随着行业需求的动态变化和更新速度的加快，现有的问卷工具已难以满足专业、多样化和高频次的需求。本文深入分析了自研CRF问卷工具的优化过程，探讨了如何从市场上现有的问卷工具中汲取经验，结合本公司的业务方向，开发出一套既满足医疗专业需求又能减轻医护人员工作负担的CRF问卷工具。

任务中遇到不少是项目之间主业务差不多，差别在细节需求。所以从节省成本，人力物力的前提下，考虑以一个平台适配多个定制化项目内容。就比如对基础问卷工具的分析，来辅助本业务的开展；结合具体需求从分析得出的原因、目的、方式支持业务，为开发设计“节能减排”。

本篇是根据需求，对当前使用的自研CRF问卷工具再次优化，并且将问卷工具设计过程进行的一个回顾性总结。（简化具体页面设计内容展示）

说明

市场现有的问卷以及其他问卷功能都面向C端，而纯C端的需求一致性比较高，对行业之分不明显。涉及到行业专业类的问卷，基础问卷功能只占有很少的一部分。

目前的情况是行业的需求是动态变化的，更新速度快，以目前的频率大概一周1.5次的量在更新需求，对于工作内容内的范围主要是随访调查，疾病评估量表等。

市面上的问卷工具是不能满足了，且因为安全和隐私的问题，也需要自研一套问卷工具，为了减少前期的工作量，从知名度高的几家问卷工具去借鉴进一步完善基础功能，以此补充自有独立的符合需求的工具题型。

目的：从市面上寻找一款表单问卷产品结合本公司产品业务方向，开发一个CRF问卷工具

一、现状 ——为毛要做这个工具

由于CRF表单问卷是以医生、科室门诊医护人员主要操作对象，患者是作为目标群体，工具是对患者进行随访跟踪，量表评估内容，表单的复杂度在于设置题目的独特性和专业度。并且需要填报的数据进行统计分析，辅助医疗决策。

• 需求多，频次高，而现有的CRF表单问卷，不满足多样化、多频次、专业性的需求迭代；
• 研发跟进难度大，开发成本高，耗时长；
• 开发后期运维工作量投入比大，预估计的0.5人的工作量投入是比较正常的，现在是1.5人的工作量投入；
• 空间利用不够，需要手动滑屏滚动（需求方）

具体需求问题-面临哪些具体问题

从收集到需求中，比较突出的几个问题：

1. 高频率的上传照片：需要患者针对一些问题，主动的上传照片佐证，比如说填空题，需要上传检查报告尿常规的信息；
2. 题目标题专业晦涩：医护维护表单是使用专业名词，患者答题时是看不懂的，比如说题目要求是输入收缩压和舒张压的数值，实际患者理解不直观，搞不清；
3. 题型跳转内循环：医生会根据问题 问 问题，那么题型跳转也会在同一道题内部进行一次套娃式循环，特别是单选题；
4. 二次确认提交问卷：患者在移动端为防止未填完点击提交；

二、目的——期望得到的成果

减轻医护人员的工作负担，通过线上随访工具，跟踪和统计患者健康数据。

优化随访问卷结构，为健康医疗建设，提供必要的数据支撑。

最终是建立一套CRF表单问卷，满足多样化、多频次、专业性的需求。

三、切入点-哪个角度

对比竞品之间的功能信息点、操作方式、操作体验几个方面，从而找出通用点以及独特点。

分析维度

策略层：产品工具定位、目标人群、解决说明问题

体验层：交互流程、交互行为、结构形式、界面结构、信息设计

分析手段

挑选两三个知名问卷（问卷网、腾讯问卷），从问卷工具功能类型、操作方式、操作体验流畅度几个方面入手，

功能信息点：列举各自提供的功能信息点；

操作方式：主要是功能点交互行为，比如按钮、下拉框、弹窗等；

操作体验：交互规则考虑，让操作者感知到操作对象，即控件的微交互规则（触发、规则、反馈、循环）

结构框架对比

都是采用左右结构，而题型设置上有区分，问卷星是上下，腾讯问卷是左右，在结构上对两者进行对比

功能信息点

个人题库：账户设置的题库内容供自己使用

组合题库：多个题目组合的题库模板

题型预览：浮窗题型预览样式；

题目定位：答题中通过提示跳转到未答题目处；

场景题型：特有的，根据患者病情的需要的一种题型，可与题库协同；

穿插题目：由题型库中拖拽到指定位置；

选项跳题：选中当前题型中一个选项答案后跳转到指定的题型；

综合题型：比如说填空题可提供给患者上传照片功能

这两者功能满足基础问卷需求，不满足实际业务需求，其中部分功能是缺失的（标红），组合题库、题目定位、综合题型是不够的。

操作体验

操作方式、交互方式

插入图片、链接、视频：适用于标题、选项；

题型变换：在设置里改变题型，比如单选题切换成多选题；

题型复制：将已经编辑好的题型，原样复制一份成新题；

收藏：作为常用题库中的一种；

从上边的多种操作方式，总结来就是增删改查的细化。

前边的几块内容表述了需要的问卷需要支持的基础功能，对比两个工具的通用点和特点。接下来会应用上边的一些功能，以及对基础功能的一个优化，补充来满足我们这迭代需求的业务。

从这几个问题需要对问卷的设置和样式进行调整以及上边没有满足的综合题型、组合题型、题目定位。自研问卷工具也是左中右结构的。

调整布局结构

题型：

将原有的基础题型分类改为以医学检查组件分类，比如说人口学信息（姓名、性别、国籍、民族）、就诊记录、主诉现病史、既往史等分类方式；

题库:

即组合题库，比如将人口学信息的四个问题，糅合成一个题目内的四种答题项；

再者根据随访的要求，进行题型组合。一道题里有就诊记录、病史，就可能应用到填空，单选，上传等基础组件。

因组合题库不会很多，所以由甲方医疗机构提供题库内容，后转给研发团队开发。

上传图片

以填空题为例，在题型的操作区，新增上传图片的开关按钮，统一上传图片资料。

专业词汇向大白话转变

白话化就是让患者能看懂看明白。

第一种是当转化成白话时，需要医学部进行审核，转化白话是否符合要求，并且医院科室医生会参与审核，图文解释搭配，举例说前边提到的舒张压和收缩压的图片解释，缺点在于患者填写时，图片占据较大空间，所以用“舒张压（低压），收缩压（高压）”或者直接用“高压、低压”解释，让患者填写。

第二种甲方提出题目，那么由甲方负责转化成大白话（哈哈哈，不可能，绝对不可能）

组合题型

就是俄罗斯套娃式题型，循环的题目是高相关性、强因果关系的。比如以下嵌套题型（选项-填空）为例，还有（选项-选项）

允许一个选项问题的答案里展开更详细的内容，可以填写补充的内容。

其他的诸如条件显示、题型跳转、单选多选等，这些正常的问卷题型不做描述，且因为要收集数据信息，所以随访问卷里少有会跳转。