近期，光大保德信基金等多家公募机构举行策略会，多位基金经理围绕投资者关切的热门赛道展开讨论，展望下半年市场的投资机遇。业内人士表示，A股正从“估值驱动”向“盈利换估值”阶段切换，权益资产配置价值突出，结构重于总量。宏观层面，全球经济正经历从地产基建向AI投资与装备制造的范式切换，中国的中游制造领域或迎来“战略跃升期”，有望成为未来一到三年的核心景气主线；微观层面，AI产业从“奖励资本开支”转向“验证真实回报”，产能成为选股的首要标准，光通信、半导体设备材料等方向确定性强。（中证网）原文链接
6月份以来，电解液赛道迎来密集签约潮。宁德时代接连与新宙邦、永太科技敲定长协大单，楚能新能源亦大幅上调与天赐材料的合作规模，两家电池厂累计锁单量逼近180万吨。若将时间拉长，近一年来行业官宣的电解液长单总量已超400万吨。据了解，头部电池厂加速锁定长期产能，核心目的是确保供应链安全，以应对下游需求攀升及原材料价格波动。在此过程中，具备原材料自给能力的供应商明显更受青睐。（证券时报）
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