​作者 ｜贾桂鹏

时隔数年，黄仁勋再度造访中国大陆。

日前，在社交媒体上流出了英伟达CEO黄仁勋身穿东北特色大花马甲在台上热舞的视频和照片，虽然看出动作不娴熟，但气氛不错，台下观众更像追逐明星一般欢乐。

据悉，黄仁勋此次来华，到英伟达北京、上海、深圳三处办公室，并出席中国区年会。

2023年对于英伟达来讲，可以称为“梦幻之年”，在一年之内，该公司股价暴涨234%，市值最高超过1.4万亿美元，全年营收有望达到创纪录的588亿美元营收，一举超过英特尔和三星电子登上全球半导体公司第一名的宝座，可谓是风头无两。

而此次黄仁勋低调抵达中国大陆，是为了与国内员工庆祝2023年取得的优异成绩吗?还是另有深意?

时隔多年，黄仁勋再来中国大陆

上一次黄仁勋公开到访中国，还要将时间拉回至2019年12月18日。当时，在苏州金鸡湖国际会议中心举行的GTC大会上，黄仁勋用英文做了约2个小时的主题演讲，对外分享了英伟达2019年在计算机图形、AI人工智能、HPC高性能计算等多个领域的规划及创新，这也是他近年来声势最为浩大的一次在中国大陆的行程。

在此后的多年时间，黄仁勋一直没有再来过中国大陆，但对于其他亚洲市场他却有频繁地往来。

回顾整个2023年，为巩固英伟达在人工智能处理器市场的领导地位，黄仁勋在亚洲频频现身、奔走多地，会见了政治人物、企业家和科学家等，广泛布局围绕人工智能的相关合作，包括5月、10月和11月三次出现在中国台湾。

其中，黄仁勋在5月下旬访问中国台湾时安排了多个行程，包括参加台北国际电脑展，访问联发科宣布共同开发车用SoC芯片，与张忠谋夫妇会面及共进晚餐，以及会见鸿海集团董事长刘扬伟。

在黄仁勋10月访台时，虽然没有公开行程，但据称巩固供应链目的意味浓厚。10月18日，他被曝现身鸿海科技日，宣布双方将共建AI工厂。

此外，11月9日，在张忠谋获颁中国台湾“第一届李国鼎奖”时，黄仁勋夫妇专程赴台参加。他表示，没有张忠谋就没有英伟达，没有他所创立的台积电就没有英伟达现在的成就。值得一提的是，多位中国台湾政要和科技公司高管出席了该颁奖仪式。

可以看出，随着2023年英伟达突飞猛进的发展，黄仁勋也显得格外忙碌，但多次造访中国台湾都没有来中国大陆，这也让他在这个时间点低调来到北京、上海、深圳三处办公室，引起了人们很大的兴趣。

我们看到，美国刚刚在几个月前宣布，对华芯片产品的出口禁令再一次扩大，英伟达公司最新一代的专业显卡和顶级游戏显卡均在禁售名单之中，为了尽量降低影响，英伟达在黄仁勋的授意下开发出了专供中国市场的一款性能降级版显卡核心芯片。

而这一系列“中国特供”芯片的市场反馈，也将预示着英伟达在中国市场能否巩固自己领先的地位。

但随着打上“中国特供”的全新GPU在中国市场遇冷时时，黄仁勋时隔多年第一次来中国大陆的目的就清晰了很多。

用户对“中国特供”不买账

近两年，美国政府先后宣布了针对英伟达高端AI芯片的禁令规定，将A100、A800、H100、H800、L40S等产品列入出口管制范围。

作为游走在中西方之间的精明商人，“老黄”自然明白“上有政策，下有对策”这条万古不变的道理。

英伟达立刻将王牌产品H100进行调整，推出了符合美国规定的中国市场定制款芯片HGXH20、L20PCIe和L2PCIe。其中，HGXH20适用于高密度服务器，适合深度学习训练;L20PCIe和L2PCIe适用于工作站和台式机，满足普通用户人工智能计算需求。

但值得注意的是，在重重限制之下，特供版芯片整体计算能力仅为H100的20%左右。

原本英伟达的设想是借着公司招牌、独家产品，用特供版芯片稳住中国市场的大客户，再观望美国的政策是否会出现松动。可是最近三个月的市场表现证明，在自主可控大背景下，中国买家并不愿意再冒风险为英伟达的低配芯片买单。

