CCF TF 技术前线 第 179 期
时间：2026 年 6 月 25 日 19:00-21:30
主题：智能体加速金融创新
出品：AI+金融 SIG
一、会议亮点
2026 年是"十五五"规划纵深推进之年，也是数字金融全面赋能实体经济的关键节点。中央金融工作会议明确提出做好"科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章，将数字金融提升至国家战略高度。
随着 AI 技术的快速发展，智能体正在从通用场景快速渗透至金融核心领域——智能投顾、信贷风控、投研分析、合规监管、保险理赔、反欺诈等场景的数字员工已成为金融机构的基础设施，"人机协同"的新型金融服务模式正成为行业新常态。银行、证券、保险等机构的组织形态从"流程驱动"转向"智能驱动"，这是金融业务的创新性重构。如何利用智能体技术加速业务创新、提升服务质效、筑牢风险防线，同时满足合规审计与数据安全要求？如何让金融智能体的推理过程可审计、可解释？如何从智能问答升级到能执行复杂任务的专业智能体？如何设计多智能体协作框架以应对资管级交易？成为每一位金融科技从业者与业务管理者必须面对的课题。
为深入探讨智能体技术在金融领域的创新应用与落地实践，由"AI+金融 SIG"举办的"智能体加速金融创新"线上会议，将邀请来自银行、保险、证券、金融科技等领域的 AI 科学家以及技术专家作为嘉宾，通过线上直播的方式，分享金融智能体建设的典型案例与实践经验，为金融行业提供可借鉴的实操经验与战略指导。
感谢极客邦科技、青影 AI、TGO 鲲鹏 AI 工坊、湖南省数字经济促进会对本次活动的支持协助！
欢迎扫码了解详情和报名参会
二、会议安排
三、特邀讲者
袁兰
杭州摸象大数据科技有限公司总裁
主题：银行客户经理 AI 营销 Agent
个人简介：
聚焦金融垂直大模型与 AIGC 应用，助力 120 余家银行实现零售业务数字化升级。
服务中国建设银行、中国银行、中国工商银行、邮储银行、光大银行、兴业银行等头部银行，落地银行长尾客户直营标杆案例。
出版《银行 AI 员工》《AIGC 从入门到实战》《银行长尾客户直营实战白皮书》，输出金融 AI 与银行智能直营领域的专业方法论。
主题介绍：
结合兴业银行武汉分行实际业务需求，打造“客户经理 AI 营销 Agent”。
一、技术方案
基于数据底座，构建客户画像，以营销决策+话术生成引擎，实现营销闭环运营。
二、难点
异构数据融合、AI 生成合规、可解释性要求高、与实际工作流融合。
三、亮点
规则、模型、大模型协同，行动推荐，真实场景智能闭环，组织经验沉淀为数字能力。
王艺辉
蚂蚁集团蚂蚁保 Agent 技术专家
主题：保险快查 Agent Native 实践
个人简介：
王艺辉，花名晓灰，北京大学毕业，蚂蚁集团 Agent 技术专家，主要研究和实践方向包括大模型应用工程化、Agent 系统设计、企业级后端架构与业务流程自动化。从 0 到 1 主牵了保险快查 Agent 应用，在复杂保险业务场景下的 Agent 长程任务构建、效果评估、Harness Engineering 和系统稳定性方面具有丰富实践经验。曾获得财保 ACE·AI 先锋、阿里 &蚂蚁 ATA 个人 Agent 最佳实践者等荣誉。
主题介绍：
保险快查是一个 Agent Native 的全网保险产品解读产品，本次分享主要聚焦于保险快查在整个系统构建过程中关于 Agent Native 的实践：
1. 如何通过 Agentic Search 回到用户问题并推荐合适产品
2. 如何通过 Harness Engineering 生成足够可靠的 AIGC 产品解读页面
3. 如何 Deep Research 深度解读以及评测保险产品
希望可以给听众带来在企业复杂业务中实际落地 Agent ,加速业务发展、突破带来一些启发。
张恺
东方财富人工智能高级研究员/上海开源信息技术协会金融智能专委会副主任
主题：重塑投研工作流：从通用对话到专业智能体
个人简介：
专注人工智能与金融数字化研究 15 年以上。曾构建面向实效的 AI 能力平台，并实现金融数据治理、智能客服，智能投研及投顾，智能金融风控，个性化推荐等各类 AI 产品和智能化服务，为企业实现数字化转型赋能。
主题介绍：
随着大模型应用进入降本增效的新阶段，金融机构对智能体的探索正迈入深水区。传统的通用对话已难以满足复杂的金融业务逻辑，打造安全、可控、可执行的专业智能体成为破局关键。
