当ChatGPT周活仅占全球人口10%、AI渗透率仍处早期时，a16z合伙人Olivia Moore揭示了Top 100榜单背后的关键信号：AI正从"网页提示框"跃迁为"环境化能力"，浏览器、桌面端、办公套件成为新战场；ChatGPT、Claude、Gemini三大模型走向分化——Claude深耕专业工作流，ChatGPT瞄准大众入口，Gemini困于创意工具。
近日，a16z 发布了最新的《The Top 100 Gen AI Consumer Apps report》，数据显示 AI 应用迎来了显著增长，但全球渗透率依然很低。
有意思的是，这份报告首次纳入了非 AI 原生但已大规模 AI 化的产品，比如 Canva 和 Notion。AI 的使用场景也不再局限于网页或 App 的提示框，而是扩展到浏览器、办公套件和桌面端，从被动工具变成可嵌入工作流的环境化能力。
对此，a16z 合伙人 Olivia Moore 在最新的谈话中进一步展开了 Top 100 榜单背后的格局演变、基础模型与平台生态的分化、全球市场的文化差异，以及 Agent、语音、记忆等技术将如何塑造未来几年的 AI 产品形态。
Olivia Moore 表示，未来 AI 产品的记忆功能将成为核心优势。随着模型记住用户习惯与上下文，产品将不再需要冗长的 onboarding，而是从第一次交互就提供高度个性化体验。
以下为这场对话的主要内容：
主持人
Olivia，这次 Top 100 报告是第六次发布，跨越三年。你先跟我们说说，这份报告今年最明显的变和不变是什么？
Olivia Moore
不变的是，我们仍然处在很早期的阶段。ChatGPT 依旧是全球最大的 AI 产品，但每周活跃用户只占全球人口的 10%。这意味着，市场还有巨量的空白。变化在于，过去六个月可能是我见过最刺激的阶段，消费者市场的竞争明显升温，ChatGPT、Gemini、Claude 都在各自锁定的 ICP 上发力。
主持人
这竞争格局，对产品形态有什么影响？
Olivia Moore
一个很明显的趋势是，我们第一次把非 AI 原生但已 AI 化的产品纳入榜单，比如 Canva、Notion。Notion 甚至说，他们新增的 ARR 里，有一半是来自 AI 优先功能。这代表，AI 已经不只是新创公司的标签，而是所有工具的基础能力。
主持人
使用场景的扩展也很明显吧？
Olivia Moore
对，过去大家想到 AI，就是网页或 App 里的提示框。现在完全不一样了。我们有浏览器类的 Dia、Comet、Atlas，有办公套件的 Cloud、Excel、PowerPoint、Chrome，还有桌面端的 Cursor、Whisper、Flow、Granola。AI 的入口正在从单一对话框，变成多终端、多形态的环境。
主持人
AI 原生浏览器是最近的热词，你怎么看它的机会和挑战？
Olivia Moore
这还处在早期到中期的阶段。Perplexity 的 Comet 其实算开了先河，它最高峰的下载页访问量比 Atlas 高出五倍，而 ChatGPT 的用户基数比它们大得多。这说明，AI 浏览器有市场，但切换成本很高，用户有固定的工作流和习惯，新浏览器不仅要功能持平，还得有一两个让人立刻觉得“非用不可”的杀手特性。
主持人
Sora 算是一个很特别的产品，它既是模型突破，也是社交实验。你怎么评估？
Olivia Moore
Sora 的发布数据很惊人，连续 20 天在美国 App Store 排名第一，意味着每天要 15 万次下载。它破百万用户的速度比 ChatGPT 还快，Sensor Tower 统计有 300 万 DAU。但新下载量在去年 11 月见顶，现在回落到每月 150 万左右。
主持人
它的社交尝试效果如何？
Olivia Moore
视频质量很高，还推出了 “cameos” 功能，让真人授权自己的形象生成视频。早期很多是朋友间的 meme 视频，Jake Paul 是第一个高调参与的明星，带起一波病毒传播。但问题是，内容很容易导出到 TikTok、Instagram Reels、YouTube，在这些平台上要和顶尖的人类创作竞争，整体观感就弱了。目前看，Sora 更像是有稳定使用与收入的创意工具，而不是成功的社交产品。
主持人
