深度：美国向中国出售_H200_的影响_Should_the_US_Sell_Hopper_Chips_to_China_IFP.pdf
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特朗普：已告知习近平，美国将允许英伟达向中国及其他国家的合格客户出售H200芯片。
英伟达需将这些芯片销售收入的25%上缴美国政府。规则同样适用于AMD与英特尔等美国企业。
日本气象厅将青森县附近海域地震震级修正为7.6级
日本气象厅修正当地时间12月8日23点15分的强震震级，将青森县东部近海发生地震的震级修正为7.6级，最大震度达到6强。中国地震台网速报测定的震级为7.8级。
消息来源: CCTV国际时讯
欧盟委员会上周五根据《数字服务法》(Digital Services Act)对马斯克(Elon Musk)旗下的 X/Twitter 平台处以 1.2 亿欧元的罚款，理由包括 X 违反了欧盟透明度规定、提供的数据访问权限不足，以及其认证账户的蓝勾设计具有欺骗性——该公司并没有真正验证用户身份而是只要付钱就行。马斯克随后抨击欧盟应该废除，而 X 的高级官员 Nikita Bier 则宣布封禁欧盟的广告账户，声称欧盟试图利用其广告系统中的“漏洞”宣传上周五发布的罚款推文。欧盟委员会发言人对此回应称他们只是在使用 X 提供给企业账户的工具。
来源：Solidot
万科债券持有人在展期计划投票前与监管机构会面
据知情人士透露，万科企业股份有限公司的一些投资者在周日与当地监管机构举行的会议上表达了对万科推迟债券偿付计划的担忧，这给万科企业带来了更大的压力。
据这些要求匿名讨论私人事务的人士透露，万科总部所在地深圳的金融及国有资产监管机构已请求债券持有人就一项为期一年的展期计划表达意见。其中一位知情人士表示，一位对冲基金投资者警告称，万科的违约可能引发系统性风险，因为这家国家背景的公司与深圳密切相关。
知情人士还说，即便如此，监管机构还是要求债券持有人理解万科目前的财务压力，并暗示目前的延期计划没有太大的改进空间。据知情人士透露，这次会议在北京举行，持续了一个多小时，让一些投资者感到失望。
12月政治局会议关键点：
1、“更加积极”的财政政策和“适度宽松”的货币政策基调维持不变；
2、果然重提“逆周期”，宏观政策力度确认边际回摆；
3、依然没提“房地产”，依然不要有过多期待；
4、内需继续维持在第一位，科技/产业继续排在第二；
5、民生果然不再是最后一位，提升了一位；
6、防风险放在了最后，此前简报指出高层判断房地产这个最大的风险，已走出“硬着陆风险”。
政治局的内容很少，只是定调性的，释放的信息有限，主要看下半周的经济工作会议，定调下的具体部署。
来源：宏观边际
之前被美國商務部禁的公司，一家China的AI 芯片設計E公司 ，網路晶片設計公司N公司，都恢復許可，可以投片台積電先進製程。
传言称，遂原科技Enflame 和楠菲微NetForward被恢复台积电投片许可。
周末拜访美光朋友与台湾模组厂老板，讨论到新闻写的open ai包了明年40%内存，才听到原来最早是Google 明年向美光要的量，超过所有预期的产出，从 HBM 一路吃到 DDR4，想要全线扫光，当然美光不可能全部给单一客户，不然风险太高，但从这里也可以看出整体AI对内存的需求有多么夸张，就以过去市场以为的落后产品DDR4为例，是供过于求的象征，但实际情况，在 AI 时代，storage 架构全面从 HDD 转向 SSD，SSD 控制器必须搭配一颗 DDR4 当快取，也就是说：只要 AI 服务器出货增加，每 TB 的 storage 都会带出额外的 DDR4 需求。