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人人都是产品经理

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智能审批流:重塑企业效率与体验
钉钉用户体验 · 2025-04-01 · via 人人都是产品经理

在企业日常运营中,审批流程是资源配置、组织运作以及合规管理的核心环节,但传统的审批方式往往存在操作繁琐、沟通低效、人为失误频发等问题,成为企业效率提升的瓶颈。本文将探讨智能审批流如何通过限时审批、审批自动化、动态流程和并行分支等功能,重塑企业的审批效率与体验。

在企业日常运营中,审批流程贯穿于合同签署、报销申请、项目立项等关键环节,不仅是资源配置和组织运作的核心手段,更是合规管理与风险控制的重要保障。然而传统的审批方式在体验设计上存在诸多不足,导致操作繁琐、沟通低效以及人为失误频发。

这些问题不仅影响了审批参与者的操作体验,还会成为企业整体效率提升的瓶颈,针对这些问题,我们通过让流程更清晰、提升场景适配能力以及优化信息展示等方式,来提升用户体验和审批效率,从而帮助企业整体运作更加顺畅。

限时审批:拯救拖延症,让时间不再“摸鱼”

在传统的审批流程中,我们有时会遇到这样的情况:一些审批人因为工作太忙、事情太多,导致事情一拖再拖,结果业务被卡住,团队里也充满了“到底批不批”的小情绪,而限时审批的核心在于“时间管理”,分析每个审批环节通常需要的时间,并将这些信息透明化地展示给申请人和审批人。

例如,当一份报销单提交后,申请人可以看到:“平均审批时间为 3 小时” ,而对于审批人,系统则会贴心地提醒:“其他同事处理类似审批仅需 2 小时哦!”这种基于数据的提醒不仅能有效缓解拖延症,还能营造一种“无形的压力”,促使审批人更加高效地完成任务,避免因琐事堆积而影响重要事项的推进。

对于申请人来说,限时审批的好处显而易见:他们再也不用天天盯着审批进度,心里默念“快点批啊”,而是可以清楚地知道大概需要等多久,从而合理安排自己的工作计划。

审批自动化:让流程自己“跑”起来,省心又高效!

审批的自动化设计就像是给每个审批单安排了一个智能助手,这个助手不仅能根据不同的情况自动决定接下来该做什么,还能主动协调各个环节,配置各种自动化规则、AI插件或者校验,确保整个流程无缝衔接。比如:

  • 工地人员打卡后,AI可以自动检查打卡照片是否符合要求,比如是否戴了安全帽。
  • 客户拜访申请通过后,接待人员会立刻收到日程提醒。
  • 采购物品快到期时,系统会自动发送提醒。

审批自动化还体现在信息通知和后续任务的分配上。当某个节点的审批完成后,可以通过多种渠道(如邮件、短信或者消息推送)通知相关人员,并生成待办任务。这样一来审批不再是孤立的环节,而是与后续操作紧密相连,真正实现了“流程追人”的数字化转型。

动态流程和并行分支:灵活审批,多部门协作的“神助攻”!

很多时候审批流程不是一成不变的,而是需要根据具体情况灵活调整。例如,当某份申请涉及多个部门时,审批路径可能会发生变化;或者在审批过程中发现某些数据存在问题,需要重新校准流程走向。这就要求审批系统具备高度的灵活性和适应性。

动态流程的设计正是为了应对这种复杂场景,审批人可以在特定节点对流程内容进行修改,并根据修改后的数据重新校准后续路径。比如,当审批人发现申请金额超出预算时,可以直接调整金额,并触发系统重新计算预算余额和审批层级,能够快速响应变化,避免因规则而延误关键事项。

当遇到需要多个部门一起审批的复杂情况时,比如派工单、产品上架、采购订单或者大客户签约,每个审批流程独立进行,互不干扰。到了关键步骤,这些流程再汇总起来,方便大家高效完成审批。这样一来,既省时又省力,轻松搞定复杂任务。

自定义摘要:把重点说得明明白白,让人秒懂

在多级审批的复杂流程中,审批人不仅需要快速理解当前环节的核心信息,还需要准确判断并将其传递给下一环节,而自定义审批摘要的作用,就是为每份审批单提炼出重点,让人一眼就能看明白核心内容。

以财务审批为例,这类审批单通常涉及金额、预算余额以及资金使用计划等重要信息。对于审批人来说,最关心的问题无疑是:“这次申请的资金是否合理?”“预算是否还有余量?”“后续是否会面临资金短缺的风险?”

而自定义摘要解决的就是这类问题,一份财务审批单的摘要可这样展示:“本次申请金额为10万元,当前预算剩余5万元,建议后续严格控制支出,避免超支风险。”短短一句话,既明确了申请金额,又点出了预算状况,并给出了后续行动的方向,让审批人一目了然。

审批人常常需要针对不同类型的审批单撰写回复意见,但每次都从零开始撰写不仅费时,还可能导致回复内容不够规范或缺乏针对性,而审批意见模板则解决了这个问题。

管理员可以根据企业的实际需求,为每个审批环节设置个性化的回复模板。这些模板既可以包含通用的审批意见,也可以根据具体场景进行定制化设计。例如,在财务审批中,管理员可以预设以下几种常见的回复模板:

  • 同意审批:“经审核,本次申请符合预算规划,同意通过。”
  • 需进一步核实:“请补充相关材料,说明资金使用的具体用途及必要性。”
  • 拒绝审批:“本次申请超出预算范围,建议重新调整方案。”

审批人在操作时,只需一键调用这些预设的模板,即可快速完成审批意见的填写。这种方式不仅节省了时间,还能确保回复内容的专业性和一致性,避免因个人表达差异而导致的沟通障碍。结语:智能审批流,开启高效办公新时代

从限时审批到自动化流转,从动态流程到数据摘要,智能审批流正以其强大的功能和灵活性,彻底颠覆传统的审批模式。它不仅解决了繁琐低效的问题,还为企业带来了全新的管理理念和实践方法。在数字化转型的大潮中,审批已不再是单纯的行政事务,而是连接各个业务环节、推动组织高效运转的核心纽带。

随着技术的进一步发展,智能审批流还将融入更多创新元素,如自然语言处理实现语音审批、AI助手等。这些新技术的应用,将进一步拓展审批的边界,使其更加智能、安全和便捷。

作者:温语 @钉钉设计中心

本文由人人都是产品经理作者【钉钉用户体验】,微信公众号:【钉钉用户体验】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。