随着AI进入Agent（智能体）阶段，流量入口将从传统的APP时代向系统和硬件层面转移，这将对依赖应用生态的企业带来巨大挑战。本文深入分析了腾讯在AI时代的潜在困境，指出其在硬件和操作系统领域的短板可能使其在未来的AI竞争中处于劣势。

到了Agent阶段，才是真正的iPhone4时刻。
——李想

OpenAI定义了人工智能的5个阶段，其中重要的一个阶段就是L3：Agent（智能体）阶段。Agent阶段的AI进化出来的最大能力就是能够独立采取行动，可以在没有人类持续监督的情况下执行任务。

而现在的AI还处于L2阶段，虽然ChatGPT、Gemini等模型展示出强大的推理能力，但目前还不具备像人类一样可以对一个任务逐层拆解，进而解决各项子任务，最终完成整个任务。

前段时间比较火的荣耀手机发布会上，CEO赵明用AI下单了2000杯瑞幸咖啡，整个过程中，AI根据赵明的指令并结合他的过往喜好，自动操作美团APP完成了一系列操作。

Agent阶段的AI，能够在硬件设备上跨不同应用读取数据，最后执行操作。而荣耀手机目前的AI能力，只能在美团APP里实现这样的操作，还远远达不到Agent的标准。

为什么Agent这么重要，以至于被视为是人工智能的分水岭？李想甚至认为，只有达到这个阶段，我们才算是迎来了真正的iPhone4时刻。

我想，最重要的原因是Agent 能够独立完成任务，而独立完成任务意味着Agent必然会获得设备的最高权限——跨应用访问数据。这是最有意思的地方，试想一下，Agent拥有你设备上所有应用的访问和操作权限。

届时，用户一旦有需求，可以直接把需求下发给Agent，而不是根据场景选择不同的APP自己完成操作。APP时代，如果我想吃喝玩乐，我就想起美团；想要出行，就想起滴滴；想刷短视频，就想起抖音。

而在Agent时代，APP这样的产品交互方式毫无疑问不再需要了！这对于所有企业，尤其是头部企业来说，是真正值得思考的地方。而对于我们普通人来说，如果看懂了其中的趋势，或许能够把握住一些机会。

接下来，聊聊在这波AI浪潮里，我为什么认为腾讯大概率不是国内最大的赢家。

为什么不是腾讯？

AI的能力一旦达到Agent阶段，毫无疑问将成为硬件上新的流量入口。可以想象一下，你设备上的Agent能够在你的各个应用和数据之上执行操作，而这些应用和数据就位于各种各样的硬件平台和操作系统上，比如汽车、比如手机、比如智能家居。这意味着什么？

这意味着AI时代，流量将从应用商回到系统和硬件商手上，这对于腾讯、字节、阿里巴巴这样的移动互联网应用霸主来说，绝对是危险大于机遇，尤其是腾讯这样没有太多硬件和操作系统经验的企业。

毫无疑问，拥有多少用户流量，和这些流量的位置有多近，就意味着企业在商业帝国处于多高的地位！

我们回想一下搜索时代和App时代的流量入口分别是什么？搜索时代是一个流量入口，用户在搜索栏里检索信息，进而在不同网页中获得信息，所以谷歌是这个时代的霸主。

而App时代的流量入口很多，用户在多个入口里，围绕不同的细分场景搜索并获得信息，比如出行、吃喝玩乐、聊天等等，因此诞生了腾讯、阿里、字节、美团这些细分领域里的霸主。

如果Agent是下一代的产品形态，人们只需要一个Agent，就像钢铁侠里的贾维斯一样，它可以帮你检索信息、订购机票，甚至为你驾驶汽车。

对于企业而言，流量的入口又会戏剧性地从APP时代的“百花齐放”回到Agent的“一枝独秀”。

那我们不妨设想一下，谁做Agent最有利？毫无疑问是处于设备层和操作系统层的公司，如苹果、微软，而不是腾讯。道理很简单，Agent要调用硬件平台上各个应用里的数据，而腾讯处于应用层，没有自己的硬件和操作系统。

如果腾讯推出了Agent，最多只能基于腾讯的产品和数据来执行操作，而这又算得上哪门子的Agent？你可能会说，腾讯推出Agent，照样可以和华为或者小米合作，通过获得设备商的授权，再去调用各个应用和数据的执行操作权限。虽然从理论上有一定的可行性，但是，回到现实里，小米和华为肯定不会这样做，为什么？

答案非常简单，就是因为这里面隐藏着巨大的机会，将有可能让这些设备商在AI时代掌握巨大的流量分发权，谁也不愿意把机会拱手让人。

而传言腾讯将与Meta合作将Quest 眼镜引入国内，或许腾讯想要通过这样的方式弥补自己在硬件和操作系统的短板，以此应对未来渠道发生转变带来的潜在风险。

这也符合腾讯的一贯作风——不会冒险先投入，模仿进而创新才是，也是腾讯一路走来获得成功的重大原因。

只是，腾讯以前的体量相对较小，碰到这种危机尚能迎头赶上，而现在的腾讯万亿市值，仅靠后发优势真能实现追赶超越吗？到了那个时候，已经成为“大象”的腾讯，还能翩翩起舞，复刻自己在移动互联网时代微信的运气和成功吗？

所以，这也是为什么虽然我非常认可微信是成功的产品、腾讯是伟大的企业，但依然不看好腾讯的原因。