社交产品通常都有“地位游戏”，Sora 的玩法是什么？
Olivia Moore
在 Sora 上，地位游戏是“最搞笑”。这和 Instagram 的“最热”、X 的“最有料”完全不同，评价标准不一样，导致内容很难跨平台流通。未来它可能找到细分空间，比如和迪士尼这种大媒体合作，独家生成授权角色的粉丝视频，但目前还在早期摸索。
主持人
除了浏览器和视频，这次报告还有什么场景跃迁的例子？
Olivia Moore
桌面应用的增长很明显。像 Granola、语音录入工具、Cloud CoWork，这些产品在我们的数据里很难完整追踪，因为它们不在网页端发生主要交互。但它们能直接访问文件系统，做更“环境化”的任务，这种体验是网页无法替代的。未来排名方法可能要同时看 web、mobile 和 revenue，否则像 Cursor 这种收入很高但 web 访问很少的消费级 AI 应用会被低估。
主持人
你觉得这种场景扩张会持续多久？
Olivia Moore
从技术迭代速度看，新场景会不断涌现。但文化接受和习惯养成会比技术慢半拍。早期往往是技术人群试水，半年后才会扩散到主流。比如语音录入，半年前只有工程师在用，现在连科技公司的非技术员工也开始用，未来六到九个月，我预计会进入大众消费者。
主持人
这波场景变化，对创业公司意味着什么？
Olivia Moore
能跨终端、能融入工作流的产品，会更有护城河。光靠提示框体验，很难挡住大厂的多入口布局。创业公司要么在垂直领域做到极致，要么找到新的环境化入口，比如桌面、浏览器插件、甚至硬件协同。
主持人
听上去，Top 100 报告不仅是一份榜单，更像是 AI 产品演化的时间轴。
Olivia Moore
完全正确。它记录的不只是谁在榜单上，而是产品形态、使用场景、市场重心的迁移。这份报告每六个月就会大变样，因为 AI 的渗透速度太快，今天的新形态，可能半年后就成主流。
主持人
所以今年的关键词是场景跃迁和入口多元化？
Olivia Moore
对，就是这两个。入口不再只是网页提示框，产品不再只是工具，而是能嵌入你所有数字生活的环境化能力。这会让整个 AI 行业的竞争逻辑发生根本变化。
主持人
Olivia，上次我们聊了 Top 100 报告里的场景跃迁，这次想深入模型这块。ChatGPT、Gemini、Claude 这三个基础模型，现在各自的定位和优势是什么？
Olivia Moore
从规模上看，ChatGPT 在 Web 端是 Gemini 的 2.7 倍，移动端是 2.5 倍；Claude 在 Web 端不到 ChatGPT 的 1/30，移动端不到 1/80。数据是硬指标，这说明 ChatGPT 在用户覆盖上仍是绝对领先。但三家在产品方向上的分化很明显。
主持人
具体怎么分化的？
Olivia Moore
Claude 明显在深耕 Pro Zoomer 和专业场景，比如 Cowork Cloud、Code Cloud、Excel、PowerPoint，这些都是面向科研、金融、数据分析等高价值工具。它的应用商店里有 200 多个应用，但和 ChatGPT 只有 11% 的重叠，说明它走的是高端数据源 + 专业工作流路线。
主持人
ChatGPT 又是另一条路？
Olivia Moore
对，ChatGPT 更像 Google 的思路，瞄准大众消费市场。旅游、营养、消费金融这些领域，它投入很大。它的应用商店也有 200+ 应用，但和 Claude 的重合度低，因为目标用户不同。ChatGPT 的商业模式也更多元，不局限于订阅，未来可能通过广告、交易抽成来变现，类似“AI 时代的流量入口”。
主持人
Gemini 呢，它夹在中间吗？
Olivia Moore
可以这么说。Gemini 的牵引力主要来自创意工具，比如 VO3、Nano Banana 系列。它给 Gmail、Sheets、Calendar 加 AI，但更多是存量用户转化，而不是创造全新的体验。它有点在自己的小生态里打转，但创意方向的模型能力确实不错，Notebook LM 就是个很好的例子，开创了消费级 AI 音频的新品类。
主持人
应用商店的重叠度低，意味着什么？
Olivia Moore
意味着生态正在分化。开发者会根据用户规模和付费意愿选择优先投放平台。Claude 的开发者倾向高 ACV 工具，比如科研、投资、数学类产品；ChatGPT 则吸引面向大众的长尾应用。这种分化会让各平台的护城河越来越深，用户迁移成本也会增加。
