今天继续教大家，如何从0-1做一个下面这样的企业经营分析看板。分析思路和步骤都会在下面详细讲解，感兴趣的朋友可以跟着我一起做起来。
通过一个这样的经营分析看板，企业可深入理解经营状况，并通过关键指标以及经营模块分析，快速发现问题和机会。
话不多说直接开干。
在跟着做之前，首先你需要有一套企业经营分析的数据（包含销售订单明细、成本等销售细节数据）以及一个数据可视化分析的工具；
如果没有，就跟着我一起尝试用简道云做吧，可以进入这个CRM销售管理模板，根据模板中的示例数据进行学习。
由于篇幅较长，我以第一个销售利润分析模块作为讲解实例，学会第一个模块后面都是同理，分析结论放在了最后面。
「经营分析看板」针对销售额、毛利率的同比增长情况进行分析，并融合客户、订单、产品、区域等多维度分析，帮助企业掌握全局经营状况。具体内容如下表所示：
| 序号 | 分析模块 | 图表名称 | 对应数据工厂 | |
| 1 | 毛利率分析 | 年毛利率 | 销售额与毛利率同比分析 | 销售&回款目标完成情况 |
| 2 | 客户分析 | 成单客户类型 | 年度客户销售贡献 | 成单客户分析 |
| 3 | 订单分析 | 订单金额构成 | 订单数量构成 | 订单分析 |
| 4 | 产品分析 | 产品销售排行 | 产品销售分析 | 产品销售排行 |
| 5 | 区域分析 | 区域销售排行 | 区域销售明细 | 区域销售排行 |
毛利率分析设计思路如下：
本次分析需要使用 2 张表单，分别是
进入「管理后台 >> 数据工厂」，可在右上角「新建数据流」，或直接点击「毛利率分析」数据流查看示例内容：
添加相关表单作为输入节点的数据源，各表单选择字段如下表：
| 表单名称 | 选择字段 | |||||
| 产品报价 | 报价单编号 | 产品总价/元 | ||||
| 合同订单 | 客户编号 | 报价单编号 | 合同订单编号 | 合同签订日期 | 合同金额/元 | 合同状态 |
在输入节点「合同订单」后添加 数据筛选 节点，通过合同订单中的「合同状态」字段，筛选出字段值为「审批通过」，即合同订单已完成的数据：
将「数据筛选」节点和「产品报价」进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「报价单编号」将两张表单的数据「左连接」为一张表，展示实际签单金额：
在「横向连接」节点后添加 分组汇总 节点，用于计算合同金额与产品总成本：
1）在「分组汇总」节点后添加 2 个 数据筛选 节点：
2）通过「合同签订日期」字段，分别筛选出今年与去年的数据：
以筛选今年数据为例：
在 2 个「数据筛选」节点后添加 2 个 字段设置 节点，添加计算字段，用于计算今年与去年的毛利率：
2.2.7.1 月份
添加「公式计算」，设置字段名称为「月份」，设置公式为TEXT(DATE(合同签订日期),'MM')。
2.2.7.2 今年毛利率
添加「公式计算」，设置字段名称为「今年毛利率」，设置公式为(今年销售额-今年成本)/今年销售额。
2.2.7.3 去年毛利率
添加「公式计算」，设置字段名称为「去年毛利率」，设置公式为(去年销售额-去年成本)/去年销售额。
将 2 个「字段设置」节点进行 横向连接，连接为一张表数据，通过「月份」将两张表单的数据「全连接」为一张表，展示今年与去年销售数据的对比：
在「横向连接」节点后添加 字段设置 节点，添加计算字段，用于计算销售额与毛利率的同比增长：
2.2.9.1 同比销售额增长
添加「公式计算」，设置字段名称为「同比销售额增长」，设置公式为今年销售额-去年销售额。
2.2.9.2 同比毛利率增长
添加「公式计算」，设置字段名称为「同比毛利率增长」，设置公式为今年毛利率-去年毛利率。
全部设置好以后，将输出节点重命名为「毛利率分析」，点击右上角的「保存」，即完成了数据工厂的全部设置。
数据工厂设置好后，可将数据流放在仪表盘中进行展示。回到应用访问界面新建一张仪表盘：
年毛利率通过指标图直观展示当年利润率。
1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「毛利率分析」数据流：
2）添加计算字段，字段命名为「利润率」，设置公式为(SUM(今年销售额)-SUM(今年成本))/SUM(今年销售额)：
3）图表类型选择「指标图」，添加指标如下：
4）设置「毛利率 >> 数据格式」的显示格式为「百分比」，小数位数为 2：
「销售额与毛利率同比分析」对比分析当年销售额与销售额同比增长、当年毛利率与毛利率同比增长，可用于观测销售业绩和盈利能力的整体趋势以及月度波动情况，并提供业务洞察，便于管理层进行决策。
1）添加一个统计表，数据源为刚刚新建的数据流。点击「统计表 >> 数据流」，选择「毛利率分析」数据流：
2）图表类型选择「双轴图」，左轴类型选择「折线图」，右轴类型选择「柱形图」，线条样式选择「曲线」，添加维度、指标、过滤条件如下：
通过「经营分析看板」可以得出以下结论：
结论一：本年度的销售毛利率为 17.59%，毛利额为 144.2 万。同比去年，毛利率未实现显著增长，并出现了负增长。
措施：这可能是由于市场竞争加剧或成本上升等原因导致的。企业应密切关注负增长月份的经营状况，审查成本结构，寻找降低成本、优化供应链等的机会，以进一步提高毛利率。
结论二：总客户数达到了 43 家，其中老客户与新客户的数量与销售业绩贡献构成均为 3:1，新客户的销售贡献明显增长，而老客户的贡献相对稳定。
措施：企业应继续致力于新客户的拓展，并加强与老客户的关系维护，通过提供个性化的产品和服务，进一步提升复购率和忠诚度。
结论一：超出十件的订单数量较多，金额为 5-8 万的订单数量较多，占比均达到 80% 以上。
措施：可以综合考虑订单数量和金额的占比情况，进行订单管理和销售策略调整：
结论二：在销售额方面，华为 Mate X2 居首位，而华为 P50 Pro 则位列末位。
措施：企业应继续关注畅销产品，并进一步加大宣传和推广，以提高销售额和市场份额。
同时，对销售较差的产品，需要重新评估市场需求和竞争情况，寻找提升销售额的策略和机会。
ok以上就是全部内容，俗话说得好，好记性不如烂笔头，行动起来就是最高效的学习方法，有问题可以评论区留言！
觉得本文有帮助别忘了给我充个电
此内容由惯性聚合(RSS阅读器)自动聚合整理，仅供阅读参考。 原文来自 — 版权归原作者所有。