本次分享将聚焦投研工作流的智能化跃升，核心涵盖：
应用解构：深度解析金融场景下智能体的典型使用范式与协同编排；
直击痛点：剖析当前金融 Agent 在复杂推理、动作执行及合规落地中的核心难点；
前沿实战：依托东方财富 Choice 数据基座与妙想大模型能力，全景展示 Claw 框架在投研领域的真实落地实践。
杨一帆
蚂蚁集团财富事业群高级技术专家，投研行业研判与智能交易负责人
主题：单点推理到组织化工作流：多智能体交易框架的落地与应用
个人简介：
杨一帆，现任蚂蚁集团高级技术专家，投研行业研判首席分析师。
研究生毕业于卡内基梅隆大学金融工程专业，本科毕业于北卡教堂山大学应用数学与统计双学位。
曾任高盛资管 Multi-Asset 量化策略研究员、中信建投债券承销分析师。
当前研究方向为宏观大类资产配置、行业轮动策略方向，AI Agent 与金工工程投资研究交叉方向垂直应用。
主题介绍：
单一模型的“单点推理”难以胜任复杂的资管级别资产配置决策。本分享将探讨在 AI 2.0 时代，从“单兵作战”的提示工程进化为“组织化工作流”的多智能体框架。解析单点模型到多智能体协作的逻辑演进，探讨后者在处理复杂多变的交易场景中的鲁棒性。我将分享通过解构金融研究流程，将不同流程构建为高内聚、低耦合的专业智能体，利用不同通信机制实现跨维度决策合成，构建资管级别的优质投资组合。
四、SIG 主席
史海峰
CCF TF AI+金融 SIG 主席、方正证券架构平台负责人
个人简介： 云计算标准与应用工业和信息化部重点实验室行业专家，腾讯云最有价值技术专家 TVP，华为云最有价值专家 MVP，腾讯云架构师技术同盟入会成长主席。曾就职于神州数码、亚信联创、当当、饿了么、贝壳金服，微信公众号“IT 民工闲话”作者。
舒文亮
CCF TF AI+金融 SIG 副主席、蚂蚁集团-资深技术专家
个人简介： 目前在蚂蚁集团负责金融体验技术。历任阿里、蚂蚁集团终端技术委员会核心委员，多届阿里集团双十一端技术负责人。
闫守孟
CCF TF AI+金融 SIG 执委、蚂蚁技术研究院计算系统实验室主任、蚂蚁密算 CTO
个人简介： CCF 杰出会员，蚂蚁密算 CTO，蚂蚁技术研究院计算系统实验室主任。研究兴趣包括机密计算、同态加密芯片、和系统安全。在系统安全、操作系统、体系结构等领域顶会发表论文 30 余篇。
王超
CCF TF AI+金融 SIG 执委、国家工程实验室数据要素与数字金融研究中心秘书长
个人简介：国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心秘书长，腾讯云最具价值专家(TVP)，中国计算机学会大数据专委会委员，有云存储、电子认证、支付、大数据及 AI 等金融科技产品研发经验，先后负责产品研发、系统运维、解决方案等工作，曾获央行科技进步奖、金融科技产品创新奖等奖项，参与组织国家金融科技应用创新试点并牵头多项金融科技重大项目，现重点推动云计算、大数据、人工智能等技术在金融领域的应用。
付晓岩
CCF TF AI+金融 SIG 执委、北京天润聚粮咨询服务有限公司创始人
个人简介：原国有大行企业级业务架构师，银行从业 20 年工作经验，其中业务条线 12 年，IT 条线 8 年，复合型人才，大型企业级工程项目核心业务架构师；原互联网头部企业数字企业架构团队资深总监（P9 级）；原国际著名咨询公司企业架构交付总监（Band 10 级）。《企业级业务架构设计：方法论与实践》、《银行数字化转型》和《聚合架构：面向数字生态的构件化企业架构》作者。
参会说明：
1、活动采取腾讯会议+视频号线上模式，请于活动前一天 15:00 完成报名，获取会议链接
2、会议链接和密码将在活动前一天，通过邮件、短信通知
3、CCF 会员免费参加，非会员 99 元/次，加入会员可免费参与线上活动，现在入会即可免费参与
联系方式：
邮箱：tf@ccf.org.cn
电话：010-62600329 分机号 28
关于 TF：
CCF 技术前线（TF）是专为企业一线工程师搭建的合作交流平台，通过 8 个 SIG（特别兴趣小组）覆盖多智能体算法与认知推理、数据科学与知识工程、多智能体系统、具身智能、AI+金融、RISC-V、低空经济、AI+生物医药等前沿领域，聚焦技术落地痛点，助力工程师突破职业瓶颈。
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