今天 AI 产业链再次经历海内外冰火两重天，海外主要是英伟达在中国台湾开了个发布会，联合微软将进军 PC 芯片行业，意思就是以后你的这个电脑就可以直接干 AI 的活。

这个概念倒是引领了行业发展，现在个人 PC 市场基本上不太行了，被智能手机快卷没了。按照英伟达在 AI 芯片领域的话语权，制定这个新赛道的行业规则几乎是板上钉钉的事情。

而操作系统层面主要依托 Windows，现在看来微软其实在 AI 领域布局非常落后，感觉有点老登被拖着走的意思。我在猜想，未来能干掉 Windows 在操作系统层面霸权的到底是谁，很有可能是个 AI 产业链上的应用，直接在芯片层面融合，这将从根本上直接断送掉当年 Windows 和 Intel 构建的护城河。

海外那边和 AI 相关的芯片今天继续大涨，韩国股市再次涨熔断，这都是三星和 sk 海力士的功劳。

而和国外场面大相径庭的是，国内和港股芯片大幅度回调，前面涨的比较多的那几个明星股跌幅居前。你说这有什么逻辑吗，其实并没有，得猜人心，这就是投资 A 股最难的。

盘面上今天量能有所萎缩，但也有 2.9 万亿的水平，超过 3700 家上涨，估计很多人今天并没有赚钱。这种风格切换让不少人找不着北，风到底在哪，还在不在？

大宗商品方面，受到美伊继续相互扔炸弹的刺激，原油继续上扬了一点，老特看到备忘录后表示不满意，于是在战场上继续搞点动作。两个核心是完全开放霍尔木兹海峡，交出浓缩铀，好像一个都没达成，那这个停战备忘录对老特来说就没有意义，没法交代。

由于老美在中东的军事存在，伊朗想要在霍尔木兹海峡上设收费站估计很难实现。

今天 正式开始了 6 月，也是半年财务扎口的月份，每年这个时候，流动性都会吃紧，今年也不会例外，现在强势 RMB 还在 6.76 区间上攻，具体能拉回来多少资金还不得而知，这变相是在增加流动性。