 让 AI 不再是一个工具，而是个人的智能伙伴，这是目前阿里、腾讯、字节和百度四家大厂共同描绘的主题。

C 端 Agent 具有更大的市场想象空间，而 B 端的 Agent 推动落地要结合具体场景来看，如何真正成为生产力工具，如何让企业从试水变成真正规模化普及，将是互联网大厂之间的一场务实之战。