这是一段尚未被市场正确定价的增量。而台湾媒体跟投资人最害怕的红色风暴，大陆DDR4 明年的状况也只剩之前的产能在跑少量，新闻都写错，还在用「中国回来了」的剧本下耸动的标题，现货市场早就被扫光，供给紧缩才是唯一的事实。这个讯号与过去半年我们追踪到的供需模型完全吻合：全球有效 wafer output 在下降，但需求却在改写。市场最爱预测「什么时候会供过于求」，但这是站在报价端的思维；站在产线端，你会看到另一个完全不同的世界。只要你理解「建厂」的物理极限，就会知道得到答案的速度会快得多。因为今天你想扩产，一座新的 cleanroom 要三年；连买现成 cleanroom 装机，也要一年半。这并不是把 CAPEX 多砸一点、把目标喊大一点就能解决的事情。
所以真正能做的，是「转产」。你把 1Z、1Y、1X 做不出获利，就往 1A、1B、1C 推。表面上看起来制程升级是利多，但每一次转产都是用旧制程换新制程，等于把旧产能擦掉一大块。换句话说，从 DRAM 的盘面来看，你看到的是「技术进步」；从供给的底层来看，原厂看到的是「有效 wafer 不断消失」。也因此，市场害怕的那些「海力士要扩产 16 万片」的恐惧，其实都是错误推估出来的幻影。实际计划根本不到那个数字，而转产本身就会吃掉 4–6 万片的旧制程能力。一旦你理解这件事，你就会知道为什么 2026 年会是扎扎实实的卖方年，因为没有人真正把新的 wafer 推进市场。
而这一切还只是 DRAM 的世界。真正被低估的，是 NAND。
访问中讨论了非常现实的状况：「现在做 NAND 最不划算。」毛利率DRAM已经跟HBM差不多而远高于NAND ，这也是三大原厂默契形成的关键，去年都还在减产，资源投注在 DDR 与 HBM，NAND 反而成为最被忽视的角落。偏偏 storage 是 AI 服务器最容易爆量的区块，而 NAND 的 CAPEX 却被长期排挤，于是 NAND 的缺口会是最凶、最长、最被市场低估的。HBM 会缺，但 NAND 会痛。
整理这些第一线情报后，我看到的不是单一群组的缺货，而是一次跨 DRAM、HBM、NAND 全品项的结构性断层。Google 明年的订单只是第一枪，后面还有 Meta、Amazon、Microsoft 正在排队。而 storage、DDR4、标准型 DRAM 的需求增量，市场甚至还没开始反映。
下一轮的胜负，不会在新闻决定，也不会被市场噪音决定，而是由产线那端的物理现实决定。这轮供需错配，还有很长一段路要走。
海关总署：2025年11月，中国货物贸易进出口总值3.9万亿元，同比增长4.1%，比上月加快4个百分点。
截至11月份，货物贸易进出口已连续10个月保持同比增长。
从累计看，今年前11个月，进出口总值为41.21万亿元，同比增长3.6%，增速与前10个月持平。
根据海关总署数据，按人民币计，中国11月出口同比增5.7%，进口同比增1.7%。贸易顺差7925.8亿元（10月为6404.9亿元）。
按美元计，中国11月出口同比增5.9%（预期增3.8%）；进口同比增1.9%（预期增3.0%）。贸易顺差1116.8亿美元，预期1001.5亿美元，前值900.7亿美元。
来源：外汇交易员
OpenAI否认ChatGPT付费版引入广告
OpenAI近日驳斥了关于其在ChatGPT付费订阅服务中推出广告的报道。此前，有用户发现ChatGPT Plus在对话中推荐购物应用程序，例如在讨论Windows BitLocker时推荐Target超市，引发了用户对其付费服务中出现广告的质疑。