有报道称，阿里巴巴、腾讯、字节跳动等中国大型科技公司在经过测试后，已向英伟达表明，今年向其订购的芯片数量将远远少于原计划购买的英伟达高性能芯片。

一方面，英伟达对中国企业提供的最新版芯片是在此前性能降级版的基础上再次降级，性能已是大大削弱。这种情况下，英伟达的芯片已经难以和国产芯片拉开较大差距。

另一方面，即使采用英伟达芯片在未来仍有“断供”风险，而国产芯片显然要“安全”得多。当前一些中国企业正在调整自己的芯片供应来源，使其更加多元化。

英伟达芯片在中国市场所遭受的冷遇，在其营收上体现得最直接。与2022财年对比，英伟达2023财年在中国的营收同比下降了18.4%。

而且，有分析机构指出，如果美国继续强硬执行当前政策，未来五年英伟达一些产品的占有率，恐怕将下跌高达30%。

对于英伟达来说，既要满足美国监管机构的要求，又要供应中国客户所需要的芯片，这个任务变得越来越难以完成。

因此，从这个角度上来看，选在这个时间来华，体现出的是黄仁勋对于可能失去中国市场的担忧。而且，随着华为等本土企业在芯片领域的发展，让黄仁勋的这份担忧更有机会成为现实。

华为凶猛，老黄不得不防

据说年会上，老黄特意拖了一个行李箱，以抽奖形式给员工发放现金红包。抽奖现场还有一个小插曲，一位中奖幸运儿名字叫“华为”。虽然这只是一个小插曲，但华为等本土厂商正开始蚕食英伟达在中国的市场份额。

两个月前，百度就被传出为其200台服务器订购了1600片华为昇腾910B AI芯片，用来替代英伟达芯片。这笔订单的总价值约为4.5亿元人民币，约合6183万美元。尽管这笔订单规模比较小，但其背后体现的意义非比寻常。消息人士表示，这表明中国国内一些科技公司可能会逐渐抛弃英伟达，转向国产芯片。

有分析师表示：“就目前国内AI芯片的发展程度而言，虽然与国际领先水平存在一定的差距，但国内已经有一些优秀的AI芯片企业，如华为、平头哥半导体等。这些企业通过自主研发和技术创新，已经取得了一定的成果。同时，国内也有一些AI芯片初创企业，正在快速发展壮大。因此，从技术储备和能力支撑方面来看，国内AI芯片的发展是有一定基础的。”

实际上，此前包括华为、寒武纪、平头哥半导体、摩尔线程等AI产业链相关企业都展示过自家的AI芯片或新进展。科大讯飞董秘、副总裁江涛此前就曾表示，当前华为昇腾910B能力已经基本做到可对标英伟达A100。有消息称，昇腾910B今年出货量在40万颗以上，且价格还在水涨船高。

而华为创始人任正非此前在接受采访时也表示：“华为的AI集群已支持16000板卡，将来的一个超级节点集群可管理几十万板卡，可支持超高速互联、超高效的液冷散热、瞬时爆发式供电，达到系统高可用，这些都不弱于美国。”

这一转变背后是中国推动国内半导体产业发展的战略。为了减少对进口芯片的依赖，加大了对本土半导体企业的扶持力度，鼓励他们加快自主研发步伐，提高技术水平。

虽然目前中国半导体行业在技术上与国际顶尖企业仍然存在一定差距，但这个差距正在肉眼可见地迅速缩小。

写在最后

黄仁勋曾表示：“我们自己必须跑得非常快，中国目前投入到芯片领域的资源数量非常庞大，我们不能低估它。”看来他已经预想到英伟达在中国市场的困境了，而他的应对措施也绝不是推出“阉割版”GPU和在国内跳个舞。

元宇宙新声认为，英伟达最害怕的还是“不确定性”，但只要美国对中国存在压制，“不确定性”就会永远存在。长此以往，将会让世界对美国的供应链失去信任，不光是中国企业，其他国家的企业也会对美国公司望而却步，从而寻找更加稳定供应商，英伟达“中国特供”芯片遇冷，就是一个警示。