36氪获悉，中金指出，尽管一季度以北、上为代表的二手房市场基本面呈现改观且仍有一定持续性，但近期股价重回低位可能也反映资本市场对中国房地产的修复前景仍存质疑。站在当前位置，我们认为未来6-12个月的短期投资问题是相对明了的：即三季度末、四季度初可能是下一次主要的趋势确认关口，而我们认为实体市场有较大的概率呈现更为积极的表现，因此建议投资者可逢低布局。长期维度，我们认为2028年前后房企或在经营基本面上的迎来全面回暖。
36氪获悉，据华泰证券，展望26H2，1.全球AI链的高景气有望通过国产替代、供给出海向国内传导；2.地产链供给出清和出海链需求景气带来的价格提升，转向成本驱动型涨价，将考验企业经营模式和顺价能力。建议关注三条主线：1.受益于AI链产品升级但尚未被充分挖掘的新材料；2.存量翻新需求和模式趋于成熟，具备较高顺价能力的消费建材；3.供给端出清短期弹性大、远期新需求有望释放的玻璃基板。
2026-06-01
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