OpenAI高管Daniel McAuley对此回应称，这些并非广告，而是与试点合作伙伴合作的应用推荐，旨在让应用发现机制在ChatGPT中更“有机”地呈现，并在对话相关时增强用户体验。然而，许多用户认为，即使在未主动询问购物内容的情况下，这些包含品牌标志和购买提示的推荐仍具有广告性质。
AWS_Trainium3_深度解析_潜在挑战者来临_AWS_Trainium3_Deep_Dive_A_Potential_Challenger.pdf
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中国信用卡数量持续下降
日前，中国人民银行发布的《2025年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至三季度末，全国信用卡及借贷合一卡累计发卡量为7.07亿张，与二季度末的7.15亿张相比，减少了800万张。相较2022年同期的历史高点8.07亿张，三年来累计减少约1亿张，并已连续12个季度呈下降趋势。
信用卡专家董峥表示，这一数据不仅显示信用卡整体规模连续收缩，也意味着长期依赖发卡量扩张的粗放经营模式正在退出历史舞台。
来源：第一财经
中国官媒发表评论文章，批百度文库《10000中国普通人名大全》上的五个名字反复出现在官方文件、公示场合，暴露监管缺位等深层次问题；其背后猫腻只有一查到底，才能正本清源，斩断可能存在的非法利益链条。
来源：联合早报
【中字】我参与发明了 Transformer，如今我正打算淘汰它
Machine Learning Street Talk
https://www.youtube.com/watch?v=DtePicx_kFY这位演讲者是 Transformer 架构的共同创造者，他回顾了这种技术在 AI 领域的霸主地位，并解释了自己为什么选择换方向——主要是因为研究进入了瓶颈期，加上商业化带来的压力。他从《伟大无法被计划》这本书中得到启发，强调要保持思想上的自由，不被束缚，并提倡去探索那种颠覆性的、受生物启发的架构，比如“连续思考机”（CTM）。CTM 能够支持灵活的、一步一步的推理，还能通过神经元级别的建模和同步机制，让内部表示更丰富、更有层次。在解迷宫、自适应计算、以及给出靠谱的信心评估等任务中，CTM能表现出一些自发形成的策略，目标就是克服现在大型语言模型那种脆弱、死板的毛病。除此之外，他们还推出了像 “SudokuBench” 这样的复杂测试，用来逼 AI 跳出单纯的模式识别，进入真正的“元推理”阶段，想象未来人机协作的研究系统可以把集体智慧规模化，避免陷在狭小的死胡同里。
发布视频-计算机技术-AI杂谈
Video is too big
派拉蒙天舞公司12月8日对华纳兄弟探索发起了恶意收购要约，出价为每股30美元现金。
派拉蒙的报价高于奈飞提出的每股27.75美元的现金加股票方案，竞购对象为华纳兄弟全部业务。派拉蒙表示，恶意收购的原因是华纳兄弟管理层“从未认真处理”派拉蒙早些时候提出的多项报价。“华纳兄弟股东理应有机会考虑我们更优的全现金收购整家公司股权的要约”。
派拉蒙向华纳兄弟的股东表示，其收购华纳兄弟所有股权的报价相比奈飞的方案，向股东多提供了180亿美元现金。派拉蒙还强调，其交易更可能获得监管机构的批准。此前特朗普曾表示，奈飞与华纳兄弟的合并“市场占有率庞大，可能有问题”。
派拉蒙的报价得到了由特朗普女婿库什纳经营的投资公司Affinity Partners的支持。与此同时，特朗普的态度仍存变数。他8日抨击派拉蒙允许CBS的王牌节目《60分钟》采访曾与他发生争执的共和党众议员玛乔丽·泰勒·格林。