主持人
你之前提到过身份验证和跨产品记忆的潜力，这怎么影响格局？
Olivia Moore
Sam Altman 提过，未来可能用 ChatGPT 账户登录其他产品，把记忆和 token 带过去，让那些产品直接借力你的个人数据。这会带来更强的锁定效应，因为你的核心身份和交互习惯都沉淀在 ChatGPT 上。对开发者来说，用户自带推理能力，不用自己付 inference 成本，这是很大的吸引力。
主持人
但这样会不会有负面？
Olivia Moore
有。比如企业合同和个人使用混在一起，有些人不想让工作和生活的记忆交叉。OpenAI 最近也暗示，会探索在同一产品内为不同人格（persona）做记忆隔离。这如果做好，能减少隐私焦虑，否则可能劝退一批用户。
主持人
OpenClaw 是过去两个月绕不开的话题，它的情况怎么看？
Olivia Moore
OpenClaw 在二月的增长极快，如果数据能纳入一月榜单，它会排到第 30 位。它在技术社区的用量持续飙升，GitHub star 数已经超过 React 和 Linux，成为历史第一。但普通用户的注册页面访问量自二月初就趋于平稳，说明技术人群爱它，主流用户还没跟上。
主持人
它的多模型支持是关键吗？
Olivia Moore
目前它还是多模型，这很聪明。如果绑死在单一模型上，会稀释价值，也会和自己的理念冲突。保持多模型支持，能让它在不同场景里保持灵活性，也能吸引更多开发者做垂直化版本。
主持人
Manis 又怎么看？它被 Meta 收购，算是消费级 Agent 的代表。
Olivia Moore
Manis 是我们榜单上的 Web 产品，ARR 在 6 到 9 个月内从零冲到 2 亿多美元，增长速度惊人。它之所以成功，是因为它是第一个让普通用户能可靠地在多个产品和平台间执行任务的 Agent，能连邮箱、浏览网页、做幻灯片、做表格。之前的 ChatGPT Operator 或 Google 的 Project Mariner 都不够稳定，Manis 在可靠性和可用性上突破了。
主持人
Meta 收购它，释放了什么信号？
Olivia Moore
说明水平型消费级 AI 产品，未来很可能被大厂用分发优势拿下。如果 Google、Meta 这种公司把 Agent 能力做进自己的生态，创业公司很难在纯水平场景里长期抗衡。大厂有现成的用户、企业合同、品牌信任，这些都不是初创公司能轻易复制的。
主持人
那创业公司该往哪走？
Olivia Moore
垂直化。越垂直，大厂越难全面覆盖，而且客户黏性更高。水平产品除非能做到绝对的技术或体验壁垒，否则迟早会面临大厂的流量压制。
主持人
听上去，模型、平台、生态的分化，正在把 AI 的竞争推向更复杂的格局。
Olivia Moore
是的。基础模型在找自己的 ICP，平台在筑自己的生态墙，Agent 在重新定义用户与软件的关系。未来能赢的，不是单点技术最强的，而是在定位、生态、场景上形成闭环的那批玩家。
主持人
这局棋，才刚刚开始。
Olivia Moore
对，而且每六个月，棋盘就会大变样。
主持人
Olivia，你在报告里提到，俄罗斯和中国是两个巨大的“异常值”，这背后是怎样的市场生态？
Olivia Moore
是的，这次我们把地理范围扩大了，发现俄罗斯和中国的 AI 使用模式很独特。中国用户大多用 DaoBao、DeepSeek、Kimi 这些本土模型，因为很多海外产品在境内被限制或禁用。结果是，中俄两国使用 ChatGPT 和 Gemini 的比例在全球最低，只有 15%。俄罗斯由于制裁等原因，也形成了自己的平行生态，比如 Gigacat、Yandex，以及 DeepSeek 在当地的高渗透率——俄罗斯是 DeepSeek 在中国的第二大市场。
主持人
这种封闭生态会带来什么影响？
Olivia Moore
一方面，它催生了本土创新，比如中国的视频模型 Sedance 2，训练数据不受限，效果在某些领域领先美国同类产品。另一方面，这也让全球榜单少了这两个庞大市场的参与，很多产品的潜在用户规模被低估。不过，如果本土产品在本国市场足够强，未来也可能反向输出到全球。
主持人
除了中俄，还有哪些地区表现出本地化趋势？