（彭博社，美联社）
特朗普12月8日称，英伟达将被允许向中国出口H200芯片，但需向美国政府支付25%的费用。美国商务部正敲定政策细节，AMD和英特尔的芯片也将适用于该政策。
白宫官员称，25%的费用将作为进口税，在芯片从台湾进入美国时征收；芯片在出口至中国前需接受美国官员的安全审查。
（路透社）
泽连斯基12月8日表示，乌克兰和部分欧洲国家将共同研究美国最新版俄乌“和平计划”，预计9日晚完成修改，再交给美方审议。计划已缩减到20点，“那些对乌方不利的点已被撤回”，但“涉及领土的复杂问题”还没有达成妥协。泽连斯基重申，乌克兰不愿放弃领土，法律也没有赋予他们这样做的权利。
泽连斯基受访时强调，乌方所能获得的最有力安全保障来自美国，前提是美国提供的安全保障不是1994年签订的《布达佩斯备忘录》，不是“空洞的承诺”，而须具有“法律约束力”，即在美国国会获得投票通过。
泽连斯基8日会见了英国首相斯塔默、法国总统马克龙和德国总理默茨。唐宁街10号发言人说，与会领导人同意，欧洲必须与乌克兰站在一起，加强乌克兰能源设施防御能力。与会领导人还讨论了利用俄罗斯遭冻结资产支持乌克兰重建方面取得的“积极进展”。各国安全事务助理将在后续几天继续讨论。
泽连斯基随后前往布鲁塞尔，同北约秘书长吕特、欧洲理事会主席科斯塔和欧盟委员会主席冯德莱恩会晤。泽连斯基称赞会面“良好且富有成效。我们正在以协调且建设性的方式行动”。9日，他将前往意大利首都罗马，会晤意大利总理梅洛尼。
美国和乌克兰代表团6日结束在美国佛罗里达州连续3天的会谈，双方主要讨论了领土和安全保障问题。美国总统特朗普7日称泽连斯基尚未阅读美方提出的俄乌“和平计划”，并对此表示“失望”。乌谈判代表团团长乌梅罗夫8日说，当天将向泽连斯基汇报与美方会谈情况和所有文件。
（新华社 1，2，路透社，CNN）
苟仲文案12月8日在盐城市中院一审宣判，受贿罪判死缓（终身监禁不得减刑假释）并处没收全部财产，滥用职权罪判5年。合并执行终身监禁。
法院认定他2009至2024年在北京市、体育总局任内受贿2.36亿元，2012至2013年任北京副市长期间在相关项目收购过程中滥用职权，造成重大损失。其受贿犯罪中有未遂情节，到案后主动交代办案机关尚未掌握的部分受贿事实，认罪悔罪，已全额退赃，故判处死缓。
（新华社）
日本青森近海当地时间8日23:15发生7.6级地震，震源深度50千米，青森县录得最大震度6强。首都圈亦有明显震感。
气象厅已针对青森县太平洋沿岸、岩手县和北海道太平洋沿岸中部发布海啸警报。
（NHK，WeatherNews）
俄罗斯驻朝鲜大使亚历山大·马采戈拉于12月6日逝世，享年70岁。他自2014年以来一直担任驻朝鲜大使。
（塔斯社）
台湾花莲东部海域8日19:24发生5.7级地震，震源深度24.5千米，花莲、南投多地录得最大震度4。
（中央气象署）
泰国和柬埔寨边境冲突再起，双方相互指责对方违反停火协议。
两国12月7日爆发短暂战斗，并于8日继续。泰国军方指责柬埔寨率先向泰国境内开火，造成1名泰军士兵死亡、8名士兵受伤。泰国随后空袭了多个地区的军事目标以阻止柬埔寨的火力支援。
柬埔寨国防部指责泰军8日首先袭击了柬埔寨军队，造成4名柬埔寨平民死亡、约9人受伤。柬埔寨在最初的攻击中并未报复。柬埔寨敦促泰国立即停止敌对活动。
（美联社，新华社）
中纪委审查毕井泉（2015至2018年任食药监局局长）认定他：
对抗组织审查；违规为亲属谋取利益；家风不正，对配偶、子女失管失教；将党和人民赋予的公权力异化为谋取私利的工具，大肆收钱敛财，为他人企业经营、职工录用等谋利受贿。
决定开除其党籍，移送检察起诉。