Olivia Moore
韩国和印度是另外两个值得关注的市场。韩国已有 Neighbor、Cacao 等本地化 LLM 产品，印度则因为语言多样性，对多语种支持要求很高。目前 LLM 和语音产品在印度主要语言上的体验还不理想，但随着用户基数和政策推动，未来很可能出现针对印度市场的专属工具。
主持人
从人均采纳率看，数据也很说明问题吧？
Olivia Moore
对，我们做了热力图，按人均使用率排，新加坡第一，然后是香港、阿联酋、韩国。美国排在第 20 位，不算低，但也没到前列。俄罗斯和中国在榜单底部，低于 50 名。这背后有两个因素：一是新加坡、香港、阿联酋等地的劳动力结构高度“科技化”，白领比例高，技能匹配度好；二是文化对 AI 的乐观度差异。
主持人
文化乐观度怎么影响使用率？
Olivia Moore
美国对 AI 的信任度只有 32%，很多用户担心失业、版权、伦理等问题。而像中国，有 80% 的人对 AI 持正面态度，阿联酋、新加坡的乐观度更高，达到 50–70%。这种情绪差异直接影响了采用速度。哪怕技术源自美国，普及最快的可能是这些更愿意拥抱新工具的地区。
主持人
在创意工具领域，文化的影响是否更明显？
Olivia Moore
非常明显。Midjourney 最早火起来，就是因为早期模型的“幻觉”产生了意想不到的美学效果。现在，单纯的图片生成已经被 ChatGPT、Gemini 的核心模型覆盖，剩下的上榜创意工具要么审美鲜明，要么工作流更复杂。音乐、语音、视频则是另一番景象——Suno、11 Labs 这样的玩家冲进了前 20，甚至前 15，因为大厂在这块的投入相对少，社区和企业的锁定效应很强。
主持人
视频领域的竞争似乎更全球化？
Olivia Moore
是的，OpenAI 的 Sora、Google 的 Vo，以及中国的 Sedance 2，各有优势。视频不太可能出现“一个模型统治所有”的局面，所以像 Akria 这种聚合多模型的平台有机会。因为不同市场的监管、数据可得性、文化偏好都会影响视频生成的质量和风格。
主持人
你提到青少年是消费级 AI 的“风向标”，能具体说说吗？
Olivia Moore
Pew 的研究显示，超过一半的青少年承认用 AI 做作业，实际比例可能接近 100%，只是有人怕被家长责骂。38% 用 AI 做创意工具，比如修图、剪视频、生成内容。16% 用 AI 做休闲对话，不是那种深度陪伴产品，而是随便聊聊。12% 会用 AI 寻求情感支持和建议。这些用例未来大概率会逼近 100%，而且会从边缘功能变成核心功能。
主持人
Agent 会进入青少年的日常吗？
Olivia Moore
一定会。就像 90 年代的“.com 公司”标签一样，未来所有科技公司都会是 Agent 公司。Agent 能交付结果，而不仅仅是输入，这会解锁金融、医疗、旅行规划、复杂购物等场景。以前这些数据分散在不同系统，人工很难整合，现在 Agent 可以跨平台可靠地完成。我相信，13 岁女孩会用 Agent，但她不会把它叫做 Agent。
主持人
语音交互呢，它会很快普及吗？
Olivia Moore
语音是信息密度最高的媒介之一。过去六个月，我看到工程师先用语音录入，现在已经蔓延到科技公司的非技术员工。会议转录、语音助手、语音 PIN 回答问题或执行任务，会在未来六到九个月进入主流。
主持人
最后是记忆功能，你觉得它会怎样改变产品体验？
Olivia Moore
记忆已经是 Claude、ChatGPT、Gemini 的亮点。Gemini 甚至推出了 Personal Intelligence 功能，可以从 Docs、Email 提取信息，在所有应用中为你服务。但现在的问题是，工作和生活的记忆有时会交叉，让人不适。未来一到两年，产品必须把“记住你”做成默认体验，否则就会显得残缺。对我自己来说，AI 跟我聊了两三个月后，给我的价值远高于刚开始的那几天。
主持人
这背后是用户关系从“工具”变成“伙伴”的过程？
Olivia Moore
对，而且这个转变会非常快。文化可能慢一点，但技术迭代只会更快。下一次我们再聊 Top 100，可能榜单和今天的认知又会完全不同。
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