（中央纪委国家监委）
中纪委审查北京大学副校长任羽中，认定他毫无纪法底线，公器私用，靠校吃校，搞权钱交易，为他人教育培训、升学就业等谋利受贿。
决定开除其党籍公职，移送检察起诉。
（中央纪委国家监委）
中共中央政治局12月8日依例开会研究明年经济：
更加积极的财政政策，适度宽松的货币政策，发挥存量和增量政策集成效应。
树立和践行正确政绩观，因地制宜实现高质量、可持续的发展。
中共中央12月3日向党外人士通报上述规划。
与去年不同，今年政治局尚未研究部署中央纪委下一年工作。中央纪委依例应于1月召开全会。
（新华社，视频：新闻联播）
河南三门峡，崤函大道下穿陇海铁路立交顶进工程12月6日在施工过程中发生边坡塌方，5名施工人员遇难。
（新华社）
香港立法会12月7日举行换届选举投票。地区直选（选民总数413万）投票率31.9%，功能界别（选民总数19.2万）投票率40.1%。
选前一日，驻港国家安全公署约谈部分外国新闻机构负责人和记者，认为其破坏了当前和衷共济、共克时艰的氛围，没有体恤灾民的痛苦和感受，伤害了香港市民的感情；希望其严格遵守有关法律规定，自我珍重，好自为之。
截至12月3日警方完成所有大厦搜索，火灾已确认159人死亡，其中19具遗体未完成辨认，31人失联。
（港府新闻公报，驻港国安公署）
贝宁总统塔隆12月7日晚称，一小部分士兵以“虚假诉求”为借口策划政变，贝宁武装部队迅速行动挫败了这些人的阴谋。局势已“完全得到控制”。全国范围内的安全和公共秩序都会得到维护。
西非国家经济共同体委员会7日晚发布声明说，西共体首脑会议主席已下令立即向贝宁派遣来自尼日利亚、塞拉利昂、科特迪瓦和加纳的武装力量，协助贝宁政府和军队维护该国宪法秩序与领土完整。
（新华社）
贝宁12月7日发生疑似军事政变。
一群自称“重建军事委员会”的士兵当天出现在国家电视台，宣布罢免总统帕特里斯·塔隆，解散所有国家机构。
目前塔隆的下落不明。法国大使馆称，总统官邸附近传出枪声。贝宁总统府随后发布消息称，塔隆目前安全，军队已重新控制局势。
塔隆2016年当选，并于2021年连任，原定于2026年4月卸任。
（美联社，半岛电视台，新华社）
日本防卫省12月7日称，中国海军的歼-15战斗机6日下午先后两次在冲绳本岛东南方向的公海上空，对日本航空自卫队的F-15战斗机进行间歇性雷达照射。自卫队队员及战斗机机体均未受伤、受损。
防卫省表示，F-15与歼-15战机保持距离进行监视，相互肉眼无法看到。防卫省未透露与中方的无线电对话情况，仅称“自卫队没有做出可被认为挑衅的行动”。防卫省表示“不清楚中方的意图，若是用于搜索，没有必要断断续续进行照射”。
防卫省称，这是首次公开中国军机向日本自卫队飞机进行雷达照射的情况。日本防卫大臣小泉进次郎表示，日方已向中方提出强烈抗议，并进行了严正交涉，要求中方防止再次出现此类情况。
中国海军表示，事发时辽宁舰航母编队正常组织舰载战斗机飞行训练，事先公布了训练海空域。其间，日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰。日方有关炒作与事实完全不符。中方要求日方严格约束一线行动。
（NHK，共同社，新华社）
印度西部果阿邦一夜总会12月7日凌晨发生火灾，已造成至少25人死亡、50余人受伤。
多数死者因吸入浓烟窒息死亡，其中大部分是夜总会的厨房工作人员，也有少量游客遇难。火势在消防人员扑救近两个小时后得到控制。初步信息显示，该夜总会涉嫌违反消防安全规范，相关调查正在进行中。
（新华社）
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